Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 07 November 2014 16:12

Hits: 1819

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +3.37 จุด ผันผวน จากข่าวลือมาตรการสกัดหุ้นร้อน
      SET แกว่งในกรอบ 1576-85 ช่วงเช้าขึ้นตามหุ้นโลก ได้แรงหนุนการจ้างงานสหรัฐฯ ต.ค. แข็งแกร่ง แต่ภาคบ่ายผันผวนจนบางช่วงไหลมาติดลบ จากข่าวลือซิลลิ่ง-ฟลอร์ใหม่จะปรับเป็น 10% และให้หุ้นติด Cash Balance นานขึ้นเป็น 3 เดือน แต่ ตลท.ออกโรงปฏิเสธแล้ว ต่างชาติซื้อสุทธิ 286 ลบ. และ Long S50 Futures 2,836 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์อัพ ECB ส่งสัญญาณกระตุ้นศก.เพิ่ม
  หุ้นโลกเมื่อคืน (6 พ.ย.) ขยับขึ้นปานกลาง ขานรับจำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานสหรัฐฯ รายสัปดาห์ ลดลง 10,000 ราย สู่ระดับ 278,000 ราย ต่ำสุดรอบ 3 สัปดาห์ (ถ้าเป็นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 4 สัปดาห์ ต่ำสุดรอบ 14 ปี) vs ตลาดคาด 285,000 ราย ขณะที่การประชุม ECB คงดบ.ต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ต่อไปที่ 0.05% และส่งสัญญาณพร้อมใช้มาตรการการเงินที่ไม่เป็นปกติ (Unconventional Instruments) เพื่อกระตุ้นศก.เพิ่ม ซึ่งเร็วสุดอาจเป็นการประชุมเดือน ธ.ค. นี้เลย โดยอาจขยายขอบเขตสินทรัพย์ที่เข้าซื้อให้หลากหลายขึ้น และตั้งเป้าขยายงบดุลของ ECB ขึ้น 1 ล้านล้านยูโร (หรือ 1.2 ล้านล้านดอลลาร์ฯ) เป็น 3 ล้านล้านยูโร เพื่อให้มีระดับของงบดุลขึ้นไปอยู่เทียบเท่าตอนเดือน มี.ค. 55 สำหรับปัจจัยในปท. มีกระแสข่าวนายกฯ ประยุทธ์พร้อมพิจารณายกเลิกกฎอัยการศึกบางพื้นที่ เพื่อช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวและศก. มอง SET แกว่งซิกแซกขึ้น แต่ยังมีแนวต้านที่แข็งแกร่งบริเวณ 1590-92 แนวรับ 1570-75 อนึ่ง คาดหุ้น AEC, AEC-W2, CGD-W3, CHOW, CKP, GEL-W4, KC, LIVE, MILL-W2, MLINK, PAE, PLE-W2, RWI, SPA, TEAM, TSE ติด Cash Balance เย็นนี้

กลยุทธ์การลงทุน : แนะเทรดดิ้งสั้นหุ้นเข้า MSCI
  มองตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ยังไซด์เวย์-ไซด์เวย์อัพ ECB ยังไม่ออก “Public QE” ตามคาด เรายังคงมอง ECB จะออกมาตรการใหม่ภายใน 1Q58 นี้ อย่างไรก็ดี MSCI ประกาศหุ้นไทยหลายตัวเข้าคำนวณดัชนี ซึ่งดีกว่าที่ DB ประเมินไว้ว่าไม่มีหุ้นไทยเข้า-ออก ดังนั้นเราแนะให้ความสนใจในหุ้นเข้า MSCI เป็นหลัก และยังมอง SET จะยืนเหนือ 1600 ก่อนสิ้นปี และคาดว่าจะวิ่งขึ้นทดสอบ 1650-1700 ภายใน 1Q58
  หุ้นเทรดดิ้งสั้น – หุ้นเข้า MSCI มีผล 26 พ.ย. ชอบ TUF, EFROL, SAWAD, PCSGH / หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อน KCE, TUF, STPI / หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก PF, EFORL / “หลีกเลี่ยง” หุ้นน้ำมัน-ปิโตรฯ
หุ้นเข้า-ออก MSCI เข้า ออก
Global Standard DELTA, EA, TUF -
Small Cap. AIRA, EFORL, ICHI, KASET, PCSGH, SAWAD, SUPER CENTEL, DELTA, DRT, EA, MCOT, M, PS, TFD

หุ้นในเบื้องต้นที่มีโอกาสเข้า SET50 Index (โอกาสราว 70%) คือ เข้า CK, KTIS, HEMRAJ / ออกGLOBAL, KKP, THCOM SET100 Index  เข้า KTIS, HANA, ICHI, SAWAD, SIM, PCSGH, GOLD, ANAN, SNP, MAX, SGP / ออก RS, TASCO, NOK, LOXLEY, NYT, THREL, SRICHA, THRE, MCOT, ESSO, DCC
TISCO Weekly Stock Guru สัปดาห์นี้ (3-7 พ.ย.) หุ้นเด่นกูรู คือ APCO, NWR และ ถือต่อ SCB, STPI
Top picks พ.ย. (TISCO Smart Tactics) คือ ADVANC, BBL, BEAUTY, BGH, CK, CPN, SCB, TUF

หุ้นเด่นรายวัน : TUF
  TUF – คาดมีแรงซื้อหุ้น TUF เข้ามาระยะสั้น หลังได้รับให้คำนวณในดัชนี MSCI Global Standard เริ่มมีผล 26 พ.ย. เป็นต้นไป มองกำไร 3Q57F โต 56% YoY และ 3% QoQ จากอัตรากำไรของทูน่ากระป๋องที่แข็งแกร่ง และธุรกิจอาหารสัตว์เริ่มเข้าสู่จุดคุ้มทุน แนวโน้มกำไร 4Q57F ยังอยู่ในเชิงบวกต่อเนื่อง ได้ประโยชน์จากบาทอ่อนหลังเงินดอลลาร์ฯ แข็งค่า มูลค่าเหมาะสม 81 บ. (PER 17x ปี 58F) 

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
7 พ.ย. GE ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม, ส่งออก-นำเข้า, ดุลการค้า, ดุลบัญชีเดินสะพัดของเยอรมันใน ก.ย.
US ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรและอัตราการว่างงานของสหรัฐฯ ในเดือน ต.ค.
8 พ.ย. CH ตัวเลขส่งออก-นำเข้า และดุลการค้าของจีนในเดือน ต.ค.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ : 
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล   เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171    02-633-6467   : apichatp@tisco.co.th
ธนพล บำรุงพงศ์      เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537    02-633-6471   : tanaphon@tisco.co.th