- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Wednesday, 20 October 2021 23:16
- Hits: 11268
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 20-10-2021
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -13.53 จุด พลิกลบ แรงขายลดความเสี่ยงทางเทคนิค
SET แกว่งผันผวนในกรอบ 1627-49 เปิดสูง-ปิดต่ำ มีแรงขายลดความเสี่ยงทางเทคนิค หลังขึ้นทดสอบบริเวณแนวต้าน 1650 หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่าน ส่งผลให้นลท.เร่งเทขายหุ้นกลุ่มธนาคารและกลุ่มพลังงงาน รอติดตามการทยอยประกาศงบ ต่างชาติพลิกขายสุทธิ 1.59 พันลบ. ยุติซื้อ 4 วันติด และพลิก Short S50 Futures 14,667 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : รีบาวด์ อานิสงส์ Sentiment บวกจากหุ้นตปท., น้ำมันขึ้นต่อ
หุ้นโลกเมื่อวาน (19 ต.ค.) ส่วนใหญ่ปรับขึ้น ขานรับการประกาศผลประกอบการ Q3 ที่แข็งแกร่งต่อเนื่องของสหรัฐฯ ล่าสุดเป็นของจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน รวมทั้งผลประกอบการยุโรปที่สดใสด้วย ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ปรับตัวขึ้นต่อ +52 เซนต์ ปิดที่ 82.96 $/bbl แตะระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี จากสภาพอากาศที่หนาวเย็นในจีน ทำให้ความต้องการใช้พลังงานสูงขึ้น ท่ามกลางภาวะตึงตัวของอุปทานน้ำมันทั่วโลก มอง SET มีแนวโน้มรีบาวด์ อานิสงส์ Sentiment บวกจากหุ้นตปท.และราคาน้ำมันที่ปรับตัวขึ้น ขณะที่เรามองเมื่อวานเป็นแรงขายลดความเสี่ยงทางเทคนิค หลังขึ้นทดสอบแนวต้านบริเวณ 1650 หลายครั้งแต่ยังไม่ผ่าน และนลท.ยังรอติดตามการทยอยประกาศงบ ซึ่งคาดว่าจะเป็นปัจจัยสำคัญในช่วง 1 เดือนข้างหน้านี้ แนวรับ 1625, 1620 แนวต้าน 1640, 1650 อนึ่ง T ขยายเวลาติด Cash Balance, ห้ามคำนวณวงเงินซื้อขาย และห้าม Net Settlement (ระดับ 3) จนถึง 9 พ.ย.
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ที่ 1660 และ 1680 ตามลำดับ และปรับ Trailing Stop ขึ้นจาก 1600 เป็น 1610 โดยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1625 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว
- • ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick SPRC – ยังเป็นหุ้นที่เราชอบที่สุดในกลุ่มโรงกลั่น, นอกจากภาวะอุตฯ โรงกลั่นจะฟื้นตัวเร็วกว่าคาดแล้ว ยังฟื้นตัวมากกว่าคาดด้วย โดยขณะนี้อัตราค่าการกลั่นในตลาดสิงคโปร์ขึ้นมาอยู่สูงถึง 7 $/bbl เทียบเท่าในช่วงปลายปี 2017 และต้นปี 2018 ซึ่งเราเชื่อว่าจะอยู่ในระดับนี้อย่างน้อยจนถึงต้นปีหน้าจากการเข้าสู่ช่วงฤดูหนาว, เราปรับประมาณการกำไรปี 21/22/23F ขึ้น 24%/52%/42% และปรับเป้าพื้นฐานขึ้นเป็น 13.2 บ. ยังแนะนำ “ซื้อ” / หุ้น Re-opening ขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, PTTEP, BANPU, CRC, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, SPRC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TWPC / หุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว JWD, ITEL, SFLEX / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่คาดจะ outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / AGRI – STA / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS / หุ้นรับประโยชน์บาทอ่อน – เด่น HANA, KCE, TU, THCOM
- • หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BJC, WHA
- • หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BBL, JWD, MTC, SFLEX, SMPC, SPALI, SPRC, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
20 ต.ค. TH, JP ยอดขายรถยนต์ไทยใน ก.ย., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.ย.
CH ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ก.ย., อัตราดบ.เงินกู้ Loan Prime Rate (LPR) 1 ปี และ 5 ปี จีน
EU, US ดัชนีราคาผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย., รายงานสรุปภาวะศก.ของ FED (Beige Book)
21 ต.ค. EU, US ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย., แนวโน้มธุรกิจ Philadelphia สหรัฐฯ ใน ต.ค.
US ดัชนีชี้นำศก. และยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
21-22 ต.ค. EU การประชุม European Council
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
******************************************
