WORLD7

SME720 x 100tqm720

บล.คิงส์ฟอร์ด : บทวิเคราะห์ภาวะตลาดหุ้นรายวัน 6-8-2020k f
 Market Wrap-Up
SET ปิดวันที่ 5 ส.ค.63 ปิด +6.54 จุด อยู่ที่ 1,337.35 จุด มูลค่าการซื้อขาย 60,357 ลบ.ต่างชาติขาย 672 ลบ. สถาบันซื้อ 1,053 ลบ. พอร์ตโบรกซื้อ 1,101 ลบ.ยอด NVDR มียอดซื้อสุทธิอยู่ที่ 1,484 ลบ.โดยมียอดซื้อหุ้น SCC,PTTEP,CPALL,PTT,PTTGC และมียอดขายหุ้น SAWAD,AOT,MTC,JMART,JMT มูลค่า Short Sales อยู่ที่ระดับ 791 ลบ หุ้นที่มีมูลค่า Short สูงคือ PTTGC,MTC,PTTEP โดยนักลงทุนต่างประเทศมีสถานะ Short ใน Index Futures จำนวน 8,339 สัญญาและมียอด Long สะสมตั้งแต่ต้นปีอยู่ที่ 85,254 สัญญา นักลงทุนต่างชาติขายพันธบัตรจำนวน 228 ลบ.
ตลาดหุ้นสหรัฐ Down Jones ปิด +1.39% , S&P500 +0.64% และ Nasdaq +0.52 ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มธนาคารและอุตสาหกรรม หุ้นวอลท์ ดีสนีย์ ปิด +8.8% รับรายงานกำไรดีกว่าคาดการณ์ ขณะที่ ISM รายงานดัชนีภาคบริการสหรัฐ ก.ค. เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 58.1 & มิ.ย.ที่ 57.1 เช่นเดียวกับ Markit PMI ภาคบริการ ก.ค. เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 50.0 & มิ.ย.ที่ 47.9 ส่วนงบกระตุ้นเศรษฐกิจฉบับใหม่คาดจะผ่านสภาคองเกรสในสัปดาห์นี้ ตลาดหุ้นยุโรป Stoxx600 ปิด +0.49% ได้แรงหนุนจากหุ้นกลุ่มเหมืองแร่และน้ำมัน หลัง Markit รายงานดัชนี PMI ภาคบริการยูโรโซน ก.ค. เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 54.7 & มิ.ย.ที่ 48.3 เป็นระดับสูงสุดในรอบ 2 ปี
Market View
ภาวะการลงทุนตลาดหุ้นสหรัฐได้แรงหนุนจากคาดการณ์สภาคองเกรสจะสามารถผ่านมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ ยังไม่สามารถตกลงในประเด็นเงินช่วยเหลือคนว่างงานจะเป็น 400 หรือ 600 ดอลลาร์/สัปดาห์ จะจ่ายถึงกลางเดือน ธ.ค. นี้ ในแผนดังกล่าวจะมีเงินช่วยเหลือรัฐท้องถิ่น 2 แสน ล.ดอลลาร์ และการพักชำระหนี้ถึงกลาง เดือน ธ.ค. ส่วน ADP รายงานจากจ้างงานเอกชน ก.ค. เพิ่มขึ้นเพียง 167,000 ราย ต่ำกว่าคาดจะเพิ่ม 1 ล.ราย สาเหตุอาจเป็นผลกระทบจากการระบาดไวรัสรอบใหม่ ในวันศุกร์นี้จะรายงานการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐ ก.ค.คาดเพิ่มขึ้น 1.36 ล.ราย ว่าต่ำกว่าเป้าหรือไม่ ส่วน Dollar Index วานนี่อ่อนค่า -0.55 % จากความกังวลเงินเฟ้อในอนาคตและค่าเงินเสื่อมค่า หลัง Fed เพิ่มสภาพคล่องผ่านงบดุลจาก 5 ลล.ดอลลาร์ เป็น 7 ลล.ดอลลาร์ ส่งผลให้ Gold Spot เช้านี้เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 2,042 ดอลลาร์/ออนซ์ สำหรับดัชนีหุ้นไทยวานนี้ปิด +0.49% สถาบันซื้อ 1 พัน ลบ. พอร์ตโบรกเกอร์ซื้อ 1.1 พัน ลบ. ปรับขึ้นตามดัชนีภูมิภาครับแนวโน้มเศรษฐกิจโลกมีโอกาสฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง ประกอบกับข่าวเชิงบวกต่อการทดลองวัคซีนต้านไวรัสของบริษัทต่าง ๆ ตลาดได้แรงหนุนจากจากหุ้นกลุ่มพลังงาน & ปิโตรเคมี รับคาดกำไร Q2/63 กลับมาบวกและราคาน้ำมันดิบที่ปรับสูงขึ้น ขณะที่ กนง. มีมติคงดอกเบี้ยที่ 0.50 % และประเมินเศรษฐกิจไทยทยอยฟื้นตัว
