Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 23 May 2014 18:58

Hits: 3280

บล.ธนชาต : Daily Trading Strategy

ตลาดปรับตัวลงทดสอบแนวรับสำคัญ 1375 จุด รอปัจจัยบวกทางการเมืองหนุนตลาด
ดัชนี SET อยู่ที่ 1384.5 จุด -20.75 จุด –1.48 % ปริมาณซื้อขาย 29,902 ลบ.
แนวรับ : 1375 , 1355 แนวต้าน : 1395 , 1405

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
     SET เคลื่อนไหวโซนแนวรับ 1,375-1,385 จุด...รอความชัดเจนการจัดตั้งรัฐบาล: SET ปรับลดลงตั้งแต่เปิดตลาดมาที่แนวรับ 1,375 จุด และค่อยๆ ฟื้นตัวขึ้นอย่างจำกัด เนื่องจาก 1) นักลงทุนต่างชาติที่ติดข้อจำกัดในการลงทุนในกลุ่มประเทศที่ไม่ได้ปกครองในระบอบประชาธิปไตย หรือมีการปฎิวัติ รัฐประหาร ยัง “ขาย” ต่อเนื่อง โดยเฉพาะหุ้นขนาดใหญ่ที่มีสัดส่วนถือครองสูง โดยเฉพาะหุ้นกลุ่มธนาคารพาณิชย์ 2) รอความชัดเจนจากการจัดตั้งรัฐบาล และ ครม.เพื่อปฎิรูปการเมือง รวมไปถึงผู้มีอำนาจในการออกนโยบายเศรษฐกิจในช่วงสุดสัปดาห์นี้ โดยความล่าช้าในการจัดตั้งรัฐบาลถือว่าเป็นปัจจัยลบต่อ SET…ทั้งนี้แม้เรามองการปรับลดลงเป็นจังหวะ “ปรับพอร์ตไ โดยแนะนำ “เลือกซื้อ” หุ้นพื้นฐานดีที่บริเวณแนวรับ 1,375 +/- จุด หรือถัดไปที่ 1,360 จุด แต่การเข้าซื้อควรเป็นไปอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยมีหุ้นที่น่าสนใจดังนี้

แนวรับ / แนวต้าน Top 5
Stocks ——— Support ——— —— Resistance ——
1 KBANK 186 181 189 192
2 ADVANC 228 222 236 240
3 SCB 156 153 158 163
4 AOT 184 180 187 192
5 BBL 180 174 185 190
นพดล พิริยวุฒิ noppadol.pir@thanachartsec.co.th, 02-617 4900
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, CFA adisak.phu@thanachartsec.co.th, 02-617 4900

บล.ธนชาต : บทวิเคระาห์ตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
ผบ.ทบ.รัฐประหาร กดดัน SET แนวรับ 1,375 +/- จุด หรือถัดไปที่ 1,360 จุด: SET เคลื่อนไหว “ผันผวน” วานนี้ แต่ยังสามารถปิดปรับสูงขึ้น 0.16% ที่ 1,405.21 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 1,882 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดว่าจะปรับลดลงตั้งแต่เปิดตลาด ด้วยแนวรับ 1,375 +/- จุด หรือถัดไปที่ 1,360 จุด (ETF MSCI Thailand ปรับลดลง ~1% เมื่อคืนนี้) หลัง ผบ.ทบ.ประกาศรัฐประกาศ ยกเลิกให้รัฐธรรมนูญปีบางมาตรา ส่งผลให้นักลงทุนต่างประเทศที่ติดข้อจำกัดในการลงทุนในประเทศที่มีปัญหารัฐประหารต้องขายหุ้นออกตั้งแต่เปิดตลาด และคาดว่าจะค่อยๆ ฟื้นตัวตามพัฒนาการทางการเมืองที่ชัดเจนมากขึ้น
“เลือกซื้อ” หุ้นพื้นฐานดีที่แนวรับ 1,375 +/- จุด หรือถัดไปที่ 1,360 จุด: เราแนะนำ “ปรับพอร์ต” โดยการ “เลือกซื้อ” หุ้นพื้นฐานดี มี Upside นักลงทุนต่างชาติถือหุ้นไม่มาก และคาดว่าจะ Outperform ตลาดหลังจากสถานการณ์การเมืองมีความชัดเจนมากขึ้น อย่าง ADVANC BCH BGH CPALL CPN DTAC EA INTUCH JAS KBS SAMART SPALI SPCG THCOM และ TUF

Tactical Portfolio (1-3 months)
     TNS แนะนำ “ถือ” BTS, CPALL, DTAC, EA, INTUCH, JAS, KBS, SAMART, SPALI และ SPCG ใน Tactical Portfolio
Tactical Portfolio: ผลกระทบจากการทำรัฐประหารต่อผลการดำเนินงานกลุ่มหุ้นใน Tactical Portfolio จำกัด โดยเราประเมินหุ้นผลกระทบทางพื้นฐานดังนี้

Technical
       เปิดลงรอซื้อที่แนวรับ 1375: ดัชนี SET จะกลับลงมาอยู่ใต้เส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น 7-14-21 วัน เป็นสัญญาณลบ มีเป้าหมายระยะสั้นลงไปที่บริเวณ 1375-1385 จุด เป็นจุดฟื้นตัวระยะสั้นที่สำคัญ และตลาดมีจังหวะแกว่งตัวขึ้นมาทดสอบ 1400 จุดอีกครั้ง
ซื้อระยะ 1 สัปดาห์: RPC มีจังหวะทะลุผ่านแนวต้านเป็นสัญญาณซื้อ ระยะสั้นเปลี่ยนกรอบซื้อขายขึ้นมาอยู่ระหว่าง 1.66-1.82 บาท UV ทะลุ 8 บาท ขึ้นมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน เป็นสัญญาณซื้อ คาดว่ามีโอกาสบวกต่อทะลุ 8.20 บาท เป้าหมายที่ 8.80 บาท PTTEP เริ่มฟื้นตัวตัดเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน 155.50 บาท ขึ้นมาอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ยระยะสั้น เป็นสัญญาณซื้อ คาดว่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปที่ 159.50 และ 161.50 บาท


TFEX Recommendation
     SET50 Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long เพื่อลดความเสี่ยงไปก่อน กรณีที่ S50M14 ปรับลดลงต่ำกว่า Trailing Stop ที่ 940 จุด โดยเราคาดว่า SET ปรับลดลงตั้งแต่เปิดตลาด และจะเคลื่อนไหว “ผันผวน” รอความชัดเจนทางการเมืองเพิ่มขึ้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้
      Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short ต่อเนื่องจากเมื่อวาน แม้ราคาทองคำจะปรับสูงขึ้นอีกครั้ง 0.54% หลังอินเดียประกาศผ่อนคลายกฎการนำเข้าทองคำ อย่างไรก็ตามสถานะ Short ยังดูได้เปรียบต่อไปในระยะสัปดาห์
     Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 3,610 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 3,540 โดยการปรับสูงขึ้นเข้าใกล้เป้าหมาย 3,600-3,610 เป็นโอกาสในการปิดสถานะเพื่อทำกำไรบางส่วน