Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 09 May 2014 18:15

Hits: 3518

บล.บัวหลวง : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาพตลาด

Sell in May and go away!? (เริ่มเป็นจริง)
      เมื่อวานดัชนีฯลงแรงผิดคาด คาดแนวรับสำคัญ บริเวณ 1,369 จุด อาจมีลุ้น เด้งได้แต่ไม่ไกล (รูปแบบดัชนีฯมีโอกาสสร้าง Triple top เด้งเพื่อลง)
      โอกาสริบหรี่ ลงอีกที่ดัชนีฯจะขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,440/1,450 จุด ในครึ่งแรกเดือน พ.ค. และเราคงคาดตลาดจะปรับฐานภายในเดือนนี้ โดยกลุ่มแบงก์ สื่อสารฯ อสังหาฯ และโรงพยาบาล ที่ขึ้นแรงตลอด 4 เดือน ที่ผ่านมา ตอนตลาดลง คาดเป็นกลุ่มแรกๆที่โดนล็อกกำไร ลงแรงกว่ากลุ่มอื่น (แนะใช้ธุรกรรม SBL ช่วยทำกำไรในภาวะขาลง)
  หุ้นแนะนำ บาทอ่อน DELTA, เก็งกำไรทางเทคนิค EVER

ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดฯ
(-) วิตกเลือกตั้งใหม่ล่าช้า เหตุรักษาการนายกนิวัฒน์ธำรง อาจไม่มีอำนาจเสนอ พรฎ.เลือกตั้งใหม่
(*) ประชุมวุฒิสภาวันนี้ อาจมีการเลือกประธานสภาคนใหม่ (ประธานสภามีบทบาทสำคัญมากขึ้นในการทำหน้าที่ภาวะรัฐบาลกึ่งสูญญากาศ)
(-) กปปส.ชุมนุมใหญ่วันนี้ นปช.ชุมนุมพรุ่งนี้ วิตกการเผชิญหน้า ส่งผลให้มีแรงขายก่อนวันหยุดสุดสัปดาห์
(*) ปปช.ชี้มูล นส.ยิ่งลักษณ์ อดีตนายก ผิดข้อหาทุจริตจำนำข้าว และให้เว้นวรรคทางการเมือง 5 ปี
(-) ประชุม กนง.รอบหน้า (18 มิ.ย.) มีแนวโน้มหั่นจีดีพีลง แต่ทั้งปีจะไม่ถึงขั้นติดลบ มองพื้นฐานเศรษฐกิจไทยยังแข็งแกร่ง
(+/-) MSCI index review รายไตรมาสกลางสัปดาห์หน้า
(+) ธ.กลางยุโรป (ECB) คงดอกเบี้ย 0.25% ในการประชุมวานนี้ พร้อมทั้งส่งสัญญาณผ่อนคลายนโยบายทางการเงินในเดือน มิย. (คาดลดดอกเบี้ย 0.10% ในการประชุม 5 มิ.ย. เหลือ 0.15% และ Deposit rate ติดลบ -0.10% เพื่อกระตุ้นการลงทุน-EUR carry trade)
(+) เมื่อวาน จีนรายงานส่งออก เมย. +0.9% ดีกว่าคาด -3.5% y-y (จาก -6.6%) / วันศุกร์เงินเฟ้อจีน คาด+2.1% จาก 2.4% y-y
(-) ค่าเงินบาทระยะสั้นกลับมาอ่อนค่า หลังธนาคารกลางภูมิภาคส่วนใหญ่ ตัดสินใจตรึงดอกเบี้ย ขณะที่ไทยดอกเบี้ยถูกสุด 2% วานนี้อินโดนีเซียคงดอกเบี้ย 7.5% ฟิลิปปินส์คงดอกเบี้ย 3.5% มาเลเซียคงดอกเบี้ย 3%, เช้านี้เกาหลีใต้คงดอกเบี้ย 2.5%
(*) หุ้นมีข่าว +EFORL (ที่มากรุงเทพธุรกิจ) กำลังเจรจาพันธมิตรลงทุนในธุรกิจการแพทย์-ความงามคาดได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ / +SAMART ปลดล็อกมูลค่าเพิ่มให้ราคาหุ้นหลัง OTO เข้าตลาด เผยยอดจอง IPO ล้น 6 เท่า ราคาจอง 5.4 บ. เทรด 15 พค.นี้ / ดูรายงานเราวันนี้: กำไรต่ำคาด CPALL กำไร 1Q14 2.7 พันลบ. -15% y-y +34% q-q กำไรหลักต่ำกว่าเราคาด 9% แต่ 2Q14F จะดีขึ้นมาก / -MONO กำไร 43 ลบ. -76% y-y -33% q-q ต่ำกว่าเราคาด 28% / กำไรดีกว่าคาด ROBINS / เราปรับกำไรและราคาเป้าหมาย BH ขึ้นจาก 105 บ.เป็น 115 บ. / HEMRAJ คาดกำไร 1Q14F ราว 1.2 พันลบ. +31% y-y, -51% q-q แต่มีความเสี่ยงปรับกำไรลงได้อีก ราคา TP ใหม่ปรับลงเหลือ 3.6 บ.
(*) XD : 9 พ.ค. DCC@0.87 บ. STA@0.65 บ., 12 พ.ค. BLA@0.51 บ. DTAC@1.42 บ. PSL@0.10 บ.

