Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 09 June 2014 18:18

Hits: 3129

บล.เคจีไอ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

ทิศทางตลาดหุ้นวันนี้ ( รักพงศ์ ไชยศุภรากุล เลขทะเบียนฯ: 19838)
ปรับขึ้นต่อปานกลาง
  KGI มอง SET วันจันทร์บวกได้ปานกลาง ปัจจัยต่างประเทศเป็นบวกหนุนทุนต่างชาติ สหรัฐฯ แจ้งตัวเลขจ้างงาน พ.ค. +2.17 แสนตำแหน่ง แข็งแกร่งตามคาด และการว่างงานลดลงเหลือ 6.3% และวานนี้จีนแจ้งส่งออก พ.ค. +7.0% YoY ดีขึ้นจากที่โตประมาณ 1% ในเดือนก่อนหน้า ส่วนปัจจัยในประเทศบวกเช่นกัน บอร์ด BOI ใหม่ 18 ท่านได้รับแต่งตั้งแล้ว คาดจะเร่งขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการลงทุนอย่างไรก็ดีความไม่แน่นอนของนโยบายราคาพลังงาน จะยังถ่วงหุ้นพลังงานใหญ่ๆ และ SET แนะถือหุ้น/ซื้อเก็งกำไรเน้นหุ้น Domestic plays และหุ้นที่ปรับตัวช้ากว่ากลุ่ม

หุ้นเด่นวันนี้ ตามปัจจัยพื้นฐาน ( สุโชติ ถิรวรรณรัตน์ เลขทะเบียนฯ: 28668)
เก็งกำไรกลุ่มนิคมฯ (ได้บอร์ดบีโอไอแล้ว), สะสมกลุ่มรับเหมาฯ + วัสดุ (ต่อ)
  กลุ่มนิคมฯ (AMATA*, HEMRAJ*, ROJNA*, TFD รวมถึง WHA*) หลังจาก คสช ประกาศแต่งตั้งบอร์ดบีโอไอใหม่แล้ว ล่าสุด (นสพ กรุงเทพธุรกิจ) บีโอไอเตรียมประชุมบอร์ดนัดแรกสัปดาห์นี้ เร่งอนุมัติโครงการลงทุนค้างท่อมูลค่ากว่า 7 แสนล้านบาท คาดเป็น Sentiment บวกต่อกลุ่มนิคมฯ

  กลุ่มรับเหมาฯ (ตัวใหญ่ STEC*, CK* / ตัวเล็ก SEAFCO, PYLON) ราคาหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ เริ่มฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ หลังพักฐานในสัปดาห์ที่ผ่านมา (เราแนะนำขายล๊อกกำไรวันที่ 30 พ.ค.)เราแนะนำให้เริ่มกลับมาสะสม รอ คสช ประกาศแผนลงทุนเมกะโปรเจคต่างๆ (คาดช่วงกลางเดือน)กลุ่มวัสดุ (SCC*, TASCO*, TMT) เราแนะนำ “สะสม” คาดราคาหุ้น Outperform ตามกลุ่มรับเหมาฯ และกลุ่มบ้าน ในเชิงกราฟเริ่มฟอร์มตัวเป็นขาขึ้นรอบใหม่ เช่นเดียวกับกลุ่มรับเหมาฯ ...สำหรับ SCC* คาดมีแรงซื้อจากการ Switching จากกลุ่ม PTT* ที่ยังมีความไม่ชัดเจนทั้งเรื่องการ
ปรับบอร์ดรัฐวิสาหกิจและการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน

  ... RS* (เป้าสูงสุดใน Consensus 11 บาท) แนะนำ “เก็งกำไรสั้น” รับกระแสฟุตบอลโลก (เราเริ่มแนะนำ “เก็งกำไร” ไปวันที่ 20 พ.ค.) เป้าขายทำกำไร แนวต้าน +/- 10 บาท โดยปกติยอดขายกล่อง Sunbox จะขายดี ก่อน และ หลัง เปิดบอลโลก 7 วัน

  ... AIE (เป้าพื้นฐาน 5.2 บาท) ราคาหุ้นปิด 4.68 บาท Break แนวต้านจุดสูงสุดเดิมที่ 4.46 ได้ แนะนำ“เก็งกำไร” ต่อ (เราแนะนำเก็งกำไรวันศุกร์ที่แล้ว) ประเมินมีโอกาสผ่านแนวต้านสำคัญที่ 4.75 บาทได้(ราคา IPO) ในเชิงพื้นฐานคาดผลการดำเนินงานไตรมาส 2/56 มีโอกาสทำจุดสูงสุดใหม่ต่อเนื่องจากไตรมาสแรก (ประสิทธิภาพการผลิตดีขึ้น) ... เป็น Sentiment บวกไปที่ตัว บ.แม่อย่าง AI ด้วย (AI ถือ AIE60%)

