Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 14 November 2014 21:30

Hits: 1582

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
       การ “พักฐาน” ย่อยจบลงไปแล้วเป้าหมาย 1,600 จุด แม้กลุ่มพลังงานอาจยังกดดันตลาดก็ตาม: SET ปรับลดลงไปปิด Gap ทางเทคนิคที่ 1,557 จุด และฟื้นตัวตลอดช่วงบ่ายปิดตลาดที่จุดสูงสุดของวัน 1,577.21 จุด +0.97% ด้วยปริมาณการซื้อขาย 5.1 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 412 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET ระยะสัปดาห์ คาดว่าจะค่อยๆ ปรับสูงขึ้นไปที่เป้าหมาย 1,600 จุด และปลายปีที่ 1,650 จุด โดยการปิด Gap ทางเทคนิคที่ 1,557 จุด และยืนได้เหนือ 1,570 จุด เป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าการ “พักฐาน” ย่อยจบลงไปแล้ว ขณะที่ยังมีมุมมองเชิงบวกต่อแรงซื้อหุ้นผ่านกองทุน RMF และ LTF ในช่วงปลายปีต่อไป
        “ซื้อ” SAMART TUF AOT และ DEMCO: แนะนำ “ซื้อ” SAMART ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 36.5 บาท และระยะสั้นที่ 34.75 บาท กำไร 3Q14 ใกล้เคียงคาด มี Upside Risk จากธุรกิจไฟฟ้า และ “ซื้อ” DEMCO ต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมาย 18/19 บาท คาดการณ์กำไร 3Q14 เติบโตดี และมีปัจจัยบวกจากการเข้า Listed ของ WEH ปีหน้า, “ซื้อ” AOT ราคาหุ้นทำจุดสูงสุดใหม่ พื้นฐานแกร่ง เป้าหมายระยะสั้น 260 บาท, ขณะที่ TUF กำไร 3Q14 ดีกว่าคาด มีประเด็นบวก Sentiment จากการแตกพาร์ และเข้า MSCI

Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BGH, BTS, CK, EA, KBANK, SAMART, SAPPE, SPALI, และ TUF เป็นหุ้นใน Tactical Portfolio ต่อเนื่อง
SAMART…”ซื้อ” กำไรกลับมาเติบโตใน 4Q14 มี Upside จากธุรกิจไฟฟ้า: แนะนำ “ซื้อ” ??SAMART ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 36.50 บาท และระยะสั้นที่จุดสูงสุดเดิม 34.75 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) กำไร 3Q14 mที่ 351 -11%y-y และ -15%q-q ตามคาด และคาดการณ์กำไรจะกลับมาเติบโตอีกครั้งใน 4Q14 จากยอดขาย Smart Phone ที่ฟื้นตัว 2) กำไรมีแนวโน้มเติบโตต่อเนื่อง 24-12% ในปี 2015-16 จากธุรกิจรับเหมาฯ ผ่าน SAMTEL และธุรกิจของบริษัท non-listed 3) ตั้ง 3 บริษัทใหม่ ขยายไปยังธุรกิจพลังงานมากขึ้น เป็น Upside ในอนาคต
TUF… “ซื้อ” กำไรดีกว่าคาด และ Split Par: TUF ประกาศกำไร 3Q14 ที่ 1.75 พันล้านบาท +74% y-y และ 3% q-q ดีกว่าที่เราและตลาดคาดการณ์ไว้ และถือว่ามี Upside ต่อประมาณการกำไรทั้งปีที่ 5 พันล้านบาท นอกจากนี้ยังประกาศ Split Par จาก 1 บาท เป็น 0.25 บาท รอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเห็นชอบวันที่ 24 ธ.ค.นี้ นอกจากนี้ยังมีปัจจัยหนุนจากการถูกนำเข้าไปรวมในดัชนี MSCI Thailand วันที่ 25 พ.ย.นี้

Technical
SET ไม่หลุดต่ำกว่า 1565 จุด : เกิดการฟื้นตัวขึ้นด้วยรูปแบบแท่งเทียน Bullish Engulfing มีสัญญาณกลับตัวขึ้น เป็นการจบการพักฐานไปแล้ว ตลาดมีแนวโน้มขึ้นต่อ เป้าหมายขึ้นไปทดสอบยอดเดิมที่ 1600 จุด สำหรับวันนี้ดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1570-1585 จุด
หุ้นที่แนะนำซื้อ : GUNKUL หลังจากเกิดรูปแบบแท่งเทียนกลับตัว Morning Star ราคาทะลุผ่านยอดเดิม 24.50 บาท เป็นจังหวะซื้อ ยืนยันแนวโน้ม คาดว่าจะขึ้นไปเคลื่อนไหวในกรอบ 24.50-27.00 บาท DEMCO แรงซื้อหนุนตั้งแต่ 3 วันก่อน มีจังหวะซื้อเพิ่มเนื่องจากทะลุผ่านแนวต้าน 17.50 บาท มีโอกาสขึ้นทำยอดสูงสุดใหม่มีเป้าหมายถัดไปที่ 19.00 บาท AOT ราคาดีดตัวกลับขึ้นแรงทะลุผ่าน 246 บาท เป็นจังหวะซื้อตาม คาดว่าจะขึ้นไปเคลื่อนไหวในกรอบ 248-258 บาท มีเป้าหมายไม่เกิน 258-260 บาท

TFEX Recommendation
SET50 Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Long สัญญา S50Z14 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,072 จุด โดยการปรับสูงขึ้นเหนือ 1,050 จุด เมื่อวานนี้เป็นสัญญาณกลับตัวของ SET50 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,050 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFZ14 โดยมีเป้าหมายการ Rebound ที่บริเวณ 18,400 บาท อิงเส้นค่าเฉลี่ย 20 วัน ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 17,900 บาท
Oil Futures: แนะนำ “Wait & See” รอยืนยันการ Rebound สัญญา BRX14 แม้พิจารณาจาก Indicator ระยะวัน และสัปดาห์จะเห็นว่าสถานะ Short ได้เปรียบต่อเนื่อง อย่างไรก็ตามถ้าดูจากแท่งเทียน Hammer ทำให้มีโอกาสที่ราคาน้ำมันจะเริ่ม Rebound ระยะสั้น และอยู่ในภาวะ Oversold มาก

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล