Details

Category: แบงก์พาณิชย์

Published: Wednesday, 30 March 2016 00:14

Hits: 4682

ฟิทช์ ประกาศอันดับเครดิตที่คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ ของธนาคารทหารไทยที่ ‘BBB-’

    ฟิทช์ เรทติ้งส์ – กรุงเทพฯ/สิงค์โปร์ – 28 มีนาคม 2559: ฟิทช์ เรทติ้งส์ ประกาศอันดับเครดิตแก่หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน สกุลเงินเหรียญสหรัฐฯ (USD) มูลค่า 300 ล้านเหรียญสหรัฐฯ อายุ 5.5 ปี ครบกำหนดชำระในเดือนตุลาคม 2564 ของธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) หรือ TMB (‘BBB-’/แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ) ที่ ‘BBB-’ โดยหุ้นกู้ดังกล่าวจะออกภายใต้โครงการหุ้นกู้ Euro medium-term note (EMTN) ของธนาคาร ซึ่งมีมูลค่าโครงการรวม 3.0 พันล้านเหรียญสหรัฐฯ และจะออกโดย TMB สาขาหมู่เกาะเคย์แมน ทั้งนั้โครงการหุ้นกู้ EMTN ได้รับการจัดอันดับเครดิตสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ ‘BBB-’ ในเดือนกันยายน 2556

    การประกาศให้อันดับเครดิตครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ธนาคารได้ทำการออกหุ้นกู้และฟิทช์ได้รับเอกสารฉบับสมบูรณ์ซึ่งมีข้อมูลตรงตามที่ได้รับมาก่อนหน้า อันดับเครดิตที่ประกาศนี้เป็นอันดับเครดิตเดียวกับที่ฟิทช์คาดว่าจะให้แก่หุ้นกู้ดังกล่าวตามที่ได้ประกาศไปเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2559

ปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิต

       อันดับเครดิตของหุ้นกู้อยู่ในระดับเดียวกันกับอันดับเครดิตของอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาว (Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating) ของ TMB ที่ ‘BBB-’ เนื่องจากหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นภาระผูกพันที่ไม่ด้อยสิทธิและไม่มีหลักประกันของธนาคาร

ปัจจัยที่อาจมีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคต

       อันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน จะได้รับผลกระทบในทิศทางเดียวกันกับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของ TMB

        รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนอันดับเครดิตและปัจจัยที่มีผลต่ออันดับเครดิตในอนาคตสามารถหาได้จากประกาศวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558 เรื่อง ‘ฟิทช์ประกาศคงอันดับเครดิตธนาคารพาณิชย์ขนาดกลางของไทย’ ที่แสดงไว้ใน www.fitchratings.com

      อันดับเครดิตของ TMB ที่ไม่ได้รับผลกระทบจากการประกาศอันดับเครดิตครั้งนี้ มีดังต่อไปนี้:

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวที่ ‘BBB-’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะสั้นที่ ‘F3’

- อันดับความเข็งแกร่งทางการเงินที่ ‘bbb-’

- อันดับเครดิตสนับสนุนที่ ‘3’

- อันดับเครดิตสนับสนุนขั้นต่ำที่ ‘BB+’

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะยาวที่ ‘A+(tha)’; แนวโน้มอันดับเครดิตมีเสถียรภาพ

- อันดับเครดิตภายในประเทศระยะสั้นที่ ‘F1(tha)’

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของโครงการหุ้นกู้ EMTN มูลค่า 3 พันล้านเหรียญสหรัฐฯที่ ‘BBB-’

- อันดับเครดิตสากลสกุลเงินต่างประเทศระยะยาวของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันที่ ‘BBB-’

- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่นับเป็นเงินกองทุนชั้นที่ 2  (ตามเกณฑ์บาเซล 3) ที่ ‘A(tha)’

- อันดับเครดิตภายในประเทศของหุ้นกู้ด้อยสิทธิ (ตามเกณฑ์บาเซล 2) ที่ ‘A(tha)’

ติดต่อ

Primary Analyst

Ambreesh Srivastava

Senior Director

+65 6796 7218

Fitch Ratings Singapore PTE Ltd

6 Temasek Boulevard

#35-05 Suntec Tower Four

Singapore 038986

Secondary Analyst

จักรินทร์ เจียรดิฐ

Associate Director

+66 2108 0163

Committee Chairperson

Mark Young

Managing Director

+65 6796 7229

วันที่มีการประชุมพิจราณาอันดับเครดิต: 5  พฤศจิกายน 2558

                        หมายเหตุ : การจัดอันดับเครดิตภายในประเทศ (National Ratings) เป็นการวัดระดับความน่าเชื่อถือในเชิงเปรียบเทียบกันระหว่างองค์กรในประเทศนั้นๆ โดยจะใช้ในประเทศที่อันดับเครดิตแบบสากลของรัฐบาลในประเทศนั้นอยู่ในระดับที่ค่อนข้างต่ำและเมื่อมีความต้องการใช้อันดับเครดิตภายในประเทศ อันดับเครดิตขององค์กรที่ดีที่สุดของประเทศได้จัดไว้ที่ระดับ ‘AAA’ และการจัดอันดับเครดิตอื่นในประเทศ จะเป็นการเปรียบเทียบความเสี่ยงกับองค์กรที่ดีที่สุดนี้เท่านั้น อันดับเครดิตภายในประเทศได้ถูกจัดทำขึ้นเพื่อใช้ในตลาดในประเทศเป็นหลักและจะมีสัญลักษณ์ที่กำหนดไว้ต่อท้ายจากอันดับเครดิตสำหรับประเทศนั้นๆ เช่น ‘AAA(tha)’ ในกรณีของประเทศไทย ดังนั้นอันดับเครดิตภายในประเทศจึงไม่สามารถใช้เปรียบเทียบระหว่างประเทศได้

ข้อมูลเพิ่มเติมหาได้จาก  www.fitchratings.com 

เกณฑ์ที่ใช้ในการจัดอันดับเครดิต

Global Bank Rating Criteria ลงวันที่ 20 มีนาคม 2558

National Scale Ratings Criteria ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2556

           การจัดอันดับเครดิตในรายงานนี้เกิดจากความต้องการของบริษัทที่ถูกจัดอันดับ ดังนั้น ฟิทช์ จึงได้รับค่าจ้างในการจัดอันดับเครดิตดังกล่าว

      การใช้อันดับเครดิตที่จัดทำโดยฟิทช์เรทติ้งส์มีข้อจำกัดและขอบเขตการใช้ ซึ่งข้อจำกัดและขอบเขตของการใช้อันดับเครดิตดังกล่าวสามารถหาได้จาก HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS  นอกจากนี้คำจำกัดความของอันดับเครดิตและการใช้อันดับเครดิตของ ฟิทช์ เรทติ้งส์ สามารถหาได้จาก www.fitchratings.com อันดับเครดิตที่ประกาศ หลักเกณฑ์และวิธีการจัดอันดับเครดิต ได้แสดงไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวตลอดเวลา หลักจรรยาบรรณ การรักษาข้อมูลภายใน ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น แนวทางการเปิดเผยข้อมูลระหว่างบริษัทในเครือ กฎข้อบังคับรวมทั้งนโยบายและกระบวนการที่เกี่ยวข้องอื่นๆของฟิทช์ ได้แสดงไว้ในส่วน ‘หลักจรรยาบรรณ’ ในเว็บไซต์ดังกล่าวเช่นกัน ฟิทช์อาจจะมีการให้บริการจัดอันดับอื่น ๆ ที่ได้รับอนุญาตให้แก่บริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตอยู่หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องกับบริษัทที่ฟิทช์จัดอันดับเครดิตอยู่  ซึ่งรายละเอียดสำหรับการให้บริการจัดอันดับอื่น ๆ ดังกล่าวโดยนักวิเคราะห์หลัก (Lead Analyst) ที่อยู่ในหน่วยงานของฟิทช์ที่จดทะเบียนในสหภาพยุโรป ได้แสดงไว้ที่หน้าแรกของบริษัทนั้น ๆ ในเว็ปไซต์ของฟิทช์ เรทติ้งส์ www.fitchratings.com

Fitch Rates Thailand-based TMB's USD Senior Notes Final ‘BBB-’

    Fitch Ratings – Bangkok/Singapore – 28 March 2016: Fitch Ratings has assigned a final rating of ‘BBB-’ to TMB Bank Public Company Limited’s (TMB; BBB-/Stable) USD300m 5.5-year senior unsecured notes due October 2021. The notes are issued under TMB’s USD3.0bn Euro medium-term note (EMTN) programme, and are issued by the bank’s Cayman Islands branch. The EMTN programme was rated ‘BBB-’ in September 2013.

      The rating action follows the completion of the bond issue, as well as the receipt of final documents conforming to information already received. The final rating is the same as the expected rating assigned on 23 March 2016. 

KEY RATING DRIVERS

      The notes are rated at the same level as TMB’s Long-Term Foreign-Currency Issuer Default Rating (IDR) of ‘BBB-’, representing the unsecured and unsubordinated obligations of the bank.

RATING SENSITIVITIES

     The rating on the senior unsecured notes would be directly impacted by any changes in the bank’s IDR.

     For further details on TMB’s key rating drivers and rating sensitivities, refer to the rating action commentary “Fitch Affirms Thailand's Mid-Sized Banks” dated 6 November 2015 and available at www.fitchratings.com.

      The other ratings of TMB are unaffected by this action, and are as follows:

Long-Term IDR: ‘BBB-’; Outlook Stable

Short-Term IDR: ‘F3’

Viability Rating: ‘bbb-’

Support Rating: ‘3’

Support Rating Floor: ‘BB+’

National Long-Term Rating: ‘A+(tha)’; Outlook Stable

National Short-Term Rating: ‘F1(tha)’

USD3.0bn senior unsecured medium-term note programme: ‘BBB-’

Long-term foreign-currency senior unsecured debt: ‘BBB-’

Basel III Tier 2 subordinated debt rating: ‘A(tha)’

Legacy Basel II subordinated debt rating: ‘A(tha)’

Contact:

Primary Analyst

Ambreesh Srivastava

Senior Director

+65 6796 7218

Fitch Ratings Singapore Pte Ltd

6 Temasek Boulevard

#35-05 Suntec Tower Four

Singapore 038986

Secondary Analyst

Jackerin Jeeradit

Associate Director

+66 2108 0163

Committee Chairperson

Mark Young

Managing Director

+65 6796 7229

Date of Relevant Rating Committee: 5 November 2015

         Note to Editors: Fitch's National ratings provide a relative measure of creditworthiness for rated entities in countries with relatively low international sovereign ratings and where there is demand for such ratings. The best risk within a country is rated 'AAA' and other credits are rated only relative to this risk. National ratings are designed for use mainly by local investors in local markets and are signified by the addition of an identifier for the country concerned, such as 'AAA(tha)' for National ratings in Thailand. Specific letter grades are not therefore internationally comparable.

Additional information is available on www.fitchratings.com

Applicable Criteria

Global Bank Rating Criteria (pub. 20 Mar 2015)

National Scale Ratings Criteria (pub. 30 Oct 2013)

       ALL FITCH CREDIT RATINGS ARE SUBJECT TO CERTAIN LIMITATIONS AND DISCLAIMERS. PLEASE READ THESE LIMITATIONS AND DISCLAIMERS BY FOLLOWING THIS LINK: HTTP://FITCHRATINGS.COM/UNDERSTANDINGCREDITRATINGS. IN ADDITION, RATING DEFINITIONS AND THE TERMS OF USE OF SUCH RATINGS ARE AVAILABLE ON THE AGENCY'S PUBLIC WEBSITE 'WWW.FITCHRATINGS.COM'. PUBLISHED RATINGS, CRITERIA AND METHODOLOGIES ARE AVAILABLE FROM THIS SITE AT ALL TIMES. FITCH'S CODE OF CONDUCT, CONFIDENTIALITY, CONFLICTS OF INTEREST, AFFILIATE FIREWALL, COMPLIANCE AND OTHER RELEVANT POLICIES AND PROCEDURES ARE ALSO AVAILABLE FROM THE 'CODE OF CONDUCT' SECTION OF THIS SITE. FITCH MAY HAVE PROVIDED ANOTHER PERMISSIBLE SERVICE TO THE RATED ENTITY OR ITS RELATED THIRD PARTIES. DETAILS OF THIS SERVICE FOR RATINGS FOR WHICH THE LEAD ANALYST IS BASED IN AN EU-REGISTERED ENTITY CAN BE FOUND ON THE ENTITY SUMMARY PAGE FOR THIS ISSUER ON THE FITCH WEBSITE.