Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 04 July 2014 14:50

Hits: 2412

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  ตัวเลขจ้างงานสหรัฐฯ ดี หนุน Dow Jones และ SET วันนี้: SET ปรับสูงขึ้น 0.09% ปิดที่ 1,493.21 จุด นำโดยหุ้นกลุ่มธนาคารเป็นหลัก ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 446 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดว่าจะปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง ตาม Sentiment เชิงบวกตลาดหุ้นโลก หลังตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 288,000 ตำแหน่ง ดีกว่าที่คาดการณ์ไว้ที่ 215,000 ตำแหน่ง และอัตราการว่างงานลดลงเหลือ 6.1% ต่ำสุดในรอบเกือบ 6 ปี ขณะที่ ECB คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายที่ 0.15% โดยคาดการณ์หุ้นกลุ่มธนาคาร (KBANK BBL SCB) เป็นหุ้นกลุ่มนำตลาดต่อเนื่องจากช่วงกลางสัปดาห์ รวมไปถึง SCC ที่ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
  “ซื้อ” กลุ่มธนาคาร ต่อเนื่อง: แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มหุ้นที่ได้รับผลดีจากการบริโภค และการลงทุนในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร โดยให้ KBANK (TP 255 บาท) และ BBL (TP 255 บาท) เป็น Top Picks รวมถึง SCB (TP 184 บาท) ที่มีการบริหารต้นทุนได้มีประสิทธิภาพกว่าที่เราคาดการณ์ไว้เดิม ขณะที่ธนาคารขนาดกลาง แนะนำ “ซื้อ” KKP จากคาดการณ์กำไรเติบโตสูง 64% ปีหน้า ลด PE ลงเหลือ 7.5x Yield 6.7%

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ “ถือ” BBL, BTS, CPALL, DEMCO, DTAC, HEMRAJ, INTUCH, SAMART, SPALI และ SPCG ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
  SAMART: “ซื้อ” เป้าหมายพื้นฐาน 29.0 บาท (ปรับขึ้นจาก 28.0 บาท) ขณะที่ระยะสั้นเกิดสัญญาณฟื้นตัวทางเทคนิคเป้าหมาย 21.6/22.6 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) การเข้าซื้อ SIM เพิ่มจาก Axiata อีก 23.93% ส่งผลให้ SAMART ถือหุ้น SIM เพิ่มขึ้นเป็น 74.1% ที่ราคา 2.73 บาท ต่ำกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่ 3.50 บาท ถึง 22% โดยเราปรับประมาณการกำไร SAMART ขึ้นจากเดิม 1.8-4.0% ในปี 2014-16 2) คาดการณ์กำไร SIM เติบโตแข็งแกร่งใน 2Q14 จากการขายโทรศัพท์มือถือ Smart Phone เป็นปัจจัยหนุนกำไร SAMART และเป็น Catalyst ระยะสั้นต่อทั้ง SAMART และ SIM 3) ความชัดเจนในการกำหนดคูปองซื้อกล่อง Digital TV จะเป็น Catalyst ของราคาหุ้นในช่วงปลายเดือน ก.ค.-ต้น ส.ค.นี้

Technical
  ใกล้ทดสอบ 1500 จุด : คาดว่าตลาดจะทดสอบ 1500 จุด และมีเป้าหมายระยะสั้นขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1512 จุด ยังไม่มีสัญญาณลบ รอจังหวะดัชนีทะลุผ่าน 1495 จุด สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1490-1500 จุด
  ซื้อระยะ 1 สัปดาห์ : RML ทะลุยอดเดิมที่ 1.84 บาท เป็นจังหวะซื้อคาดว่าราคามีแนวโน้มขึ้นต่อทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 1.92 และมีเป้าหมายสูงสุดที่ 2.00 บาท AMATA จังหวะบวกวันนี้ทะลุผ่าน 17.50 บาทได้ เป็นโอกาสซื้อตามระยะสั้น คาดว่าราคาหุ้นจะเปลี่ยนกรอบซื้อขายขึ้นไปอยู่ในกรอบ 17.50-18.50 บาท JAS จังหวะฟื้นตัวขึ้นเมื่อวานเป็นสัญญาณบวก คาดว่าจะขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านเดิมที่ระดับ 8.55-8.60 บาท เป็นจุดขายทำกำไร

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50U14 ในรูปแบบ Let the Profit Run โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นตามกรอบ Uptrend Channel ที่ 1,006 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop หรือจุดจำกัดขาดทุนที่ 988 จุด
  Gold Futures: แนะนำ “Let Profit Run” สถานะ Long สัญญา GFQ14 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 20,700-20,800 บาท อิงเส้นค่าเฉลี่ย 200 สัปดาห์ ขณะที่เลื่อน Trailing Stop ขึ้นมาที่ 20,300 บาท
  Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 3,580-3,660 โดยการปรับลดลงต่ำกว่า 3,580 จะทำให้สถานะ Short กลับมาได้เปรียบในทางเทคนิคอีกครั้ง

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล