- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 11 October 2021 19:42
- Hits: 9115
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 11-10-2021
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +5.69 จุด สหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงขยายเพดานหนี้
SET แกว่งแดนบวกตลอดทั้งวันในกรอบ 1635-44 เช่นเดียวกับทิศทางหุ้นตปท. ขานรับสหรัฐฯ บรรลุข้อตกลงขยายเพดานหนี้ขึ้น 4.8 แสนล้านดอลลาร์ฯ จนถึง ธ.ค. นี้ และคาดหวังศก.ในปท.ฟื้นตัว หลังดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทยปรับขึ้นในรอบ 7 เดือน ต่างชาติซื้อสุทธิ 481 ลบ. 2 วันติด และ Long S50 Futures 2,552 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อิงทางบวก น้ำมันสูงสุดเกือบ 7 ปี, คาดหวังศก.ฟื้น
หุ้นโลกวันศุกร์ (8 ต.ค.) ปิด +/- ไม่มากผสมผสาน นลท.มองต่างมุมหลังตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ ใน ก.ย. แย่กว่าคาด (จริง +194,000 ตำแหน่ง vs คาด +500,000 ตำแหน่ง และ +366,000 ตำแหน่งใน ส.ค.) บางส่วนมองเป็นลบจากแนวโน้มศก.ที่ฟื้นตัวช้ากว่าคาด แต่บางส่วนมองเป็นบวกคาด FED จะไม่เร่งรีบขึ้นดบ. ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งขึ้น 1.05$ ปิดที่ 79.35 $/บาร์เรล สูงสุดใหม่ในรอบเกือบ 7 ปี ท่ามกลางภาวะตึงตัวของปริมาณพลังงานทั่วโลก มอง SET มีแนวโน้มแกว่งไซด์เวย์ โดยให้น้ำหนักอิงทางแดนบวกแต่แบบจำกัด จากราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น และคาดหวังศก.ในปท.เริ่มฟื้นตัวจากการทยอยคลายล็อกดาวน์และแผนการเปิดปท. รวมทั้งมาตรการกระตุ้นศก.จากภาครัฐในช่วงปลายปีนี้ แต่แรงกดดันด้านเงินเฟ้อหนุน 10Y US Bond Yield พุ่งแตะ 1.61% สูงสุดในรอบ 4 เดือน ยังจำกัด Upside ตลาดระยะสั้น แนวรับ 1635, 1630 แนวต้าน 1650-55 อนึ่ง PLANET, UBE ติด Cash Balance 11 ต.ค. - 19 พ.ย. / 7UP ไม่ติด Cash Balance แล้ว กลับมาซื้อขายตามเกณฑ์ปกติวันนี้เป็นวันแรก
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ที่ 1660 และ 1680 ตามลำดับ และปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1600 เป็น 1610 โดยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1625 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว
- • ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick KKP– มองหุ้นกลุ่มแบงก์ได้ประโยชน์จากภาวะศก.ที่พ้นจุดต่ำแล้วและกำลังฟื้นตัวขึ้น, ราคาหุ้น KKP ยังปรับตัวขึ้นช้าอยู่ เป็นจังหวะเข้าลงทุน, มี ROE และเงินปันผลสูงสุดในกลุ่มแบงก์ที่เราวิเคราะห์ Div. Yield คาด 7-8% ต่อปี และมี PER เพียง 7.8x ปีนี้ และ 6.8x ปีหน้า, เป้าพื้นฐาน 72 บ. / ผลสำรวจ IAA เฉลี่ยให้เป้า SET ปีนี้ที่ 1648 ส่วนปีหน้าอยู่ที่ 1754 ขณะที่ 4 หุ้นเด่น คือ AOT, BEM, CPALL, KBANK / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้น Re-opening และได้ประโยชน์จากรัฐกระตุ้นศก. แถว 1 (หุ้นหลักของตลาด) CPALL, CPN, CRC แถว 2 (หุ้นที่ราคายังขึ้นน้อย) BEM, DMT, MAJOR, PLANB, STEC, VGI, WHA, WORK / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TWPC / หุ้นรับประโยชน์บาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, TU, THCOM
- • หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) JWD, KKP
- • หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BBL, JWD, MTC, SFLEX, SMPC, SPALI, SPRC, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
12 ต.ค. JP, EU ดัชนีราคาผู้ผลิตญี่ปุ่นใน ก.ย., ผลสำรวจภาวะธุรกิจ (ZEW Survey) สหภาพยุโรปใน ต.ค.
13 ต.ค. JP การเปลี่ยนแปลงปริมาณเงิน M2 & M3 ญี่ปุ่นใน ก.ย., คำสั่งซื้อเครื่องจักรญี่ปุ่นใน ส.ค.
CH, EU ส่งออก, นำเข้า และดุลการค้าจีนใน ก.ย., ผลผลิตภาคอุตฯ สหภาพยุโรปใน ส.ค.
US ดัชนีราคาผู้บริโภคและงบประมาณสหรัฐฯ ใน ก.ย., รายงานประชุม FED ครั้งก่อน
14 ต.ค. TH รายงานการประชุมธนาคารกลางไทย (BOT) ครั้งก่อน (29 ก.ย.)
JP, CH ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ส.ค., ดัชนีราคาผู้ผลิตและดัชนีราคาผู้บริโภคจีนใน ก.ย.
US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
******************************************