  ... SAMART* (เป้า Consensus 25.5 บาท) แนะนำ “เก็งกำไร” ต่อ (เราแนะนำวันศุกร์) เป้าขายทำกำไรแนวต้าน +/-22.5 บาท ได้อานิสงค์เรื่องการแจกคูปองทีวีดิจิตอล (อย่างเร็ว ก.ค. / อย่างช้า ส.ค. รอที่ประชุม กสทช วันที่ 13 มิ.ย. นี้)

  ... SUTHA (เป้าพื้นฐาน 8 บาท) ยังแนะนำ “ซื้อ” ราคาหุ้นวานนี้ปิด 7.20 บาท (ต่ำสุด 7.05 บาท) พักตัวเกาะเส้นเทรนไลน์ขาขึ้นต่อเนื่อง ในเชิงพื้นฐาน คาดผลการดำเนินงาน 2H57 โตเด่นจากราคาปูนขาวที่จะปรับขึ้น + มี Upside risk จากการขายเครื่องจักรผลิตปูนขาวให้ บ.ร่วมทุนที่อินโดนีเซีย ... วันนี้มีประชุมนักวิเคราะห์ (เยี่ยมชมโรงงาน)

  ... กลุ่มแบงก์ (ตัวถูก BBL*, KTB* / รับ Flow ฝรั่ง KBANK*, SCB*) เรายังคงแนะนำ “สะสม” กลุ่มแบงก์ต่อ โดยประเมินว่าจะเป็นเป้าหมายของการซื้อคืนอันดันต้นๆของนักลงทุนต่างชาติ + ในเชิงพื้นฐานฝ่ายวิจัยฯมีมุมมองที่เป็นบวกมากขึ้นต่อแนวโน้มเศรษฐกิจไทย (เรามองว่า GDP ไตรมาส 2 เป็นจุดต่ำสุด)

  ... กลุ่มท่องเที่ยว (MINT*, ERW*, AAV*, THAI*) ล่าสุด คสช ประกาศยกเลิกเคอร์ฟิวเพิ่มที่เกาะช้างเกาะพะงัน และหาดใหญ่ คาดเป็นบวกต่อ Sentiment หุ้นกลุ่มท่องเที่ยว (คาดมีโอกาสยกเลิกเคอร์ฟิวเพิ่มเติมเร็วๆนี้ หากสถานการณ์การเมืองสงบ)

  ... หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า รูปแบบราคา + พื้นฐานยังดี เล่นต่อได้ 1) EFORL (เป้า Consensus 1.0บาท) แนะนำ “ซื้อ” ราคาหุ้นยังเป็นแนวโน้มขาขึ้น รอข่าวซื้อหรือเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ คาดประกาศในเดือนนี้ หลุดแคชบาลานซ์แล้ว / 2) IFEC (เป้า Consensus 4.93 บาท) เปลี่ยนโครงสร้างธุรกิจจากธุรกิจให้เช่าเครื่องถ่ายเอกสารเป็นธุรกิจพลังงานทดแทน (โซลาร์ฟาร์มและ Biomass) ราคาหุ้น Laggard กลุ่มพลังงานทดแทนอย่าง EA, SPCG ติดแคชบาลานซ์สุดท้ายวันที่ 13 มิ.ย. / 3) BTS* (เป้า Consensus 9.7 บาท) แนะนำ “ซื้อเก็งกำไร” รอข่าวประมูลรถไฟฟ้าที่จีน ที่จะประกาศในเดือนนี้ ... คาดจะมีแรงเก็งกำไรเข้ามาที่หุ้น VGI* ด้วย มีโอกาสขยายงานโฆษณาบนรถไฟฟ้าไปที่จีน / 4) LH* (เป้า Consensus 10.45 บาท ... สูงสุด 14.8 บาท) ยังแนะนำ “ซื้อ” ประเมินราคาหุ้นยัง Laggard กลุ่มบ้าน และ Laggard QH*

  ... หุ้นที่ได้ประโยชน์จากนโยบาย คสช: กลุ่มรับเหมาฯ (CK*, STEC*) กลุ่มค้าปลีก (BIGC*, CPALL*)กลุ่มวัสดุก่อสร้าง (TASCO*, TMT) กลุ่มนิคมฯ (AMATA*, HEMRAJ*, ROJNA*, TFD*) กลุ่มงานรับเหมาระบบ (SAMTEL*, AIT*) ตัวเล็กอื่นๆ (AI, CTW, SCP, BWG)

หุ้นที่แนะนำก่อนหน้า
  ถือต่อได้แนวโน้มยังดี: BTS*, CPALL*, AIE, AI, JAS*, CPF*, SCC*
  พอร์ตเก็งกำไร: EFORL, SUTHA, IFEC, CHO, กลุ่มรับเหมาฯ, กลุ่มวัสดุ, กลุ่มนิคมฯ, กลุ่มบ้าน,กลุ่มแบงก์

สรุป Report ตามปัจจัยพื้นฐานวันนี้
  กลยุทธ์การลงทุน: คาด SET ไตรมาส 3/57 เป็นขาขึ้น หนุนโดยมุมมองเศรษฐกิจและกำไร บจ. ที่ฟื้นตัวในครึ่งปีหลัง ต่อเนื่องปี 2558 ซึ่งน่าจะหนุนให้ต่างชาติกลับมาลงทุนในหุ้นไทย หลังปรับพอร์ตขายหุ้นหนักไปแล้ว เป้า SET สิ้นปี 2557 และปี 2558 อยู่ที่ 1,489 และ 1,622 ตามลำดับ หุ้นเด่น: KTB*, SCC*,TASCO*, SPALI*, AMATA*, CPALL*, ERW*

ข่าวเด่นจากสถาบันวิจัยฯ
  ( 0 ) SPCG* ไร้เกิดไดลูทชั่น “กัลฟ์ฯ”เข้าถือหุ้น 10% (ข่าวหุ้น) หุ้น SPCG ติดปีกบิน หลัง“กัลฟ์ฯ” เข้าถือหุ้น 10% เงินสดเข้ามาทันที 1,800 ล้านบาท แถมมีพันธมิตรที่แข็งแกร่งยิ่งขึ้น ชดเชยไม่เกิดไดลูทชั่นแน่นอน ส่วน “กัลฟ์” เตรียมรับปันผลพิเศษ 0.25-0.28 บาท พร้อมจุดพลุการแตกไลน์ สู่การลงทุนโรงไฟฟ้าพลังงานทดแทน

  (+) TFD* สบช่องจับมือ SPCG* รุกโซลาร์รูฟ-เทกโรงงาน (ทันหุ้น)* TFD เกาะกระแสพลังงานทดแทน จับมือ SPCG ผุดโซลาร์รูฟท็อปกว่าแสนตารางเมตร โกยรายจ่ายไฟเข้ากระเป๋าแถมความสามารถทำกำไรพุ่ง "อภิชัย เตชะอุบล" การันตีเริ่มได้ทันทีส่วนไตรมาส 3/2557 เคาะดีลเทกโรงงานอังกฤษ เร่งแผนดันลูกเข้าเทรด คอนเฟริร์มปีนี้รายได้เข้าเป้า 5-6 พันล้านบาท

  ( 0 ) QH* ยันไม่มีแผนขายหุ้น LHBANK เล็งเปิดอีก 17 โครงการ มูลค่ารวม 1.66 หมื่นล้าน(ข่าวหุ้น) "QH" ยันยังไม่มีแผนขายหุ้น LHBANK ที่ถืออยู่ 21.43% ออกมา ทั้งไม่มีแผนขายเงินลงทุนในบริษัทร่วมอื่น ส่วนช่วงที่เหลือของปีมีแผนเปิดอีก 17 โครงการมูลค่ารวม 1.66 หมื่นล้าน

  (+) AJD ลั่นแจกคูปองทีวีดิจิตอล ดันยอดขายเซ็ตท็อปบ็อกซ์เข้าเป้า 2 ล้านเครื่อง (ข่าวหุ้น) AJD รับส้มหล่นแจกคูปองทีวีดิจิตอลบ้านละ 1,000 บาท ดันยอดขาย Set Top Box ปีนี้เข้าเป้า 2 ล้านเครื่อง หนุนผลประกอบการปีนี้โตก้าวกระโดด

  ( 0 ) JAS* ส่อเลื่อนขาย IFF ไตรมาส 4 (ข่าวหุ้น) JAS ส่อแววตั้งกองทุน IFF ล่าช้าไปอีก 3เดือน เลื่อนขายช่วงไตรมาส 4/57 หรือต้นปี 58 จากแผนกำหนดจัดตั้งช่วงมิ.ย.นี้ หลังอยู่ระหว่างแก้ไขโครงสร้าง
นักวิเคราะห์ :
อดิศักดิ์ คำมูล
026588888 ต่อ 8843
Research@kgi.co.th