Investment theme :
SBL ยืมหุ้น Short : กลุ่มที่ผลตอบแทนสูงกว่าดัชนีฯตลอด 4 เดือนที่ผ่านมา แบงก์ บ้าน สื่อสารฯ โรงพยาบาล มีโอกาสลงแรงกว่าตลาด
Events play : AIE EA คาดกำไร 1Q14 จากสต็อกปาล์มสูงอย่างมีนัยยะ / PSL TTA รออ่อนตัวสะสม แนวโน้มอุตสาหกรรมเรือเทกอง กลับมาเป็นขาขึ้นรอบใหม่ตั้งแต่ปีนี้

นักวิเคราะห์ :วิกิจ ถิรวรรณรัตน์ Tel. (662) 618-1336

ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อตลาด
ธปท.-มูดี้ส์คาดเศรษฐกิจไทยแย่ 2 ปี/ตลาดหุ้นดิ่ง 23 จุด
ธปท.-มูดี้ส์ เตือนพิษการเมืองทำเศรษฐกิจไทยขาดเสถียรภาพใน 1-2 ปี นายประสาร ไตรรัตน์วรกุล ผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เปิดเผยว่า สิ่งที่ ธปท.เป็นห่วงตอนนี้ คือความกังวลทางการเมืองจะกระทบความเชื่อมั่นของนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทย จนส่งผลกระทบต่อการลงทุนถ้าหากไทยขาดการลงทุนในขณะนี้จะทำให้เศรษฐกิจในระยะกลาง 1-2 ปี ขาดความเข้มแข็งทางเสถียรภาพ เพราะการลงทุนเป็นเรื่องสำคัญและเกี่ยวข้องหลายส่วนทั้งการจ้างงานและรายได้คน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

แบงก์แห่ลดเป้า'สินเชื่อ'พบรายใหญ่หั่นยอดเติบโตปีนี้เกือบครึ่ง
รับการเมืองไร้ทางออกเศรษฐกิจชะลอตัวครึ่งปีหลังลุ้นส่งออกหนุนสินเชื่อโต แบงก์ปรับลดเป้าสินเชื่อรับการเมืองและเศรษฐกิจชะลอตัวลง แบงก์กรุงเทพมองปีนี้ทั้งปีสินเชื่อโตแค่ 3-5% จากเป้าเดิม 5-6% หวังการเมืองนิ่งดึงความเชื่อมั่นกลับมา เผยครึ่งหลังหวังพึ่งภาคส่งออกหนุนการเติบโตสินเชื่อ ด้านซีไอเอ็มบี ระบุยังมีความต้องการสินเชื่อในครึ่งปีหลังอีก 3-4 ราย (หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ)

