Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 19 September 2014 18:40

Hits: 1845

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  ความกังวลต่อการขึ้นดอกเบี้ย Fed ลดลง หนุน SET ทดสอบ 1,630 จุด: SET ปรับสูงขึ้นตั้งแต่เปิดตลาด และปิดตลาดที่จุดสูงสุดของวันที่ 1,584.23 จุด +0.87% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 94 ล้านบาท...ทั้งนี้การที่ SET สามารถยืนได้เหนือแนวต้านย่อยที่ 1,580 จุด วานนี้ ถือว่าเป็นสัญญาณ “กลับตัว” ทางเทคนิค ประกอบกับความกังวลต่อการปรับขึ้นดอกเบี้ย Fed ที่ลดลง ทำให้คาดการณ์ SET จะปรับสูงขึ้นระยะสัปดาห์ด้วยเป้าหมาย 1,630 +/- จุด (ปรับขึ้นจาก 1,615 จุด ตามกรอบ Uptrend Channel) ด้วยปัจจัยสนับสนุนจากแนวโน้มเศรษฐกิจในประเทศฟื้นตัว และมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากรัฐบาลในช่วง 1-2 เดือนข้างหน้า

  “ซื้อ” หุ้นกลุ่มหลัก และ SPCG: เราแนะนำ “ซื้อ” หุ้นกลุ่มหลักที่เป็นเป้าหมายการเข้าซื้อของกระแสเงินทุนจากต่างประเทศต่อเนื่องจากเมื่อวานนี้ อย่าง KBANK BBL KTB CK STEC SPALI QH LPN SAMART ขณะที่หุ้นขนาดกลางนอกจาก SAPPE ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 39.5/44.0 บาท ยังแนะนำ “ซื้อ” SPCG หลังมีแผนเข้าซื้อหุ้น 10% ในโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในญี่ปุ่น กำลังการผลิต 150MW

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ AOT, BEAUTY, BTS, KBANK, CK, SAMART, SPALI, STEC, THCOM และ TUF เป็นหุ้นใน Tactical Portfolio ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
  SAMART… “Let the Profit Run” กำไรเติบโตแกร่ง: แนะนำ “Let the Profit Run” SAMART ต่อไป แม้ราคาหุ้นปัจจุบันจะสูงกว่าเป้าหมายพื้นฐานที่ 29.0 บาท ไปแล้ว เนื่องจากเมื่อพิจารณาในเชิง Momentum แล้วยังแข็งแกร่ง 1) คาดการณ์ผลการดำเนินงาน 3Q14 เติบโตต่อเนื่อง โดยได้รับปัจจัยหนุนจากยอดขายโทรศัพท์มือถือว่า SIM 2) การเริ่มแจกคูปองซื้อ Digital TV set top box ในเดือน ต.ค.นี้ จะส่งผลดีต่อผลการดำเนินงาน 4Q14 3) ล่าสุดบริษัท SAMTEL ได้งานบริษัท AOT มูลค่า 2.28 พันล้านบาท และด้วยสถานการณ์การเมืองที่มีเสถียรภาพมากขึ้น ทำให้ SAMTEL มีโอกาสในการรับงานจากทั้งภาครัฐฯ และเอกชนเพิ่มขึ้น 4) เมื่อพิจารณาในเชิงเทคนิคแม้ Overbought แต่ยังไม่มีสัญญาณขายเกิดขึ้น เว้นแต่ว่าจะปรับลดลงต่ำกว่า 30.0 บาท และ 5) เมื่อพิจารณาในเชิง Valuation แม้มี PE ใกล้เคียงกับ ADVANC INTUCH DTAC แต่มีอัตราการขยายตัวกำไรสูง 25-15% ในปี 2014-15 สูงกว่า ADVANC INTUCH ใกล้เคียง DTAC

Technical
  ความเสี่ยงระยะสั้นลดลง : SET เปิดช่องว่างขึ้นและอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือนที่ระดับ 1570 จุดคาดว่าจะขึ้นไปทดสอบยอดเดิมที่บริเวณ 1590-1592 จุด สำหรับวันนี้ดัชนี SET ในกรอบปกติจะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1578-1587 จุด
  หุ้นที่แนะนำซื้อ : BEAUTY ราคาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 7-14-21 วัน ทะลุผ่าน 28.00 บาท เป็นจังหวะซื้อตาม คาดว่าจะทำยอดสูงสุดที่ 29.50 บาท BJCHI ปิดทะลุผ่าน 40.00 เป็นจังหวะซื้อ จะขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไป 42.50 บาท เป้าหมายขึ้นไปสู่ระดับ 44.50 บาท GLOW ดีดตัวแรงขึ้นทดสอบยอดเดิมที่ 95.00 บาท คาดว่าจะผ่าน ขึ้นทำยอดสูงสุดใหม่ เป็นจังหวะซื้อตาม โดยมีเป้าหมายขึ้นไปที่แนวต้านถัดไปที่ระดับ 102.00 บาท

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “เปิด”/“ถือ” สถานะ Long สัญญา S50U14 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,060 จุด และถัดไปที่ 1,080 จุด โดยการปรับสูงขึ้นเหนือแนวต้านย่อยที่ 1,050 จุดวานนี้ ส่งผลให้สถานะ Long กลับมาได้เปรียบอีกครั้ง
  Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา GFV14 โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 18,600 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,950 บาท ล่าสุดตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานออกมาต่ำกว่าคาด กดดันราคาทองคำปรับลดลงต่อเนื่อง
  Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 3,180-3,220 สัญญา BRV14 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน อย่างไรก็ตามการปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบ Brent เมื่อวานนี้ อาจทำให้ BRV14 ปรับลดลงต่ำกว่า 3,180 เป็นสัญญาณ “เปิด” สถานะ Short ตาม

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล