Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 31 October 2014 15:41

Hits: 2209

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.68 จุด พักตัวกรอบแคบ รอปัจจัยชี้นำใหม่
  SET แกว่งทั้งแดนบวกและลบในกรอบแคบ 1559-70 โดยส่วนใหญ่อิงอยู่ในแดนบวก ได้แรงหนุนจากหุ้นพลังงาน-ปิโตรเคมีปรับขึ้น (PTTEP, PTTGC, TOP) หลังราคาน้ำมันฟื้นตัว แต่วอลุ่มหดเหลือระดับ 4 หมื่นลบ. รอปัจจัยชี้นำใหม่ ต่างชาติซื้อสุทธิต่อ 132 ลบ. และ Long S50 Futures ในตลาด TFEX ต่อเป็นวันที่ 5 จำนวน 5,967 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น US GDP ดีเกินคาด, เงินนอกเป็นบวกมากขึ้น
  หุ้นโลกเมื่อคืน (30 ต.ค.) เขียวสดใส ขานรับ GDP สหรัฐฯ 3Q57 โต 3.5% ดีกว่าตลาดคาด 3.0% และกำไรของ VISA ที่แข็งแกร่ง ด้านนลท.สถาบันทั้งในและตปท.เริ่มเชื่อมั่นทิศทางตลาดมากขึ้น โดยพร้อมใจกันซื้อสุทธิต่อเนื่อง ส่วนหนึ่งมองมาจากเม็ดเงินกองทุน LTF & RMF ทยอยไหลเข้า ขณะที่เม็ดเงินทริกเกอร์ฟันด์อีก 3 กอง จะเข้าลงทุนได้ในต้นเดือนหน้า ด้านการประกาศงบ Q3 ยังสร้างแรงเก็งกำไรหุ้นรายตัวในระยะสั้น มอง SET ขยับขึ้นตามหุ้นโลก ทดสอบแนวต้าน 1570-75 ระหว่างวันแกว่งจากแรงขายทำกำไร มีแนวรับ 1559-60 อนึ่ง คาดหุ้น 10 ตัว คือ ABC, CCN, EVER, GENCO-W1, KC, LOXLEY-W, NUSA, RCI, RPC, WAT ติด Cash Balance เย็นนี้

กลยุทธ์การลงทุน : หาจังหวะสะสมเพิ่ม ถือรอขายปลายปีที่ SET 1600 จุดขึ้นไป
  มองการปรับฐาน SET รอบนี้สิ้นสุดลงแล้ว หลังยืนปิดเหนือระดับ 1562 ถือเป็นการเปลี่ยนแนวโน้มเป็นซิกแซกขึ้น ไปอยู่เหนือระดับ 1600 จุดภายในปลายปีนี้ และ 1700 ใน 1Q58 (อิงตามตัวแบบความสัมพันธ์ระหว่าง GDP, มูลค่าตลาดรวม และ SET ของเรา) ปัจจัยกระตุ้น (1) การเร่งตัวของศก.ไทยนับตั้งแต่ Q4 เป็นต้นไป (2) เม็ดเงิน LTF & RMF (3) โอกาสการผ่อนคลายการเงินเพิ่มเติมของ ECB (คาดทำ Public QE ภายใน 1Q58), BOJ, PBOC

หุ้นเทรดดิ้งระยะสั้น – หุ้นรับเหมา CK, STEC หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อนหลังดอลลาร์ฯ แข็งจากยุติ QE KCE, TUF, STPI หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก CPN, QTC, STA, TCMC, VNG
หุ้นเด่นที่เราแนะนำให้ทยอยสะสมเพื่อหวังผลในช่วงปลายปีนี้ คือ BBL, BGH, CK, CPN, HMPRO, KBANK, LPN, SAMART, SPALI, TMB, TUF หุ้นในเบื้องต้นที่มีโอกาสเข้า SET50 Index (โอกาสราว 60%) คือ เข้า CK, KTIS / ออก KKP, THCOM และ SET100 Index คือ เข้า HANA, ICHI, SAWAD, TVO, SIM, PCSGH, GOLD, ANAN / ออก DCC, ESSO, LOXLEY, MCOT, NOK, NYT, RS, TASCO
TISCO Weekly Stock Guru สัปดาห์นี้ (27-31 ต.ค.) กูรู 5 ท่าน มองมีโอกาสราว 78% ที่ SET จะขึ้นทะลุ 1544 และถือหุ้นเพิ่มขึ้นจาก 30% เป็น 50% หุ้นเด่นกูรู คือ SCB, BMCL, IFEC, INTUCH, STPI
หุ้นเด่น (Top picks) เดือน ต.ค. (TISCO Smart Tactics) คือ BCP, BTS, CPN, GFPT, LPN, TUF
หุ้นเด่นรายวัน : CPN , PF
  CPN – เราเห็นสัญญาณเงินนอกไหลเข้าหุ้น CPN มากขึ้น หลังจากแนวโน้มราคาหุ้นแกว่งซิกแซกลงตลอดช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา เริ่มขยับพร้อมวอลุ่มสนับสนุน เบื้องต้น เรามองงบ 3Q57F มีกำไรใกล้ ๆ 1.8 พันลบ. โตราว 20% YoY และทรงตัว QoQ เป็นหุ้นใหญ่ที่เราเชื่อว่าได้ประโยชน์จากเงิน LTF & RMF มูลค่าเหมาะสม 55 บ. (SOTP)
  PF – คาดงบ 3Q57F ออกมาดีจากการบันทึกกำไรราว 90 ลบ.จากการขายที่ดิน 17 ไร่ย่านบางนาให้เดอะมอลล์ ขณะที่บอร์ด PF จะประชุมต้นเดือน พ.ย. เพื่อพิจารณาขายหุ้น KLAND 20.2% ให้ GOLD ซึ่งจะมีกำไรต่อเนื่อง ราคาหุ้นยังต่ำบุ๊ค (PBV 0.95x) เรามองตลาดจะปรับมูลค่าเหมาะสมขึ้นจากปัจจุบันที่ 1.46 บ. (CONSENSUS)

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
31 ต.ค. TH ตัวเลขเศรษฐกิจไทยใน ก.ย.,ผลผลิตภาคอุตฯ และอัตราการใช้กำลังการผลิตของไทยใน ก.ย.
JP, EU ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), ตัวเลขอัตราการว่างงานของสหภาพยุโรปในเดือน ก.ย.
EU ตัวเลขคาดการณ์เงินเฟ้อใน ต.ค., ดัชนีราคาผู้บริโภคของสหภาพยุโรปใน ต.ค. (เบื้องต้น)
US ตัวเลขรายได้-การใช้จ่ายของผู้บริโภคสหรัฐฯ ใน ก.ย., ความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในต.ค. (สุดท้าย)
US ตัวเลขดัชนีชี้ภาวะธุรกิจเขตชิคาโก (Chicago Purchasing Manager) ของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.
3 พ.ย. TH, CH ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยในเดือน ต.ค., ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ต.ค.
EU ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน ต.ค.
US ตัวเลข ISM Manuf. ของสหรัฐฯ ใน ต.ค. และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐฯ ใน ก.ย.
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ : 
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล   เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171    02-633-6467   : apichatp@tisco.co.th
ธนพล บำรุงพงศ์      เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537    02-633-6471   : tanaphon@tisco.co.th