Daily Strategy
ดัชนี SET คาดทรงตัวในกรอบแนวรับ1,325 -1,330 จุด แนวต้าน 1,340-1,350 จุด ระหว่างรอรายงานกำไร บจ. วันนี้ ADVANC จะรายงานกำไร Q2/63 ที่ 6 พัน ลบ. -21% YoY, -9.9% QoQ ระยะสั้นแนะนำเก็งกำไรกลุ่มโรงกลั่น ESSO,SPRC / HMPRO
กลุ่มพลังงานและปิโตรเคมี (น้ำหนักการลงทุนเท่าตลาด Neutral) ราคาน้ำมันดิบปรับตัวเพิ่มขึ้นทำจุดสูงสุดในรอบ 5 เดือนจากความคาดหวังการออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรอบใหม่ของสหรัฐฯ และข่าวความคืบหน้าในการพัฒนาวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากตัวเลขภาคการผลิตฟี้นตัว ดังนั้นกลยุทธ์ระยะสั้นมองเก็งกำไรตาม Sentiment บวกของราคาน้ำมัน ผู้ประกอบการต้นน้ำในธุรกิจ E&P อย่าง PTTEP (FV@฿ 102.00) โดยคาดกำไรไตรมาส 3 ฟื้นตัว QoQ จากปริมาณและราคาขายเฉลี่ยที่ปรับตัวดีขึ้น และแนะนำซื้อ Top Pick ของกลุ่ม PTTGC (FV ปี 64@฿58.00), PTT (FV ปี 64@฿42.00) ผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วแนวโน้มดีขึ้นในช่วงที่เหลือของปีเนื่องจาก Margin ที่ดีขึ้นรับประโยชน์ในช่วงต้นทุนก๊าซถูกลง โดยคาดกำไรสุทธิใน 2Q63 ของ PTTGC ที่ 1.6 พันล้านบาท และ PTT ที่ 1.1 หมื่นล้านบาท พลิกจาก 1Q63 ขาดทุนสุทธิ
WICE* ซื้อเก็งกำไร / ราคาเป้าหมาย IAA Consensus 3.87 บาท*) ผู้บริหารประเมินการเติบโตของรายได้ในช่วงปี 2020-2022 ไว้ที่ระดับ +20%YoY โดยมี Key Driver จากทั้งธุรกิจขนส่งทางบกและขนส่งทางอากาศแต่สำหรับปีนี้การขนส่งทางเรือได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ค่อนข้างมาก สำหรับช่วงที่เหลือของปีตลาดประเมินว่าการขนส่งในจีนที่เป็นหนึ่งในลูกค้าสำคัญ จะเริ่มกลับสู่ภาวะปกติตามภาคการผลิตของจีนที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะสินค้าในกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ โดยสินค้ากลุ่มนี้เป็นสัดส่วนของรายได้การขนส่งของบริษัทกว่า 50-60% ของรายได้บริการ สำหรับผลการดำเนินงานปี 2563-2564 IAA Consensus ประเมินกำไรสุทธิเฉลี่ยที่ระดับ 117 ลบ. และ 136 ลบ. เติบโตต่อเนื่อง +11.8%YoY และ +14%YoY ตามลำดับ
Daily Key Factors
Oil Update (+) WTI Futures ก.ย.ปิด +$0.49 ดอลลาร์ อยู่ที่ $42.19 /บาร์เรล Brent Futures ก.ย. ปิด +$0.74 ดอลลาร์ อยู่ที่ $45.17 /บาร์เรล ปิดสูงสุดในรอบ 5 เดือน ได้ปัจจัยหนุนจาก EIA รายงานสต็อคน้ำมันดิบสหรัฐสัปดาห์ที่ผ่านมาลดลง 7.4 ล.บาร์เรล ลดลงมากกว่าคาดที่ 3 ล.บาร์เรล ราคาน้ำมันดิบยังได้แรงหนุนจากค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า
Gold Update (+) Gold Futures ธ.ค.ปิด +28.3 ดอลลาร์ อยู่ที่ 2,049.30 ดอลลาร์/ออนซ์ ทองคำเป็นสินทรัพย์ปลอดภัย ขณะที่นักลงทุนกังวลต่อแนวโน้มเงินเฟ้อในอนาคตรวมถึงค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่า โดย Dollar Index อ่อนค่า -0.55% อยู่ที่ 92.8665
Fund Flow (-) Fund Flow ต่างชาติในตลาด TIP วานนี้ ขายสุทธิ -56.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นไทย -21.6 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ขายหุ้นอินโด -29.7 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และขายหุ้นฟิลิปปินส์ -5.2 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
(0) ค่าเงินบาทเช้านี้แข็งค่าอยู่ที่ 30.98 บาทดอลลาร์สหรัฐ
(+) ดัชนี BDI ปิด +12 จุด อยู่ที่ 1,475 จุด
(+) ผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐ 10 ปี เพิ่มขึ้นอยู่ที่ 0.549 % , 2 ปี อยู่ที่ 0.121 %
(+) ค่าเงินหยวน off-shore แข็งค่าอยู่ที่ 6.9353/USD
(-) วานนี้สหรัฐรายงานผู้ติดเชื้อไวรัสเพิ่มขึ้น 55,100 ราย รวมอยู่ที่ 4,973,520 ราย เสียชีวิตเพิ่มขึ้น 1,306 ราย รวมอยู่ที่ 161,596 ราย ( Worldometers )
Economic Calendar
ในประเทศ
05 มิ.ย. ดัชนีราคาผู้บริโภคพื้นฐาน (Core CPI) (ปีต่อปี) ( ก.ค.)
ดัชนีราคาผู้บริโภคของไทย (ปีต่อปี) ( ก.ค.)
การตัดสินใจเกี่ยวกับอัตราดอกเบี้ยของไทย
05 มิ.ย. ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของไทย ( ก.ค.)
ต่างประเทศ
03 มิ.ย. CN ดัชนี PMI ภาคการผลิตของจีนจากสถาบัน Caixin ( ก.ค.)
US ดัชนี PMI ภาคการผลิตจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) ( ก.ค.)
05 มิ.ย. US การเปลี่ยนแปลงในการจ้างงานภาคนอกภาคเกษตรกรรมจากเอดีพี (ADP) ( ก.ค.)
US ดัชนี PMI ภาคการบริการจากสถาบันไอเอสเอ็ม (ISM) ( ก.ค.)
US สินค้าคงคลังน้ำมันดิบ
06 มิ.ย. US จำนวนคนที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก
07 มิ.ย. US การจ้างงานนอกภาคการเกษตร ( ก.ค.)
US อัตราการว่างงาน ( ก.ค.)
Theme Strategy
(1) กลุ่ม Defensive Stock BCPG*, BGRIM*, BPP*, GPSC*, GULF*, ADVANC, INTUCH*
(2) กลุ่มที่อิงการบริโภคในประเทศ CPALL, CBG*, ICHI*, OSP*
(3) กลุ่มรับประโยชน์ ศก.ชะลอ NPL เพิ่ม สินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อจำนำทะเบียน BAM*, CHAYO*, JMART*, JMT*, SINGER*
(4) กลุ่มส่งออกอาหารเงินบาทอ่อนค่า CPF*, GFPT*, TFG*, TU*, STA*
(5) กลุ่มรับประโยชน์จากต้นทุนน้ำมันอยู่ในระดับต่ำและการคลาย Lockdown TOP, PTTGC, IVL*, PRM*, PTG*, TASCO*
