- Details
- Category: CHINA
- Published: Saturday, 26 October 2024 23:09
- Hits: 1946
การส่งออกเหล็กของจีนคาดว่าจะชะงักลงในปี 2568 เนื่องจากผลกระทบจากภาษีศุลกากรที่แพร่กระจาย
Anniek Bao @in/anniek-yunxin-bao-460a48107/ @anniekbyx
จุดสำคัญ
ผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมกล่าวว่า การส่งออกเหล็กของจีนจะเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี ก่อนที่ภาษีศุลกากรจะเข้ามาครอบงำและฉุดอุตสาหกรรมในปี 2568
นักยุทธศาสตร์ของ Macquarie Group คาดการณ์ว่าการส่งออกเหล็กกล้าของจีนจะสูงถึง 109 ล้านตันในปีนี้ ก่อนที่จะลดลงเหลือ 96 ล้านตันในปี 2568
ผู้ผลิตในจีนกำลังเผชิญกับภาษีนำเข้าจากต่างประเทศที่เพิ่มสูงขึ้นและความต้องการภายในประเทศที่ลดลง ในขณะเดียวกัน มาตรการปราบปรามภาษีที่อาจเกิดขึ้นจากปักกิ่งก็กำลังเกิดขึ้นเบื้องหลัง
JIUJIANG, CHINA - JUNE 17: A worker manufactures seamless steel gas cylinders for export at the workshop of Sinoma Science & Technology (Jiujiang) Co., Ltd. on June 17, 2024 in Jiujiang, Jiangxi Province of China.
Wei Dongsheng | Visual China Group | Getty Images
ผู้สังเกตการณ์อุตสาหกรรมกล่าวว่า การส่งออกเหล็กของจีนจะเพิ่มขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบ 8 ปี ก่อนที่ภาษีศุลกากรจะเข้ามาครอบงำและฉุดอุตสาหกรรมในปี 2568
จีนเป็นผู้ส่งออกเหล็กกล้ารายใหญ่ที่สุด โดยคิดเป็นสัดส่วนประมาณ55% ของผลผลิตเหล็กกล้าทั้งหมดของโลกการส่งออกเหล็กกล้าของจีนพุ่งสูงขึ้นในปีนี้ และคาดว่าจะทะลุหลัก 100 ล้านเมตริกตัน ซึ่งเท่ากับระดับเมื่อปี 2559
นักยุทธศาสตร์จาก Macquarie Group คาดการณ์ว่าการส่งออกเหล็กของจีนจะสูงถึง 109 ล้านตันในปีนี้ ก่อนที่จะลดลงเหลือ 96 ล้านตันในปี 2025 ภาษีการค้าอาจจำกัดการส่งออกเหล็กของจีนต่อไป ”แม้ว่าอาจต้องใช้เวลาสักระยะหนึ่งจึงจะเห็นผล”
นักวิเคราะห์ที่ให้สัมภาษณ์กับ Citigroup ต่างก็เห็นด้วยกับการคาดการณ์ของพวกเขา โดย Ren Zhuqian นักวิเคราะห์จาก Mysteel บริษัทที่ปรึกษาด้านเหล็ก กล่าวในบันทึกของ Citigroup เมื่อเดือนนี้ว่า การขนส่งเหล็กของจีนมีแนวโน้ม 'ลดลง' ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไป เนื่องมาจากมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด
ตลาดต่างประเทศมีความสำคัญอย่างยิ่งท่ามกลางภาวะอุปทานภายในประเทศล้นตลาด ขณะที่เศรษฐกิจจีนกำลังเผชิญกับวิกฤตอสังหาริมทรัพย์ที่ยาวนานและกิจกรรมการผลิตที่ชะลอตัว
ในเดือนกันยายน การส่งออกเหล็กของจีนพุ่งขึ้น 26% จากปีก่อนเป็น10.2 ล้านตันแซงหน้าเกณฑ์ 10 ล้านตันต่อเดือนที่เคยทำไว้เมื่อเดือนมิถุนายน 2559ในช่วงเก้าเดือนแรกของปีนี้ การส่งออกเพิ่มขึ้น21.2% จากปีก่อนเป็น 80.7 ล้านตันตามข้อมูลของกรมศุลกากรเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
หลังจากแตะระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ที่ 112 ล้านตันในปี 2558 การส่งออกเหล็กของประเทศก็ลดลงมาหลายปีก่อนที่จะเริ่มปรับตัวดีขึ้นในปี 2563
การเติบโตของการส่งออกเหล็กเร่งตัวขึ้นตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เนื่องมาจากความต้องการภายในประเทศที่ลดลง แม้ว่าการเติบโตโดยรวมของการส่งออกของจีนจะชะลอตัวลงอย่างรวดเร็วในเดือนกันยายน อันเนื่องมาจากข้อมูลที่น่าผิดหวังหลายชุดที่ชี้ให้เห็นถึงเศรษฐกิจที่อ่อนแอ
‘Wac-A-Mole’ ต่อต้านการทุ่มตลาด
เหล็กกล้าราคาถูกจากจีนหลั่งไหลเข้ามาอย่างท่วมท้น ทำให้เกิดความกังวลในหมู่คู่ค้าเกี่ยวกับการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรมกับผู้ผลิตเหล็กกล้าในประเทศ หลายๆ ประเทศเพิ่มมาตรการต่อต้านการทุ่มตลาด รวมถึงภาษีศุลกากรที่สูงมาก
Chim Lee นักวิเคราะห์อาวุโสของ Economist Intelligence Unit กล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตะวันออกกลางว่า ผู้ผลิตเหล็กในประเทศผู้นำเข้า ‘ต้องเผชิญกับความตึงเครียดอย่างหนัก’
ไทยขยายอัตราภาษีต่อต้านการทุ่มตลาดเป็น 31% สำหรับเหล็กม้วนรีดร้อนซึ่งเป็นเหล็กกล้าแรงสูงที่ใช้ในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญจากจีนในเดือนสิงหาคมเม็กซิโกกำหนดอัตราภาษีนำเข้าเหล็กจากจีนบางส่วนเกือบ 80% เมื่อปลายปีที่แล้ว
ในเดือนนี้รัฐบาลบราซิลได้กำหนดภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากบราซิล 25% และภาษีนำเข้าผลิตภัณฑ์เหล็กจากจีน 25% ของแคนาดา ซึ่งประกาศเมื่อเดือนสิงหาคมจะเริ่มมีผลบังคับใช้ในวันอังคาร
โทมัส กูติเอร์เรซ หัวหน้าฝ่ายข้อมูลของบริษัทที่ปรึกษา Kallanish Commodities กล่าวว่ามาตรการกีดกันทางการค้าประเภทนี้มักส่งผลกระทบในระยะสั้น เนื่องจากผู้ส่งออกเหล็กหันมาใช้มาตรการต่างๆ เช่น การหลีกเลี่ยงภาษีนำเข้าจากจีน โดยทำการขนส่งผ่านประเทศบุคคลที่สาม
เราพบเห็นสถานการณ์แบบ ‘ตีตัวตุ่น’ เมื่อประเทศหนึ่งเริ่มจำกัดการนำเข้าเหล็กจากจีน ผู้ผลิตเหล็กในจีนก็มีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนเส้นทางการนำเข้าเหล็กเหล่านั้นไปยังอีกประเทศหนึ่งจนกว่าตลาดนั้นจะกำหนดข้อจำกัดทางการค้าใหม่ด้วย
ชิมลี
นักวิเคราะห์อาวุโส หน่วยข่าวกรองเศรษฐศาสตร์
อย่างไรก็ตาม การสอบสวนการทุ่มตลาดของเวียดนามที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับเหล็กม้วนรีดร้อนอาจส่งผลกระทบต่อการส่งออกของจีน เนื่องจาก 'ส่งผลกระทบต่อปริมาณเหล็กกล้าของจีนที่เพิ่มสูงขึ้นมาก' กูติเอเรซกล่าว
เวียดนามเป็นผู้นำเข้าเหล็กจากจีนรายใหญ่ โดยบริโภคเหล็กส่งออกของประเทศ ประมาณ 10% ในปี 2023 ตามรายงานของ Mysteel ตลาดปลายทางยอดนิยมอื่นๆ ได้แก่ ไทย อินเดีย และบราซิล
เมื่อเดือนที่แล้ว รัฐบาลอินเดียสั่งเรียกเก็บภาษีระหว่าง 12% ถึง 30%สำหรับผลิตภัณฑ์เหล็กบางประเภทที่นำเข้าจากจีนและเวียดนาม ซึ่งส่ง ผลให้ภาษี ต่อต้านการทุ่มตลาดที่เรียกเก็บกับเหล็กจีนเมื่อปีที่แล้ว รุนแรงขึ้น
'เราเห็นสถานการณ์แบบ Whac-A-Mole' Chim จาก EIU กล่าว ภาษีศุลกากรทำให้ผู้ผลิตเหล็กในจีนหันไปหาตลาดทางเลือก 'จนกว่าตลาดนั้นจะกำหนดข้อจำกัดทางการค้าใหม่ด้วย'
รัฐบาลของประธานาธิบดีโจ ไบเดนของสหรัฐฯ เรียกร้องให้ เพิ่ม อัตราภาษีนำเข้าเหล็กกล้าจีน เป็นสามเท่า ในเดือนเมษายน ขณะที่โดนัลด์ ทรัมป์ ผู้ได้รับการเสนอชื่อชิงตำแหน่งประธานาธิบดีจากพรรครีพับลิกันกล่าวว่าเขาอาจเพิ่มอัตราภาษีนำเข้าสินค้าจีนถึง 60%หากได้รับการเลือกตั้งอีกครั้งในเดือนหน้า
แต่ผลกระทบจากภัยคุกคามจากวอชิงตันดังกล่าวจะมีค่อนข้างจำกัด เนื่องจาก ในปี 2566 การส่งออกเหล็กกล้าของจีนซึ่งมีมูลค่า 85,000 ล้านดอลลาร์ มีการส่งออกมายังสหรัฐฯ เพียงร้อยละ 1 เท่านั้น
ศาสตราจารย์หารือถึงผลกระทบจากการผลักดันของไบเดนที่จะขึ้นภาษีเหล็กจีนสามเท่า
ความต้องการที่ลดลง
เป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปีที่สมาคมเหล็กกล้าโลกคาดการณ์ในเดือนนี้ว่าความต้องการเหล็กกล้าภายในประเทศของจีนในปีนี้จะมีสัดส่วนไม่ถึงครึ่งหนึ่งของความต้องการทั่วโลก โดยอ้างถึง ”ภาวะถดถอยอย่างต่อเนื่อง” ของภาคอสังหาริมทรัพย์ของประเทศ
Chim จาก EIU กล่าวว่า ความต้องการเหล็กกล้าที่เกี่ยวข้องกับทรัพย์สินของจีนอาจไม่ปรับตัวดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจนกว่าจะถึงปี 2568 หรือ 2569 เนื่องจากปักกิ่งพยายามควบคุมอุปทานที่อยู่อาศัยใหม่ในขณะเดียวกันก็เคลียร์สินค้าคงคลังที่อยู่อาศัยที่มีอยู่
การเริ่มก่อสร้างใหม่ ซึ่งเป็นส่วนที่ต้องใช้เหล็กมากที่สุดในกระบวนการก่อสร้างอสังหาริมทรัพย์นั้น จะยังคงอ่อนแอมาก ชิมกล่าว
ในขณะเดียวกัน เขากล่าวเสริมว่า การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานที่นำโดยรัฐ ซึ่งได้หันเหออกจากถนนและทางรถไฟไปสู่โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานมากขึ้น ก็ไม่น่าจะเพียงพอที่จะเติมเต็มช่องว่างที่ผู้สร้างบ้านทิ้งไว้ได้
ผู้ผลิตเหล็กในประเทศหลายแห่งได้ลดการผลิตลงเนื่องจากผลกำไรจากการขายเหล็กที่ต่ำบริษัทเหล็กของจีนเกือบสามในสี่แห่งรายงานการขาดทุนในช่วงหกเดือนแรกของปีนี้ โดยหลายแห่งเสี่ยงต่อการล้มละลาย
การผลิตเหล็กม้วนรีดร้อนชนิดหนาปานกลางของจีน ซึ่งเป็นตัวแทนของผลิตภัณฑ์เหล็กแผ่นแบน ลดลง 5.4% จากเดือนกันยายนในเดือนก่อน และลดลง 6.4% เมื่อเทียบเป็นรายปีตามข้อมูลของ S&P Globalซึ่งอ้างข้อมูลศุลกากรอย่างเป็นทางการ
เกี่ยวกับความตึงเครียดด้านการค้าที่เพิ่มมากขึ้นโฆษกของสำนักงานศุลกากรของจีนกล่าวว่าผลิตภัณฑ์เหล็กของจีนส่วนใหญ่จะตอบสนองความต้องการในประเทศ ก่อนจะถอนตัวออกไปโดยอ้างว่าเหล็กม้วนรีดแข็ง’จะมีความน่าดึงดูดใจในตลาดต่างประเทศอย่างกว้างขวาง’เนื่องมาจากนวัตกรรมและการอัปเกรดผลิตภัณฑ์ในอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง
การปราบปรามภาษีที่อาจเกิดขึ้น
การที่ปักกิ่งอาจปราบปรามภาษีมูลค่าเพิ่มอาจทำให้ปัญหาของอุตสาหกรรมเหล็กกล้าของจีนแย่ลง
ในปีนี้โรงงานเหล็กต้องเผชิญกับแรงกดดันจากหน่วยงานกำกับดูแลเกี่ยวกับข้อกล่าวหาที่ว่าโรงงานหลีกเลี่ยงภาษีเพื่อให้การส่งออกมีราคาถูกลง
ทางการได้จัดตั้งทีมสืบสวนเพื่อปราบปรามการส่งออกเหล็ก 'ผิดกฎหมาย'เหล่านี้ หลัว เทียจุน รองประธานสมาคมอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้าที่รัฐสนับสนุน กล่าวในการประชุมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว
“หากจีนดำเนินการตาม [การสอบสวน] อย่างจริงจัง การส่งออกของจีนจะแข่งขันได้น้อยลงมาก และปริมาณการส่งออกอาจลดลง” กูติเอเรซกล่าว แต่รัฐบาลอาจยังไม่ 'มั่นใจ' ในเรื่องนี้
คำชี้แจง : เรื่องราวนี้ได้รับการอัปเดตเพื่อชี้แจงว่าการคาดการณ์การส่งออกเหล็กกล้าของจีนในปี 2567 และ 2568 มาจากนักยุทธศาสตร์ด้านโลหะของ Macquarie Group
