Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 14 July 2014 15:04

Hits: 1914

บล.ธนชาต : Daily Trading Strategy

ตลาดแนวโน้มขึ้นต่อเนื่อง จากการไหลของกระแสเงินทุนต่างชาติเข้าซื้อหุ้นหลัก

ดัชนี SET อยู่ที่ 1,527.96 จุด +9.95 จุด +0.66 % ปริมาณซื้อขาย 21,080 ลบ.

แนวรับ : 1525 , 1512 แนวต้าน : 1532 , 1537

สรุปทิศทางและแนวโน้มตลาด
     Fund Flow หนุน SET ปรับสูงขึ้นต่อเนื่อง: การไหลเข้าของกระแสเงินทุนจากต่างชาติ ซึ่งเห็นได้จากค่าเงินบาทที่แข็งค่าขึ้นต่อเนื่อง เป็นปัจจัยหนุนกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มธนาคาร สื่อสาร หรือพลังงาน รวมไปถึงกลุ่มหุ้นขนาดกลาง-เล็ก อย่างกลุ่มอสังหาฯ ทั้งนี้แม้ SET จะอยู่ในภาวะ Overbought ทางเทคนิค แต่ยังไม่มีสัญญาณ “พักฐาน” เกิดขึ้น ทำให้เราแนะนำกลยุทธ์ลงทุน แบบ “Let the Profit Run” โดยกำหนด จุดขาย/ลดพอร์ต ที่ 1,514 จุด โดยหุ้นกลุ่มที่มีแนวโน้มแข็งแกร่งกว่าตลาดต่อเนื่อง ได้แก่ กลุ่มธนาคาร (KBANK BBL) สื่อสาร (ADVANC, DTAC, INTUCH – คาดอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลระหว่างกาลสูง ~3%, SAMART) และอสังหาฯ (LH, SPALI, QH)
     ทยอยสะสม” BGH: แนะนำ “ซื้อ” ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 20.60 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) คาดผลการดำเนินงาน 2Q14 เติบโตแข็งแกร่ง y-y เนื่องจากฐานที่ต่ำจากต้นทุนในการดำเนินงานที่สูงใน 2Q13 ขณะที่ BGH เป็นกิจการที่ได้รับผลกระทบจากปัจจัยการเมืองจำกัด 2) ราคาหุ้นพักฐานตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. และเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวระยะสั้น โดยประเมินเป้าหมายระยะสั้นทีจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 17.0 บาท 3) โรงพยาบาลขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศ มองเป็นเป้าหมายการเข้าซื้อของนักลงทุนต่างประเทศ
      S50U14…เป้าหมายด้านบนที่ 1,025 จุด: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,025 จุด ขณะที่เลื่อน Trailing Stop หรือ “จุดจำกัดขาดทุน” ขึ้นมาที่ 1,008 จุด ทั้งนี้แม้ SET50 อยู่ในภาวะ Overbought แต่ด้วยกระแสเงินทุนที่ไหลเข้าต่อเนื่อง ทำให้สถานะ Long ยังได้เปรียบต่อเนื่อง และ Downside Risk จำกัด
หุ้นที่น่าสนใจทางเทคนิค
      BANPU “ซื้อ” แรงซื้อโดดเด่น ส่งผลราคาดีดตัวกลับมายืนเหนือ 29.00 บาท ชดเชยที่ลดลงมาตลอดสัปดาห์ก่อน และสิ้นสุดแนวโน้มขาลงระยะ 2 เดือน คาดว่าจะขึ้นต่อไปทดสอบ 30.50 บาท ผ่านได้มีโอกาสขึ้นทำยอดสูงสุดใหม่ที่ 32.00 บาท
MEGA “ซื้อ” ราคาในระยะสัปดาห์ที่ผ่านมาแกว่งตัวแคบ 21.60-22.00 บาท จังหวะบวกวันนี้ทะลุ 22.00 บาท เป็นโอกาสซื้อ คาดว่าจะขึ้นต่อไปทดสอบ 23.00 บาท
PTTGC “ซื้อ” ฟื้นตัวชัดเจนขึ้น ด้วยราคาที่เปิดกระโดด และทะลุผ่านแนวต้าน 68.50 บาท เป็นการสิ้นสุดแนวโน้มขาลง 6 เดือน เป็นจังหวะซื้อตาม คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไป 69.50 บาท และเป้าหมาย 72.00 บาท

แนวรับ / แนวต้าน Top 5
Stocks ——— Support ———— Resistance ——
1 TRUE 10.5 10 11 12
2 SCB 184 180 189 192
3 PTTGC 68.5 67 69.5 72
4 ADVANC 224 220 230 234
5 KTB 22.6 21.8 23.2 23.6
นพดล  พิริยวุฒิ  noppadol.pir@thanachartsec.co.th, 02-617 4900
อดิศักดิ์  ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล, CFA  adisak.phu@thanachartsec.co.th, 02-617 4900