Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 27 June 2014 17:51

Hits: 2646

บล.เคที ซีมิโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

ลุ้นขึ้นต่ออีกวัน
Highlight
      ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ เปิดคละ หลังตลาดสหรัฐฯ ปิดลบเล็กน้อยจากคำกล่าวประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์แสดงความเห็นให้เฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วประมาณไตรมาส 1 ปีหน้า
      ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ USA ดัชนีวัดความเชื่อมั่นของม.มิชิแกน เดือน มิย คาด 82.3 (Vs 81.2) Japan: ยอดค้าปลีก พค คาด -1.9%y-y (Vs -4.3%)
     -วันทำการล่าสุด นักลงทุนต่างชาติขายอีก -49 ลบ. (ขายสะสม 13 วันรวม -1.28 หมื่นลบ.) ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศซื้อต่อ +3.07 พันลบ. (ซื้อสะสม 2 วันรวม 3.23 พันลบ.)
   +/- การเมือง/เศรษฐกิจ สัปดาห์หน้ากสทช.เตรียมเสนอชี้แจงการประมูลคลื่นความถี่ต่อคสช.
คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้นต่อเนื่อง แนวต้าน 1485/1500จุด โดยปัจจัยหนุนมาจาก ลุ้นการทำ window dressing วันสุดท้าย ขณะที่ปัจจัยต่างประเทศเป็นลบเล็กน้อย หลังนักลงทุนกังวลเฟดอาจปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด
      กลยุทธ์: หาจังหวะขายทำกำไรหุ้นใหญ่กลุ่มพลังงาน อสังหาฯ หลังคาดวันนี้ window dressing วันสุดท้าย เก็งกำไรแบบมีจุดขายตัดขาดทุน 3% CCP TRUE BLA GOLD BMCL (เทคนิค) ซื้อสะสม AIE GUNKUL SOLAR (กระแสพลังงานทดแทน) TASCO DCON SCP (โครงการรัฐ) AJD SAMART (ทีวีดิจิตอล) ADVANC INTUCH (ลุ้นความชัดเจนประมูล 4G สัปดาห์หน้า)

หุ้นในกระแส:
      หุ้นโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 4.5%) ได้แก่ RASA SUPER AQUA SEAFCO AUCT AP MALEE RCL IFEC หุ้นที่ลงกว่า 2.0 % ได้แก่ TSF TWZ SITHAI GFPT CFRESH KCE SOLAR DCON
NVDR (หน่วย: ลบ.) สูงสุดด้านซื้อ ได้แก่ BLA+153 BANPU+152 ADVANC+141 PTTEP+118 สูงสุดด้านขาย ได้แก่ INTUCH-740 AOT-129
หลักทรัพย์ที่มี Short Sell สูงสุด (หน่วย:ล้านบาท) ได้แก่ PTT 125 ADVANC 106 SCB 65

Market Outlook
      คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้นต่อเนื่อง แนวต้าน 1485/1500 จุด โดยยังลุ้นการทำ window dressing เป็นวันสุดท้าย ด้านปัจจัยต่างประเทศกลับมากังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด แนะนำ หาจังหวะขายทำกำไรหุ้นใหญ่ที่ปรับขึ้นแรง (พลังงาน อสังหาฯ) เก็งกำไรแบบมีจุดตัดขาดทุนหุ้นกลาง- เล็ก โดยเน้นหุ้นที่มีปัจจัยระยะสั้นหนุน
     คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้นต่อเนื่อง แนวต้าน 1485/1500 จุด ปัจจัยหนุนยังเป็นความหวังต่อการทำ window dressing เป็นวันสุดท้าย หลังวานนี้หุ้นใหญ่กลุ่มพลังงานและสื่อสารปรับตัวขึ้นมา และการขายสุทธิของนักลงทุนต่างชาติที่เบาบางลง สัปดาห์หน้าลุ้นความคืบหน้าด้านการประมูลใบอนุญาต 4G ด้านปัจจัยางประเทศกลับมาเป็นลบเล็กน้อยหลังประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์ส่งสัญญาณ ให้เฟดปรับขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดเป็นช่วงไตรมาสแรกปีหน้า
      ปัจจัยในประเทศ แรงซื้อหุ้นใหญ่วานนี้ โดยเฉพาะในกลุ่ม laggard อย่างพลังงานและ สื่อสาร รวมถึงอสังหาบางตัวส่งผลให้ดัชนีฯ ยืนแดนบวกตลอดทั้งวัน โดยวันนี้ยังคาดหวังการทำ window dressing เป็นวันสุดท้าย เนื่องจากเป็นวันซื้อขายวันสุดท้ายของสัญญา ฟิวเจอร์สเดือนมิ.ย. อย่างไรก็ดี หากดัชนีฯ ปรับขึ้นแรง เราแนะนำพิจารณาขายทำกำไรหุ้นในกลุ่มพลังงาน และอสังหาฯ เนื่องจากคาดมีแรงขายทำกำไรในต้นสัปดาห์หลังหมด window dressing ส่วนกลุ่มสื่อสารเรายังแนะนำซื้อสะสม เนื่องจากราคาที่ยังมีอัพไซด์สูงจากราคาเป้าหมาย และยังมีลุ้นเรื่องความคืบหน้าการประมูล 4G ที่สัปดาห์หน้า กสทช. จะชี้แจงรายละเอียดต่อคสช. ด้วย (แนะเก็งกำไร TRUE ซื้อสะสม ADVANC INTUCH) และคงคำแนะนำซื้อสะสมหุ้นที่ได้รับผลบวกจากมาตรการรัฐ (ดูกลยุทธ์ด้านล่าง)

      ด้านตัวเลขเศรษฐกิจ วานนี้กระทรวงพาณิชย์ประกาศตัวเลขส่งออกติดลบ 2.14% นำเข้าติดลบ 9.32% และดุลการค้า ขาดดุลประมาณ 0.81 พันล้านดอลลาร์ จากที่นักวิเคราะห์คาดไว้ว่าการส่งออกจะลดลง 1.0% การนำเข้าจะลดลง 14.0% ส่วนดุลการค้าเดือนพ.ค. จะเกินดุล 0.3 พันล้านดอลลาร์ ส่งผลให้ 5 เดือนแรกของปีนี้การส่งออกติดลบ 1.22% การการนำเข้าลดลง 14.0% ทั้งนี้ กระทรวงพาณิชย์ตั้งเป้าการส่งออกปีนี้ที่เติบโต 3.5% จากคาดว่าการส่งออกครึ่งปีหลังจะฟื้นตัว
ปัจจัยต่างประเทศ วานนี้ตลาดยุโรปและสหรัฐฯ ถูกกดดันจากการให้ความเห็นของ นายเจมส์ บูลลาร์ดประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ส่งสัญญาณบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจสหรัฐอาจพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2015 ทำให้นักลงทุนกลับมากังวลเรื่องการขึ้นดอกเบี้ยของเฟดว่าอาจเร็วกว่าคาด โดยปัจจุบันนักเศรษฐศาสตร์ส่วนใหญ่คาดเฟดจะเริ่มขึ้นดอกเบี้ยครั้งแรกช่วงกลางปีหน้า ทั้งนี้สหรัฐฯ ประกาศตัวเลขการใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาดเล็กน้อย

ส่วน Events Play ที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทย ได้แก่
1. หุ้นเกาะกระแสฟุตบอลโลก ระหว่าง 12 มิย.-13 กค. (เราพบว่า ผลกระทบต่อราคาหุ้นกลุ่ม ICT(ADVANC TRUE) กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค (CPALL MINT CENTEL) จะมีเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างการถ่ายทอดฟุตบอลโลก
กลยุทธ์ หาจังหวะขายทำกำไรหุ้นใหญ่กลุ่มพลังงาน อสังหาฯ หลังคาดวันนี้ window dressing วันสุดท้ายเก็งกำไรแบบมีจุดขายตัดขาดทุน 3% CCP TRUE BLA GOLD BMCL (เทคนิค) ซื้อสะสม AIE GUNKUL SOLAR (กระแสพลังงานทดแทน) TASCO DCON SCP (โครงการรัฐ) AJD SAMART (ทีวีดิจิตอล) ADVANC INTUCH (ลุ้นความชัดเจนประมูล 4G สัปดาห์หน้า)
เทคนิค : แกว่งในกรอบ แนะนำพิจารณาขายเล่นรอบปลายสัปดาห์นี้
คาดดัชนีฯผันผวนสูง แนวต้านสำคัญ 1485 จุด (แนวต้านเดิม) และ 1497จุด (Fibonanci) ส่วนแนวรับอยู่ที่และ 1470/1460 จุด(SMA ระยะสั้น) โดยมีสัญญาณเตือนการปรับฐานรอบสั้นๆ อิง Stochastic, RSI ที่เริ่มเกิดสัญญาณ Overbought และอาจเปลี่ยนเป็น Sell Signal ดังนั้น นักลงทุนที่เน้นเล่นรอบ อาจพิจารณาขายลดพอร์ตในช่วงปลายสัปดาห์นี้ออกไปก่อน เพื่อรอซื้อคืนเมื่ออ่อนตัว

ประเด็นจับตา
1. ประเด็นการเมือง: จับตานโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการรัฐขนาดใหญ่
ประเด็นการเมือง (Update):
"ประจิน"เผยรู้สึกกังวลบ้าง กรณีต่างชาติกดดันการทำงาน คสช.,เร่งทำความเข้าใจ พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง ผู้บัญชาการทหารอากาศ ในฐานะ รองหัวหน้า คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ยอมรับว่า มีความกังวลบ้างต่อปฏิกิริยากดดัน ของต่างประเทศที่มีต่อการทำงานของ คสช. แต่จะพยายามแก้ปัญหาให้ดีที่สุด โดยฝ่ายความมั่นคงและกระทรวงการต่างประเทศ กำลังหามาตรการแก้ไขปัญหาคาดว่าจะมีผลสรุปได้ในเร็วๆ นี้ รวมถึงการเร่งสร้างความเข้าใจกับต่างประเทศให้มากขึ้น คสช.เชื่อต่างชาติไม่ให้'จารุพงศ์'เคลื่อนไหว ทีมโฆษกคสช. ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่ประกาศก่อตั้งเสรีไทยต่อต้านรัฐประหาร ว่า ในเรื่องนี้ไม่อยากให้สังคมไปให้น้ำหนักมากไป เพราะยังไม่อยู่ในระดับที่มีผลกระทบใดๆ

2. กกพ.ลุยอนุมัติโรงไฟฟ้ามิย. 46 ราย แนะเก็งกำไรกลุ่มพลังงานทางเลือกต่อเนื่อง (GUNKUL SOLAR)
คณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน (สกพ.) เปิดเผยว่า ขณะนี้มีความความคืบหน้าการพิจารณาออกใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานหรือ ร.ง.4 ในส่วนของโครงการโซลาร์รูฟท็อฟ ในช่วงเดือนมิ.ย. กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้มีการส่งคำขอผลิตไฟฟ้าประเภทกิจการโรงงานมายังสำนักงาน กกพ. จำนวน 23 ราย กำลังการผลิตรวม 757.71 เมกะวัตต์ แบ่งเป็น โรงไฟฟ้าจากก๊าซธรรมชาติ จำนวน 4 รายกำลังผลิต 378.49 เมกะวัตต์ โรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ (โซลาร์ฟาร์ม) จำนวน 6 ราย กำลังผลิต 55.04 เมกะวัตต์ และโรงไฟฟ้าจากพลังงานทางเลือกอื่น (ลม ขยะชุมชน ชีวมวล และก๊าซชีวภาพ) อีกจำนวน 13 ราย กำลังผลิตรวม 324.18 เมกะวัตต์ ซึ่งสำนักงาน กกพ. มั่นใจว่าจะสามารถพิจารณาอนุญาตให้แล้วเสร็จได้ภายในกรอบระยะเวลา 30 วัน โดยที่ผ่านมา กกพ. ได้พิจารณาและมีมติเห็นชอบการออกใบอนุญาต ร.ง.4 ไปแล้ว จำนวนทั้งสิ้น 512 ราย รวมกำลังการผลิตติดตั้ง 9,241.84 เมกะวัตต์

