- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Monday, 18 October 2021 14:04
- Hits: 9524
บล.ไทยพาณิชย์ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 18-10-2021
เคลื่อนไหวในกรอบ 1630-1652 จุด ติดตามรายงาน GDP จีน
กลยุทธ์การลงทุน:
คาด SET เคลื่อนไหวในกรอบ 1630-1652 จุด โดยในช่วงนี้ มองมี Upside จำกัดบริเวณกรอบบน และให้ระวังการหลุดกรอบล่าง 1630 จุด จะเริ่มเป็นสัญญาณลบ โดยมีแนวรับถัดไปที่ 1623 จุด ประเด็นสำคัญเช้านี้ติดตามรายงาน GDP จีน ซึ่งแสดงสัญญาณชะลอตัว และหากต่ำกว่าคาดจะเป็นปัจจัยลบต่อตลาด ส่วนปัจจัยในประเทศ ติดตามรายงานงบฯกลุ่มแบงก์ กลยุทธ์การลงทุนใช้การ Selective Buy หรือเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง
ล็อคเป้าลงทุน:
> คาดตลาดพักตัวช่วงสั้นจากภาพรวมเศรษฐกิจซบเซา และแนวโน้มงบ 3Q64 ไม่ดีนัก แนะรอฟื้นตัวหลังคลายล็อกดาวน์ช่วง พ.ย.
> พอร์ตหลัก 1) หุ้นกลยุทธ์ 4Q64 BEM KCE OSP SECURE ZEN 2) หุ้นคาดกำไร 3Q64 โตดี QoQ, YoY BBL KBANK BDMS RJH
> พอร์ตเทรดดิ้ง 1) เก็งกำไรหุ้นที่ได้อานิสงส์คลายล็อกดาวน์และมาตรการกระตุ้น ศก. เพิ่มเติม HMPRO CRC 2) เก็งกำไรหุ้นโรงกลั่นที่มีแนวโน้มดีอย่างต่อเนื่อง BCP
> Conviction Call This Week - Long หุ้นกลุ่มธนาคาร BBL KBANK; Short หุ้นเดินเรือ PSL TTA
> ช่วงสั้นหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีต้นทุนเป็นอลูมิเนียม TU CBG รวมทั้งกลุ่มเดินเรือหลัง คาดค่าระวางผ่านจุดสูงสุดแล้วมีแนวโน้มลดลงใน 4Q64
ประเด็นสำคัญ
# ตลาดหุ้นสหรัฐ-ยุโรปปรับขึ้น ราคาน้ำมันขยับขึ้นต่อเนื่อง
ตลาดหุ้นสหรัฐปรับเพิ่มขึ้น หลังจาก 80% ของ 41 บจ. รายงานงบ 3Q64 ออกมาดีกว่าคาด รวมทั้งการรายงานยอดค้าปลีก ก.ย. เพิ่มขึ้นสวนทางกับที่คาดไว้ว่าจะลดลง ทางด้านตลาดหุ้นยุโรปปรับเพิ่มขึ้น ราคาน้ำมันขยับสูงสุดในรอบ 3 ปี หลัง IEA คาดการณ์เกิดอุปทานขาดแคลน
# สัปดาห์นี้ หุ้นธนาคารทยอยรายงานงบ 3Q64 ต่อเนื่อง
หลังจาก TISCO รายงานกำไร -6%QoQ และ -3%YoY โดยเราประเมินว่าทุกธนาคารจะกำไรลดลง QoQ ขณะที่ BBL KTB KBANK TTB และ TCAP กำไรเพิ่มขึ้น YoY ส่วน BAY และ KKP กำไรลดลง YoY ทั้งนี้ คาดกำไรสุทธิกลุ่มฯ จะลดลง 28%QoQ แต่เพิ่มขึ้น 23%YoY เราเลือก KBANK และ BBL เป็นหุ้นเด่นของกลุ่ม
# พรีวิวงบ 3Q64 หุ้นท่องเที่ยว MINT-CENTEL ฟื้น
โดยคาดว่า MINT และ CENTEL จะขาดทุนปกติลดลง QoQ หนุนจากธุรกิจโรงแรมในต่างประเทศที่แข็งแกร่งมากขึ้นจากการเดินทางกลับมาฟืนตัว ขณะที่ ERW และ AWC คาดขาดทุนปกติเพิ่มขึ้น QoQ กดดันจากการจำกัดการเดินทางในประเทศ และคาด 4Q64 จะกลับมาฟื้นตัว เลือก MINT เป็นหุ้นเด่นของกลุ่มจากผลประกอบการส่วนใหญ่ขึ้นกับตลาดยุโรปซึ่งฟื้นตัวได้เร็วกว่าไทย
Wealth Strategy
แนะนำหุ้นต่างประเทศ ENEL ซึ่งบริษัทอยู่ในสถานะที่ดีจากการเปลี่ยนผ่านด้านการใช้พลังงาน ซึ่งบริษัทมีกำลังการผลิตไฟฟ้าที่ 90GW และมีการกระจายรายได้หลายแหล่งซึ่งเป็นข้อดีและเกราะป้องกันของต้นทุนที่เพิ่มขึ้น
บทวิเคราะห์วันนี้
กลุ่มท่องเที่ยว – พรีวิว 3Q64: ต่างประเทศแข็งแกร่ง ในประเทศอ่อนแอ
KTC – 3Q64: กำไรดีกว่าคาด เพราะตั้งสำรองต่ำกว่าคาด
******************************************
