Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 09 June 2014 18:26

Hits: 2903

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +4.86 จุด ตามหุ้นภูมิภาค ECB ลดดบ.หนุน
    SET แกว่งตัวแดนบวกแคบ ๆ ตลอดทั้งวัน กรอบ 1455-63 สอดคล้องกับตลาดหุ้นภูมิภาคที่ส่วนใหญ่ปรับขึ้น ขานรับ ECB ประกาศลดดบ.นโยบายลง 0.10% เป็น 0.15% และดบ.เงินฝากเป็น -0.10% พร้อมออกวงเงิน LTRO 4 แสนล้านยูโร ต่างชาติซื้อสุทธิต่อเป็นวันที่ 5 แต่เหลือเพียง 307 ลบ. และ Short Futures เป็นวันที่ 4

ทิศทางตลาดวันนี้ : แกว่งขึ้น การจ้างงาน US ดี + การทำงานของคสช.คืบหน้า
    หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (6 มิ.ย.) ปรับขึ้น (ดัชนีหุ้นสหรัฐฯ ทั้ง DJIA และ S&P500 ขึ้นแตะระดับสูงสุดใหม่เป็นประวัติการณ์) ขานรับตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ แข็งแกร่ง โดยเพิ่มขึ้น 217,000 ตำแหน่งใน พ.ค. (vs คาด +215,000 ตำแหน่ง) ขณะที่อัตราการว่างงานคงที่ที่ 6.3% (vs คาด 6.4%) นอกจากนี้ ล่าสุด การส่งออกจีนฟื้นตัวจาก +0.9% YoY ใน เม.ย. เป็น +7.0% YoY ใน พ.ค. (vs คาด +6.7% YoY) ส่งผลให้จีนเกินดุลการค้า +3.59 หมื่นล้าน$ (vs คาด +2.26 หมื่นล้าน$)

      สำหรับในปัจจัยในปท. ช่วงสุดสัปดาห์ที่เพิ่งผ่านมา คสช.มีการยกเลิกพื้นที่เคอร์ฟิวเพิ่มรวม 7 แห่ง คือ ชะอำ หัวหิน กระบี่ พังงา หาดใหญ่ เกาะช้าง เกาะพะงัน ส่งผลดีต่อบรรยากาศการท่องเที่ยวไทย รวมทั้งมีการแต่งตั้งบอร์ด BOI ด้วย โดยมีพล.อ.ประยุทธ์ เป็นประธาน ขณะที่กรรมการส่วนใหญ่มาจากข้าราชการระดับสูง, ผู้ว่าธปท. และผู้นำใน 7 องค์กรภาคธุรกิจ มอง SET มีโอกาสเดินหน้าขึ้นต่อ ลุ้นทดสอบแนวต้าน 1470-75 แต่ระหว่างวันยังผันผวน จากแรงขายทำกำไรระยะสั้น และช่วงสัปดาห์นี้ (16-20 มิ.ย.) จะมีกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ที่ครบกำหนดเวลาและต้องปิดกองมีมูลค่าราว 600 ลบ. และเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดราว 1.8 พันลบ. แนวรับ 1450-55 หุ้น RASA ติด Cash Balance 9 มิ.ย. – 18 ก.ค.

   กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งไวขึ้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย จับตาแนวโน้มเงินนอกใกล้ชิด

       เป้า SET มิ.ย. ของเรายังคงไว้ที่ 1450-70 จุด ซึ่งขึ้นแตะกรอบล่างไปแล้ว ช่วงนี้แนะนำให้นลท.ติดตามทิศทางการลงทุนของต่างชาติใกล้ชิด และเทรดดิ้งรอบสั้นขึ้น ลงซื้อ-ขึ้นขาย สัปดาห์นี้ TISCO Weekly Guru แนะนำ KTB, UMI, SEAFCO, CTW, STEC, ROJNA (Selective Buy ในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการของภาครัฐและหุ้นที่ Laggard โดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดเล็ก) และมองโอกาสที่ SET จะหลุด 1445 มีเพียง 12% นอกจากนี้ หุ้น BIGC น่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่าตลาด (outperform) หลังเป็น 1 ใน 3 หุ้นไทยที่ได้รับเข้าคำนวณในดัชนี FTSE มีผล 20 มิ.ย. นี้ (อีก 2 ตัว คือ INTUCH, TRUE) โดย DB (เป็นพันธมิตรงานวิจัยของเรา) คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามากที่สุด 16 ล้าน$ สำหรับ หุ้นเด่น (Top picks) ที่เราแนะนำสำหรับเดือน มิ.ย. AMATA, MALEE, SIM, STEC (อานิสงส์ฟื้นฟูปท.) M, MEGA (คาดเข้า SET50/SET100) และอื่นๆ ชอบ ANAN, BGH, GFPT ส่วนราคาหุ้น ITD, LOXLEY อาจถูกกดดัน หลังคสช.ระงับโครงการน้ำ 3.5 แสนลบ.

หุ้นเด่นรายวัน UMI
       UMI – เป็นผู้ผลิตและจำหน่ายกระเบื้อง ทั้งประเภทโมเสก ปูพื้น บุผนัง คาดยอดขายวัสดุก่อสร้างมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น หลังคสช. คืนเงินจำนำข้าว และเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐาน จะทำให้งานเอกชนที่เคยชะลอไปจากการเมืองกลับมาเดินหน้าได้ เพิ่งมีสัญญาณซื้อทางเทคนิค น่าจะขึ้นทดสอบเป้าเทคนิค 9.7 บ.ในระยะสั้น

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
  9 มิ.ย. JP ตัวเลขดุลการค้าและบัญชีเดินสะพัดของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย., GDP ไตรมาส 1/57 (ปรับฤดูกาล)
  10 มิ.ย. JP ตัวเลขดัชนีชี้วัดภาวะอุตสาหกรรม (Tertiary Industry Index) ของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย.
CH ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภค-ผู้ผลิต และการปล่อยสินเชื่อของจีนในเดือน พ.ค.
US ตัวเลขสต็อกสินค้าภาคค้าส่งของสหรัฐฯ ในเดือน เม.ย.
  12 มิ.ย. JP ตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย.
EU ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน เม.ย.
US ตัวเลขงบประมาณรายเดือน และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.