ส่งออกยานยนต์ Q1 โต 3%
นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า ไทยตั้งเป้าหมายคาดการณ์การส่งออกสินค้ายานยนต์ ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ เพิ่มขึ้น 10% หรือมีมูลค่า 33,766 ล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นสินค้ายานยนต์ 20,582 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 10%) กับสินค้าชิ้นส่วนยานยนต์และอุปกรณ์ 13,184 ล้านเหรียญสหรัฐ (เพิ่มขึ้น 10%) โดยในช่วงไตรมาสแรก (ม.ค.-มี.ค.57) ส่งออกยานยนต์มีมูลค่า 4,730 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือขยายตัว 0.46% จากช่วงเดียวกันของปี 56 ขณะที่ยอดการส่งออกรถยนต์รวม 287,795 คัน เท่ากับ 56% ของยอดการผลิตทั้งหมด หรือขยายตัว 0.63% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 56 (หนังสือพิมพ์บ้านเมือง)

ความเชื่อมั่นผู้บริโภคดิ่งเหว ต่ำสุดรอบ 12 ปี
ดัชนีเชื่อมั่นผู้บริโภคหัวทิ่มต่ำสุดในรอบ 12 ปี กังวลการเมืองไร้ข้อยุติ ค่าครองชีพพุ่ง นายธนวรรธน์ พลวิชัย ผู้อำนวยการศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย เปิดเผยถึงผลการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคประจำเดือน เม.ย จากการสำรวจ 2,253 กลุ่มตัวอย่าง พบว่า ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวลดลงในทุกรายการอยู่ที่ระดับ 67.8 ปรับตัวลดลงต่อเนื่องติดต่อกันเป็นเดือนที่ 13 และเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 150 เดือน นับตั้งแต่เดือน พ.ย. 2544 ห่วงการเมืองไร้ข้อยุติ ประชาชนหมดหวังเศรษฐกิจยากฟื้นตัว (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

ททท.ปรับแผนฉุกเฉินกู้ธุรกิจท่องเที่ยว
ททท.ถกธุรกิจท่องเที่ยวปรับเป้าหมาย เชื่อหลุดเป้า 28 ล้านคนเจอสารพัดปัจจัยลบรุมเร้า นายธวัชชัย อรัญญิก ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จะหารือร่วมกับสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ธุรกิจท่องเที่ยวเอกชน เพื่อประเมินสถานการณ์ในช่วงครึ่งปีหลัง เพื่อปรับเป้าหมายตัวเลขจำนวนนักท่องเที่ยวคนไทยและต่างชาติให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพราะปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยทำให้นักท่องเที่ยวต่างชาติชะลอการเดินทางมายังประเทศไทย (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)

เอฟเอโอคาดหยุดจำนำข้าวส่งออกไทยฟื้น
เอฟเอโอคาดส่งออกข้าวไทยฟื้น หลังยุติรับจำนำข้าว องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (เอฟเอโอ) รายงานคาดการณ์รายได้ 2 ปี ว่า ประเทศไทยจะสามารถฟื้นสถานะผู้ส่งออกข้าวขึ้นมาจนรั้งตำแหน่งผู้ส่งออกข้าวรายใหญ่อันดับ 2 ของโลกได้ในปี 2557 หลังยุติโครงการรับจำนำข้าว โดยเชื่อว่าไทยจะสามารถส่งออกข้าวได้ในถึง 8.7 ล้านตัน ตามหลังอินเดีย ซึ่งจะส่งออกข้าวได้ 9.5 ล้านตัน (หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์)
นักวิเคราะห์ : ชัยพร น้อมพิทักษ์เจริญ Tel. (662) 618-1330-1