- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 21 October 2021 12:06
- Hits: 7902
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 21-10-2021
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +7.16 จุด น้ำมันสูงสุดใหม่รอบ 7 ปี, งบแบงก์ดีกว่าคาด
SET แกว่งแดนบวกเล็กน้อยตลอดทั้งวันในกรอบ 1632-39 รีบาวด์จากวันก่อนที่ร่วงกว่า 13 จุด ขานรับราคาน้ำมันพุ่งปิดระดับสูงสุดใหม่ในรอบ 7 ปี หนุนหุ้นกลุ่มพลังงาน-ปิโตรเคมี ขณะที่งบ TTB ดีกว่าคาด หนุนแรงซื้อเก็งกำไรในหุ้นกลุ่มแบงก์ด้วย ต่างชาติพลิกซื้อสุทธิ 4.58 พันลบ. และพลิก Long S50 Futures 16,423 สัญญา
ทิศทางตลาดวันนี้ : ฟื้นตัวต่อ ภาพรวมงบออกมาดีทั้งในและตปท., น้ำมันขึ้นอีก
หุ้นโลกเมื่อวาน (20 ต.ค.) ขยับขึ้นต่อ ดัชนี DJ และ S&P500 ปิดใกล้ระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์เมื่อปลายเดือน ส.ค. อานิสงส์การประกาศผลประกอบการ Q3 ที่แข็งแกร่งของสหรัฐฯ โดยบจ.สหรัฐฯ ประมาณ 1 ใน 10 ของดัชนี S&P500 ที่ประกาศงบแล้ว มีกำไรดีกว่าคาดคิดเป็นสัดส่วน 82% ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI ไต่ขึ้นอีก +1.1% ปิดที่ 83.87 $/bbl จากสต็อกน้ำมันดิบสหรัฐฯ ลดลง 431,000 บาร์เรล สวนทางตลาดคาดเพิ่มขึ้น มอง SET มีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นต่อ นอกจากงบในตปท. จะดีกว่าคาดแล้ว งบแบงก์ไทยส่วนใหญ่มีกำไรดีกว่าคาดเช่นกัน น่าจะช่วยกระตุ้นแรงซื้อเก็งกำไรระยะสั้น ผสานกับเงินทุนตปท.ยังไหลเข้า เป็นผลดีต่อบรรยากาศการลงทุนโดยรวม แนวรับ 1630-32, 1625 แนวต้าน 1640, 1650 อนึ่ง คาด AF, AJA, AJA-W3, BROOK, BROOK-W5, BROOK-W6, BROOK-W7, CHO, GLOCON, GLOCON-W4, KKC, MORE, MORE-W2, TCMC, UMI จะติด Cash Balance เย็นนี้ / CGD, CGD-W5, HPT, NCL, UPA, WIN ติด Cash Balance วันสุดท้ายถึง 21 ต.ค. (ถ้าไม่ถูกขยายเวลา)
กลยุทธ์การลงทุน : ลงซื้อ-ขึ้นขาย, พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวซื้อคืน
การเทรดดิ้งสั้น เล็งเป้า SET ที่ 1660 และ 1680 ตามลำดับ และใช้ Trailing Stop เมื่อ SET ปิดต่ำกว่า 1610 โดยหาก SET ปิดต่ำกว่า 1625 จะเป็นสัญญาณเตือนที่ไม่ดี / พอร์ตลงทุน แนะหาจังหวะทยอยซื้อคืนช่วงอ่อนตัว-ถือต่อ
- • ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick TTB – รายงานกำไร 3Q21 ที่ 2.35 พันลบ. +46% YoY และ -7% QoQ ดีกว่าเราและตลาดคาด 7% และ 12% ตามลำดับ จากฝั่งของรายได้โดยเฉพาะสินเชื่อ, ด้านคุณภาพสินเชื่ออยู่ในระดับที่บริหารจัดการได้ (สัดส่วน NPL +10bps เป็น 3.30%) และมีสัดส่วนค่าเผื่อสำรองหนี้ฯ อยู่ที่ 120%, เราเชื่อว่าภาพการฟื้นตัวศก.จะหนุนกำไรปีหน้าเติบโตสูง +59% ขณะที่ PER และ PBV ปี 21F อยู่ต่ำเพียง 6.4x และ 0.5x ตามลำดับ, เป้าพื้นฐาน 1.51 บ. / หุ้น Re-opening ขนาดใหญ่ที่ราคายังมี upside BANK - BBL, KKP, TTB / COMM – CPALL, BJC, CRC / PROP - CPN, WHA / OTHERS - BDMS, BEM, VGI / หุ้นเบื้องต้นคาดกำไร Q3 ดี YoY & QoQ - PTT, PTTEP, TOP, BANPU, MAJOR, BCH, CHG / YoY – BANK & FIN – BBL, KBANK, SCB, KTC, AMANAH / ENERG & PETRO – BCP, EASTW, IRPC, PTTGC, IVL / COMM – COM7, DOHOME, GLOBAL / ETRON - HANA, KCE / TRANS - JWD, KEX, WICE / OTHERS - BEC, HTECH, ROJNA, SPALI, TWPC / หุ้นมีปัจจัยบวกเฉพาะตัว JWD, ITEL, SFLEX / หุ้นเชิงคุณค่ามีปันผลดี BBL, EASTW, KKP, SPALI, TTFIF / หุ้นที่คาดจะ outperform ตลาดในช่วงเงินเฟ้อสูง COMM – CPALL, BJC, CRC / HELTH – BDMS, BCH / INSUR – BLA, THREL / AGRI – STA / ครม.เห็นชอบ 4 มาตรการดึงต่างชาติพำนักและลงทุนในปท.มากขึ้น มองดีต่อนิคมฯ ชอบ WHA, ROJNA อสังหาฯ AP, LH และรพ. BH, BDMS
- • หุ้นเด่นสัปดาห์นี้ (Stock Focus) BJC, WHA
- • หุ้นเด่น ต.ค. (Smart Tactics) BBL, JWD, MTC, SFLEX, SMPC, SPALI, SPRC, TWPC
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
21 ต.ค. EU, US ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน ก.ย., แนวโน้มธุรกิจ Philadelphia สหรัฐฯ ใน ต.ค.
US ดัชนีชี้นำศก. และยอดขายบ้านมือสองสหรัฐฯ ใน ก.ย., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ
22 ต.ค. TH, EU ตัวเลขการค้าเบื้องต้นไทยใน ก.ย., การประชุม European Council (21-22 ต.ค.)
JP, EU, US ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคอุตฯ และภาคบริการญี่ปุ่น, สหภาพยุโรป, สหรัฐฯ ใน ต.ค.
25 ต.ค. JP, US ดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่นใน ส.ค. (สุดท้าย), ดัชนีชี้วัดภาคอุตฯ Dallas สหรัฐฯ ใน ต.ค.
US ดัชนีชี้วัดกิจกรรมธุรกิจชิคาโก (Chicago Fed Activity) สหรัฐฯ ใน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
******************************************
