Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 29 September 2014 17:59

Hits: 1689

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  SET ยืนเหนือ 1,600 จุด...มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มหนุน SET ปรับสูงขึ้นต่อ: SET ปิดตลาดที่จุดสูงสุดของวันที่ 1,600.16 จุด +0.51% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 122 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET สัปดาห์นี้ คาดSET ปรับสูงขึ้นต่อเนื่องด้วยเป้าหมายระยะสัปดาห์ที่ 1,630 +/- จุด จาก 1) มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมในการประชุม ครม.สัปดาห์นี้ จากแผนเบิกจ่ายงบประมาณแบบ Front Load 2) การยื่นซองประมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียวส่วนต่อขยายวันที่ 30 ก.ย.นี้หนุนหุ้นกลุ่มรับเหมาฯ วัสดุก่อสร้าง 3) การเก็งกำไรผลการดำเนินงาน 3Q14 หุ้นกลุ่มธนาคาร ขณะที่ตลาดหุ้น Dow Jones +0.99% จากตัวเลข GDP 2Q14 ออกมาดี +4.6%
  “เก็งกำไร” กลุ่มพลังงานทางเลือก: แนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจปี 2014-15 ที่ 1.4-4.0% (ธปท.คาด 1.5-4.8%) หนุนกลุ่ม Domestic Play ต่อไป โดยกลยุทธ์หลักแนะนำKBANK BBL STEC CK SPALI LPN QH SAPPE TUF รวมไปถึง “เก็งกำไร” กลุ่มพลังงานทางเลือก อย่าง DEMCO GUNKUL SOLAR EA IFEC โดย ก.พลังงานจะมีการประชุมเพื่ออนุมัติโครงการลงทุนโรงไฟฟ้าขยะ 100MW และพลังงานแสง 700-800MW วันนี้

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ AOT, BEAUTY, BTS, KBANK, CK, SAMART, SAPPE, SPALI, STEC, และ TUF เป็นหุ้นใน Tactical Portfolio ต่อเนื่อง
  Tactical Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน +1.75% w-w (22-26
ก.ย.2014) สูงกว่า SET ที่ให้อัตราผลตอบแทน +0.96% w-w อยู่ 0.79% โดยหุ้นที่ให้อัตราผลตอบแทนดีที่สุดใน Tactical Portfolio ได้แก่ BEAUTY, TUF และ STEC โดยให้อัตราผลตอบแทน +5-8% ขณะที่ SAMART และ SAPPE ให้อัตราผลตอบแทนติดลบ 2.5-3.8% ซึ่งเรามองการปรับลดลงของ SAMART และ SAPPE เป็นโอกาสในการเข้าสะสมแม้ราคาหุ้น SAMART จะปรับสูงขึ้นถึงเป้าหมายพื้นฐานแล้ว แต่ยังมีโมเมนตัมเชิงบวกจากยอดขาย Smart Phone ที่ยังเติบโตหนุนกำไร 3Q14 และยอดขาย Digital TV set top box หนุนกำไร 4Q14 ขณะที่ SAPPE เป็นหุ้นที่มีอัตราการเติบโตกำไรสูงในช่วง 2-3 ปีข้างหน้าจากการขยายตลาดไปยังต่างประเทศ ประเมินแนวรับ 38.5/37.0 บาท...ทั้งนี้ตั้งแต่จัดทำ Tactical Portfolio เมื่อวันที่ 13 ม.ค.14 ให้อัตราผลตอบแทน 54.30% ขณะที่ SET ให้อัตราผลตอบแทน 26.61% หรือให้อัตราผลตอบแทนดีกว่า SET อยู่ 21.87%

Technical
  ขึ้นสู่ 1620 จุด: คาดว่าจะผ่าน 1600 จุดได้อย่างชัดเจน รอบนี้มีเป้าหมายอยู่ที่ระดับ 1650 จุด ก่อนพักตัวระยะสั้น สำหรับช่วงสัปดาห์นี้คาดว่าดัชนี SET อยู่ในกรอบ 1590-1610 จุด มีเป้าหมายขายทำกำไรที่ระดับ 1620 จุด เป็นจุดขายระยะสั้น
  หุ้นที่แนะนำซื้อ: SUPER ขึ้นมาทดสอบยอดเดิมที่ระดับ 10.50 บาท คาดว่าจะผ่านได้ มีเป้าหมายระยะสั้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 11.00 และ 11.50 บาท เป็นจุดขายในระยะสัปดาห์ APCO ใกล้ผ่านช่วงพักตัวแคบระหว่าง 28.00-31.00 บาท คาดว่าจะผ่านแนวต้าน เป็นจังหวะซื้อตาม เป้าหมายทดสอบแนวต้านย่อยที่ระดับ 34.00 บาท DTAC ผ่าน 107 บาท เปลี่ยนเป็นแนวโน้มขาขึ้นรอบใหม่ คาดว่าจะขึ้นต่อทดสอบแนวต้านย่อยถัดไปที่ 112 บาท เป็นจุดขายระยะสั้น โดยมีเป้าหมายระยะกลางอยู่ที่ 118 บาท

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50U14 ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,072 จุด และถัดไปที่ 1,092 จุดตามลำดับ ขณะที่เลื่อน Trailing Stop ขึ้นมาที่ 1,062 จุด
  Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,600-19,000 บาท สัญญา GFV14 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ล่าสุดตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ 2Q14 ที่ออกมาดี +4.6% กดดันราคาทองคำปรับลดลง US$6.5/ออนซ์
  Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 3,100-3,160 สัญญา BRV14 รอยืนยันการกลับตัว โดยถ้าพิจารณาจากราคาน้ำมันดิบ Brent จะเห็นว่าเริ่มมีสัญญาณ ฟื้นตัวทางเทคนิค และมีโอกาสเกิด Bullish Divergence รอยืนยันการกลับตัวเมื่อทะลุ 3,150 ขึ้นไป

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล