Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Wednesday, 18 June 2014 16:11

Hits: 2697

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -0.83 จุด ลงบ่ายจากแรงขายทำกำไร หลังบาทอ่อนค่า
  SET กระโดดขึ้นในภาคเช้า ขานรับข่าวกบข.และสปส.เล็งเพิ่มสัดส่วนลงทุนหุ้นไทย โดยขึ้นแตะจุดสุงสุดของวัน ที่ 1477 ก่อนที่จะมีแรงขายทำกำไรในภาคบ่าย หลังบาทอ่อนค่าลง ต่ำสุดรอบ 1 สัปดาห์ และคสช.สั่งกสทช.ระงับการประมูล 4G และการแจกคูปองทีวีดิจิตอล ต่างชาติขายสุทธิอีก 753 ลบ. เป็นวันที่ 6 ติดต่อกัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งทรงออกข้าง รอผลประชุม กนง.และ FED
      หุ้นโลกเมื่อคืน (17 มิ.ย.) ปิดบวกเพียงเล็กน้อย โดยตลาดหุ้นสหรัฐฯ มีแรงขายทำกำไรลดช่วงบวกลงมา หลังเงินเฟ้อสหรัฐฯ ใน พ.ค. เร่งตัวขึ้น (+0.4% MoM บวกมากสุดนับตั้งแต่ ก.พ. 56) นอกจากนี้การเริ่มสร้างบ้านของสหรัฐฯ ใน พ.ค. ยังแย่กว่าคาดด้วย (จริง -6.5% MoM vs คาด -3.9% MoM และ +12.7% MoM ใน เม.ย.) ขณะที่หุ้นยุโรปดีดกลับ หลังร่วง 2 วันติดต่อกัน อย่างไรก็ดี นลท.รอผลประชุม FED คืนนี้ เราคาดจะคงดบ.ไว้ที่ 0.25% และลดวงเงิน QE ลงอีก 1 หมื่นล้าน$ แต่สิ่งที่สำคัญ คือ FED จะส่งสัญญาณอย่างไรเกี่ยวกับทิศทางอัตราดบ.ในอนาคต ท่ามกลางแรงกดดันด้านเงินเฟ้อที่เริ่มก่อตัวขึ้น วันนี้ (18 มิ.ย.) การประชุม กนง.คาดคงดบ.นโยบายไว้ที่ 2% ต่อไป และคาดว่าจะมีการลดอัตราการขยายตัวของ GDP ในปีนี้ลงจากปัจจุบันที่คาดโต 2.7% ด้านผลงานของคสช.ล่าสุด นอกจากจะสั่งระงับการประมูลโครงการ 4G และการแจกคูปองทีวีดิจิตอลแล้ว (เป็นผลลบต่อกลุ่ม ICT เป็นหลัก) ยังแต่งตั้งคณะกรรมการร่วมภาครัฐ-เอกชนแก้ปัญหาศก.ด้วย ซึ่งน่าจะเป็นผลดีต่อการฟื้นฟูศก. โดยสรุป มอง SET แกว่งออกข้าง กรอบแนวรับ 1460-65 แนวต้าน 1480

กลยุทธ์การลงทุน : ถือทนแกว่ง ลงซื้อเพิ่ม เล็งเป้า SET ขายแถว 1480-90
     เรามองหุ้นไทยยังมีโอกาสแกว่งขึ้นอีก ไปที่เป้าขายทำกำไรแถว 1480-90 เรามองธีมหุ้นน่าสนใจระยะสั้นในช่วงครึ่งเดือนหลัง คือ (1) หุ้นได้ประโยชน์จากการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐาน และการอนุมัติโครงการลงทุนของ BOI แนะนำ STEC, SCC, SEAFCO, ANAN, AMATA, HEMRAJ (2) หุ้นเข้า SET50/SET100 แนะนำ M, MEGA (3) หุ้นเข้าข่ายทำ Window Dressing แนะนำ ADVANC, HMPRO, KTB, THCOM ส่วนธีมอื่นๆ ล่าสุดชอบ PTTEP หลังเกิดความไม่สงบในอิรัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะสั้น และเรามองไม่ได้ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน สัปดาห์นี้ (16-20 มิ.ย.) TISCO Weekly Guru แนะนำลงทุนหุ้น 60% หุ้นเด่น คือ ANAN, GFPT, KTB, PTTEP, SIM, SIRI ขณะที่มองโอกาส SET หลุด 1445 มีน้อยมาก 8%
       สรุปหุ้นเข้า-ออกใน SET50 และ SET100 สำหรับการคำนวณ 2H57 อย่างเป็นทางการของตลท.

      สรุปหุ้นเข้า-ออกใน SET50 และ SET100 สำหรับการคำนวณ 2H57 อย่างเป็นทางการของตลท.

SET50 SET100
เข้าใหม่ KKP, M BJCHI, EARTH, M, MC, MEGA, NOK, NYT, PSL, THREL
ปลดออก CK, THAI ASP, CHG, JMART, MBK, N-PARK, SC, SF, SSI, TFD
สำรอง BLAND, HEMRAJ, SPALI, STPI, TISCO ANAN, ASP, DEMCO, TFD, UMI

หุ้นเด่นรายวัน :EFORL
  EFORL - เราเริ่มวิเคราะห์หุ้น EFORL แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 1.1 บ. (DCF) การเปลี่ยนธุรกิจสู่การขายเครื่องมือแพทย์ ทำให้บริษัทจะพลิกมีกำไรโดดเด่นทั้งปีนี้และปีหน้า แถมยังมี upside จากแผนการเข้าสู่ธุรกิจสุขภาพและความงาม ฐานะการเงินแข็งแกร่งมาก (Net Cash) คาดเริ่มกลับมาจ่ายปันผลครั้งแรกในปีนี้

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
18 มิ.ย. TH-US ประชุมธนาคารกลางไทย (BOT) และประชุมธนาคารกลางสหรัฐฯ(FED)
US ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัดของสหรัฐฯ ในไตรมาส 1/57
19 มิ.ย. TH คสช.นัดประชุมรายละเอียดแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งแหล่งเงินทุนในการใช้สนับสนุน
JP ตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ในเดือน เม.ย. และดัชนีชี้วัดทุกภาคอุตสาหกรรม
US ตัวเลขผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) ของสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดัชนีชี้นำศก.ใน พ.ค.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 14 มิ.ย.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ : 
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล   เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171    02-633-6467   : apichatp@tisco.co.th
ธนพล บำรุงพงศ์      เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537    02-633-6471   : tanaphon@tisco.co.th