(6) กลุ่มรับประโยชน์จากปลดล็อก พ.ร.บ.งบประมาณ STEC, SEAFCO*, PYLON*
*หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ที่ยังไม่อยู่ใน Coverage ของฝ่ายวิจัย
Asset Allocation: Equity 50% Fixed Income 30% Alternative Investment etc. Gold 10% Cash 10%
Today Fundamental Research:
Monthly Portfolio August 2020: INTUCH*, JKN*, TVO*, TASCO*, CPF*, BCH*
Technical Brief
SET Daily คาดทยอยแกว่งตัวขึ้นต่อประเมินกรอบดัชนี 1,326-1,358 จุด
กลยุทธ์การลงทุน ดัชนีแกว่งในกรอบ Sideways ระยะสั้นยังมีโมเมนตัมขยับขึ้นต่อ เน้นจับจังหวะเก็งกำไรตามรอบ โดยมีแนวรับ 1,326-1,330 จุด แนวต้านแรก 1,350 จุด และถัดไป 1,358 จุด
SET Weekly: Wait and See รอเลือกทาง
กลยุทธ์การลงทุน ดัชนีเลือกแกว่ง Sideways ออกข้างในกรอบ 1,300-1,400 จุด สำหรับการลงทุนในระยะกลางแนะนำ Wait and See เพื่อรอการเลือกทาง ประเมินแนวต้าน 1,350 / 1,360 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1,300 / 1,305 จุด หากหลุดแนวรับสำคัญให้ลดพอร์ต
Gold Spot: รันเทรนต่อโดยกำหนดจุด Trailing Stop
กลยุทธ์การลงทุน แท่งเทียนรักษาแนวโน้มขาขึ้นได้ต่อเนื่อง ประเมินแนวต้านถัดไป 2,060-2,070 USD/Oz ขยับแนวรับขึ้นมาที่ 2,010-2,020 USD/Oz ระหว่างวันย่อ Long และปรับ Trailing Stop มาที่ 2,000 USD/Oz หากถอยกลับมาต่ำกว่าอาจเป็นสัญญาณพักตัว
Fast Trade
AUCT : แนะนำซื้อเก็งกำไร Res 8.20-8.50/ Sup 7.75/ Cut 7.60
HMPRO : แนะนำซื้อเก็งกำไร Res 16.30-16.70/ Sup15.70/ Cut 15.50
PTTGC : แนะนำซื้อเก็งกำไร Res 51.00-53.25/ Sup 48.00/ Cut 47.00
SET 50 Index Future
กลยุทธ์ระยะสั้น ลุ้นการฟื้นตัวตามดัชนีในภูมิภาคที่ช่วงเช้าเปิดบวกประมาณ 0.5%-1.0% สำหรับ S50U20 เราจึงวางแนวรับในระยะสั้นไว้ที่บริเวณ 853-855 จุด แนะนำเก็งกำไรทางฝั่ง Long โดยมีแนวต้านที่ 867-872 จุดเป็นเป้าหมายเก็งกำไร อย่างไรก็ตามเราคาดว่า S50U20 จะยังไม่สามารถผ่านแนวต้านดังกล่าวไปได้และจะ Sideway ในกรอบดังนั้นจึงเน้นการ Trading
การลงทุนรายสัปดาห์ ถือสถานะ Short ไว้ 1/3 ของพอร์ต แต่ในกรณีที่ S50U20 ฟื้นตัวเหนือบริเวณ 870 จุด เราแนะนำให้ปิดสถานะ Short ที่มีและกลับมา Wait & See โดยเรายังประเมินภาพระยะกลางเป็นการ Sideway/Sideway down

******************************************

 

line logotwitterLike1 Share3Like1 Share1กด Like - Share  เพจ Corehoon-Power Time เพื่อติดตามเคล็ดลับ ข่าวสาร เทรนด์ และบทวิเคราะห์ดีๆ อัพเดตทุกวัน คัดสรรมาเพื่อท่านนักลงทุนโดยเฉพาะ

 Click Donate Support Web

SAM720x100px bgGC 790x90

SME720 x 100banpu 720x90 new1 1

apm

Facebook

5 ข่าวฮอตนิวส์!