Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 30 June 2014 12:48

Hits: 2347

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +5.76 จุด Window Dressing & ลุ้น PTT มีปธ.ใหม่
  SET ผันผวนทั้งแดนบวกและลบสลับกันในกรอบ 1473-89 แต่ยังขึ้นเป็นวันที่ 3 ติดต่อกัน จากแรงเก็งกำไรหุ้นกลุ่ม PTT ลุ้นได้ปธ.บอร์ดคนใหม่ และมีแรงซื้อ Window Dressing หนุน ต่างชาติพลิกมาซื้อสุทธิ 1.91 พันลบ. ยุติการขายสุทธิ 13 วันติดต่อกัน และ Long SET50 Index Futures 3.65 พันสัญญา เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น เงินนอกเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก
  หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา (27 มิ.ย.) ปิดบวกเล็กน้อย (Window Dressing) แม้ระหว่างวันผันผวนในแดนลบ ท่ามกลางปัจจัยบวกลบคละเคล้า โดยความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ มิ.ย. ดีขึ้นเป็น 82.5 vs ครั้งก่อน 81.2 และคาด 82.0 สถานการณ์ในอิรักตึงเครียดขึ้น หลังกองกำลังรัฐบาลอิรักรุกขอคืนพท.จากกลุ่มรัฐอิสลามแห่งอิรัก (ISIL) สำหรับ SET มีโอกาสแกว่งขึ้น ทดสอบแนวต้าน 1490-95 หลังเงินนอกไหลเข้าเริ่มมีสัญญาณเชิงบวก โดยพลิกมาซื้อสุทธิครั้งแรกในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ และ Long SET50 Index Futures เป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน รวมทั้งคาดหวัง Window Dressing อย่างไรก็ดี ระหว่างวัน SET ที่เข้าใกล้ 1500 จุด จะมีความผันผวนจากแรงขายทำกำไร มีแนวรับ 1475+/- อนึ่ง หุ้น EFORL, TSF ติด Cash Balance 30 มิ.ย. – 8 ส.ค.

กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นต่อเน้นขายทำกำไร ถือเงินสดรอจังหวะเข้ารอบใหม่
  สัปดาห์นี้ (30 มิ.ย. – 4 ก.ค.) TISCO Weekly Guru แนะนำลดพอร์ตลงทุนหุ้นลงจาก 60% เหลือ 40% โดยไม่มีหุ้นเด่นแนะนำใหม่สำหรับสัปดาห์นี้ มีเพียงหุ้นที่ถืออยู่ติดพอร์ตจากสัปดาห์ที่แล้ว คือ KTB, HMPRO, THCOM, SIM โดยมองโอกาส SET จะยืน 1482 ในวันศุกร์ที่ 4 ก.ค. มีราว 40% แม้เรามอง SET มีโอกาสขยับขึ้นเข้าใกล้ 1500 จุด แต่มองเป็นจังหวะขายทำกำไรสำหรับรอบนี้แล้ว หุ้นที่เราแนะนำระยะสั้น จะขายปิดธีม การลงทุน โดยใช้ราคาปิดวันนี้ (30 มิ.ย.) ได้แก่ (1) หุ้นได้ประโยชน์จากการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐาน และการอนุมัติโครงการลงทุนของ BOI แนะนำ STEC, SCC, SEAFCO, ANAN, AMATA, HEMRAJ (2) หุ้นเข้า SET50/SET100 แนะนำ M, MEGA (3) หุ้นเข้าข่ายทำ Window Dressing แนะนำ ADVANC, HMPRO, KTB, THCOM ส่วนธีมอื่นๆ ล่าสุดชอบ PTTEP หลังเกิดความไม่สงบในอิรัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะสั้น และเรามองไม่ได้ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน

หุ้นเด่นรายวัน : KTB , SIM
  KTB - มองเป็นหุ้นแบงก์หลัก ๆ ที่ได้อานิสงส์เชิงบวกจากการลงทุนภาครัฐที่คาดว่าจะเร่งตัวขึ้นในช่วง 3-6 เดือนข้างหน้า ส่งผลดีต่อการเติบโตของสินเชื่อในช่วงครึ่งปีหลัง คาดกำไร 2Q57F โตทั้ง YoY และ QoQ มองเป็นหุ้นที่เข้าข่ายทำ Window Dressing ด้วย
  SIM – มองราคาหุ้น SIM ซึบซับข่าว AXIATA อยากขายหุ้นไปมากแล้ว ปัจจัยพื้นฐานไม่เปลี่ยน โดยกำไรปีนี้และปีหน้าขยายตัว 28% และ 9% ตามลำดับ โดยเฉพาะใน 2Q57 จะเริ่มรับรู้ยอดขาย Smart Phone รุ่นใหม่ (ดูทีวีดิจิตอลได้โดยไม่ต้องใช้เน็ต) แนวโน้มราคากำลังแกว่งขึ้น มูลค่าเหมาะสม 4.88 บ. (PER 20x ปี 57F)

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
25-30 มิ.ย. TH อาจมีการทำราคาปิดหุ้นงวดสิ้นไตรมาส (Window Dressing)
30 มิ.ย. TH-EU ตัวเลขเศรษฐกิจไทยใน พ.ค., คาดการณ์เงินเฟ้อของสหภาพยุโรปใน มิ.ย.
JP ตัวเลขผลผลิตภาคอุตฯ, การเริ่มสร้างบ้านของญี่ปุ่นในเดือน พ.ค.
US ตัวเลขยอดขายบ้านรอปิดการขายของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
US ดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก,ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ (Dallas Fed Manf. Activity) ใน มิ.ย.
1 ก.ค. TH-JP ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยใน มิ.ย.และยอดขายรถยนต์, PMI ภาคอุตฯ ของญี่ปุ่นใน มิ.ย.
CH ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน มิ.ย.
EU ตัวเลข PMI ภาคอุตฯของสหภาพยุโรปใน มิ.ย.และอัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปใน พ.ค.
US ตัวเลข ISM Manuf. ของสหรัฐฯ ใน มิ.ย. และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐฯ ใน พ.ค.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ : 
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล   เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171    02-633-6467   : apichatp@tisco.co.th
ธนพล บำรุงพงศ์      เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537    02-633-6471   : tanaphon@tisco.co.th