3. กสทช.คาดแจกคูปอง Set Top Box ให้ปชช.ได้ ภายในก.ย. แนะเก็งกำไร AJD SAMART
กสทช.ระบุในเอกสารเผยแพร่ว่า จะมีการรับฟังความคิดเห็น ของประชาชนต่อเรื่องการให้คูปอง Set Top Box โดยใช้เวลา 15 วัน คาดแล้วเสร็จในวันที่ 15 กรกฎาคม 2557 หลังจากนั้นจะเสนอ ให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.)พิจารณา โดย ที่ประชุมคณะกรรมการกสทช.มีมติเห็นชอบให้นำเรื่องการแจกคูปอง ดังกล่าว ไปรับฟังความคิดเห็นสาธารณะ โดยประเด็นเกี่ยวกับ จำนวนครัวเรือน, ราคาคูปองว่าจะเป็นเริ่มต้นตามประกาศราคาขั้นต่ำ 690 บาทหรือสูงกว่านั้น, วงเงินที่จะใช้สนับสนุน ทั้งหมด, คูปองจะสามารถแลกอะไรได้บ้าง

5.รายงานเศรษฐกิจสำคัญสัปดาห์นี้ : จับตา USA 1Q57F GDP ครั้งสุดท้าย (พุธ) ประชุมสภาอียูเลือกตั้งประธาน(พฤหัสฯ-ศุกร์) ผลผลิตภาคอุตฯไทย พค (ศุกร์)
วันศุกร์: USA ดัชนีวัดความเชื่อมั่นของม.มิชิแกน เดือน มิย คาด 82.3 (Vs 81.2) Japan: ยอดค้าปลีก พค คาด -1.9%y-y (Vs -4.3%) Thai: Mfg Production พค คาด -3.3%y-y(Vs -3.9%)

รายงานตัวเลขเศรษฐกิจวันทำการผ่านมา:
สหรัฐเผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานลดลงเล็กน้อย กระทรวงแรงงานสหรัฐเปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก ลดลง 2,000 ราย สู่ 312,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 21 มิ.ย. นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ 310,000 ราย
สหรัฐเผยค่าใช้จ่ายผู้บริโภคเพิ่มน้อยกว่าคาดในเดือนพ.ค. กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยตัวเลขการใช้จ่ายของผู้บริโภคเพิ่มขึ้นน้อยกว่าคาด 0.2% ในเดือนพ.ค.หลังทรงตัวในเดือนเม.ย. นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า การใช้จ่ายของผู้บริโภคจะเพิ่มขึ้น 0.4% ในเดือนพ.ค.

สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
- ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเล็กน้อย หลังปธ.เฟดระบุขึ้นดอกเบี้ยปีหน้า
วันทำการที่ผ่านมา ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปิดลบเล็กน้อย โดยดัชนี DJIA ปิดลบ 21.38 จุดหรือ 0.13%สู่ระดับ 16,846.13 จุด, ดัชนี S&P 500 ปิดลดลง 2.31 จุดหรือ 0.21% สู่ระดับ 1,957.22 จุด Nasdaq ปิดปรับตัวลง 0.71 จุด หรือ 0.02% สู่ระดับ 4,379.05 จุด ตลาดหุ้นได้แรงกดดันหลัง นายเจมส์ บูลลาร์ดประธานธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ ได้ให้สัมภาษณ์กับฟ็อกซ์ บิสิเนส เน็ตเวิร์คว่า การปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงสิ้นไตรมาสแรกของปี 2015 จะเป็นสิ่งที่เหมาะสม

- ตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบ หลังปธ.เฟดเซนต์หลุยส์ส่งสัญญาณขึ้นดบ.
วันทำการที่ผ่านมา ตลาดหุ้นยุโรป ปิดลบ FTSE ทรงตัว โดยขยับขึ้น 1.50 จุด หรือ 0.02 % สู่ 6,735.12 17.09 จุด หรือ 0.25%สู่ 6,825.20 จุด ดัชนี CAC ปิดอ่อนลง 20.97 จุด หรือ 0.47 % สู่ 4,439.63 จุด และ DAX ปิดร่วงลง 62.85 จุด หรือ 0.64 % สู่ 9,804.90 จุด ตลาดหุ้นยุโรปร่วงลงในวันพฤหัสบดี หลังจากนายเจมส์ บูลลาร์ด ประธาน ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาเซนต์หลุยส์ส่งสัญญาณบ่งชี้ว่า เศรษฐกิจ สหรัฐอาจพร้อมสำหรับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในช่วงต้นปี 2015

-ราคาน้ำมันดิบ ปิดลง ตลาดลดกังวลอิรัก
วันทำการที่ผ่านมา Brent ส่งมอบ สค. ปรับลง 79 เซนต์ สู่ 113.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน Nymexส่งมอบ สค. ร่วงลง 66 เซนต์ มาปิดตลาดที่ 105.84 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ตลาดคลายความกังวลเรื่องอิรัก หลังมีรายงานข่าว ผู้นำชาวเคิร์ดทางภาคเหนือของอิรักได้ร่างแผนการปรับเพิ่มปริมาณการส่งออกน้ำมันในวันพุธ หลังจากกองกำลังของชาวเคิร์ดได้เข้ายึดครองแหล่งน้ำมันสำคัญ ทางภาคเหนือของอิรัก

-ราคาทองคำ ปิดลง ตามน้ำมันดิบหลังคลายวิตกอิรัก
วันทำการที่ผานมา ราคาสัญญาทองเดือน สิงหาคม ปิดตลาด ปิดตลาดร่วงลง 0.4 % สู่ 1,317 ดอลลาร์ต่อออนซ์ นักลงทุนคลายความวิตกเกี่ยวกับอิรักและตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานของสหรัฐปรับลงต่อเนื่อง ชี้เศรษฐกิจที่ฟื้นตัว ลดความต้องการต่อทองคำที่เป็นสินทรัพย์ปลอดภัย

- ดัชนีค่าระวางเรือ Baltic Dry Index ปิดร่วงต่อเนื่องเป็นวันที่ 4
วันทำการที่ผานมา ดัชนี Baltic Dry Index ร่วง 22 จุดหรือ 2.6% สู่ระดับ 824 ซึ่งเป็นระดับต่ำสุดครั้งใหม่ของปีนี้ หลังจาก ปี 56 พิ่มขึ้น +28.14%y-y เป็น 2227 จุด (จาก 1738 จุด ณ สิ้นปี 55) โดยระดับสูงสุดอยู่ที่ 2337 จุด เมื่อ 12/12/56 และระดับต่ำสุดอยู่ที่ 698 จุดเมื่อ 2/1/56 ขณะที่ระดับสูงสุดตลอดกาลอยู่ที่ 11793 และระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ อยู่ที่ 554
ถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย, no. 14501 Thanomsaks@ktzmico.com 02-624-6244
ธิดารัตน์ ผโลดม, no. 16564 Tidaratp@ktzmico.com 02-624-6270