Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Tuesday, 25 November 2014 16:03

Hits: 1440

บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
     SET ยืนเหนือแนวต้านย่อย 1,585 จุด…มีแนวโน้ม Sideways Up ต่อเนื่องไปที่เป้าหมาย 1,600/1,650 จุด: การประกาศลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก และเงินกู้ของธนาคารกลางจีนหนุนการฟื้นตัวของตลาดหุ้นทั่วโลก รวมไปถึง SET วานนี้ ปิดตลาด +0.69% ที่ 1,590.14 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.9 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 1,470 ล้านบาท...เมื่อพิจารณาในทางเทคนิค SET ยืนเหนือแนวต้านย่อย 1,585 จุด เป็นสัญญาณ “บวก” ต่อเนื่อง คาด Sideways Up ไปที่เป้าหมายแรก 1,600 จุด และเป้าหมายปลายปีที่ 1,650 จุด หนุนโดยกลุ่มหุ้นขนาดใหญ่อย่างธนาคาร รับเหมาฯ อสังหาฯ ที่ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของธุรกิจภายในประเทศ ขณะที่กลุ่มพลังงานลุ้นฟื้นตัวก่อน OPEC วันที่ 27 พ.ย.นี้

      “ซื้อ” กลุ่มธนาคาร รับเหมาฯ และกลุ่มอสังหาฯ: แนะนำ “ซื้อ” หุ้นกล่มธนาคาร รับเหมาฯ ที่ได้รับผลดีจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศ และเป็นเป้าหมายการเข้าซื้อของกองทุน RMF LTF อย่าง KBANK BBL CK STEC รวมไปถึง “เก็งกำไร” SEAFCO (เป้าหมาย 8.20 บาท) ขณะที่กลุ่มอสังหาฯ มีสัญญาณ “ฟื้นตัว” ทางเทคนิค และแนะนำ Overweight ต่อไป แนะนำ “ซื้อ” LPN (ต้าน 25.25) QH (ต้าน 4.34) SPALI (ต้าน 27.25)

Tactical Portfolio (1-3 months)
     TNS แนะนำ AOT, BGH, BTS, CK, EA, KBANK, SAMART, SAPPE, SPALI และ TUF เป็นหุ้นใน Tactical Portfolio ต่อเนื่อง

      EA และ TUF ถูกเพิ่มเข้าไปในดัชนี MSCI วันนี้: การ Rebalance ของดัชนี MSCI วันนี้ คาดว่าจะทำให้กลุ่มหุ้นที่ถูก Rebalance มีความ “ผันผวน” มากกว่าปกติ โดยเฉพาะในช่วงท้ายตลาด โดย

1) MSCI Thailand จะ “เพิ่ม” TUF EA และ DELTA เข้ามาคำนวนในดัชนี MSCI ตั้งแต่วันนี้

2) MSCI Thailand Small Cap Index จะ “เพิ่ม” AIRA EFORL ICHI KTIS PCSGH SAWAD SUPER เข้ามาคำนวน และ “ลด” CENTEL DRT MCOT M PS TFD

      ทั้งนี้ เราแนะนำ “ซื้อ” ทั้ง EA และ TUF ด้วยเป้าหมายพื้นฐานที่ 27 บาท (ทางเทคนิคมีเป้าหมายที่ 29 บาท) และ 104 บาท ตามลำดับ

Technical
  มีโอกาสขึ้นสู่ 1600 จุด: SET เปิด gap ทะลุผ่านกรอบสามเหลี่ยมระยะสั้น และขึ้นมาปิดเหนือ 1590 จุดได้ หลังจากใช้เวลาพักตัวนานถึง 3 สัปดาห์ ยืนยันแนวโน้มขาขึ้น ระยะสั้นคาดว่าจะแกว่งตัวขึ้นทดสอบ 1600-1602 จุด ขณะที่ยังคงเป้าหมายสำคัญอยู่ที่ระดับ 1650 จุด
  หุ้นที่แนะนำซื้อ: SUSCO ราคาหุ้นดีดตัวขึ้นแรกหลังจบการพักตัว สามารถทะลุยอดเดิมที่ระดับ 4.54 บาท พร้อมปริมาณการซื้อขายสนับสนุน ขณะที่กราฟแท่งเทียนมีรูปแบบ Bullish Belt Hold เป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 5.20 บาท และ 5.50 บาท เป็นจุดขายทำกำไร TTA มีสัญญาณฟื้นตัวเป็นวันกรแก และผ่าน Downtrend Line ที่ 21 บาท มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 7 วันที่ 22 บาท เป็นเป้าหมายแรก DEMCO แก่วงตัวขึ้นในรูปแบบกรอบสามเหลี่ยม Ascending Triangle คาดทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 18 ไปขายที่ 20.50

TFEX Recommendation
    SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50Z14 อีกครั้ง โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,072 จุด หรือถัดไปที่ 1,087 จุด ตามกรอบ Uptrend Channel ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,056 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFZ14 โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 18,900 บาท ที่เป็นแนวต้าน Downtrend Line และเป้าหมายถัดไปที่ 19,230 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,500 บาท
Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRX14 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2680-2700 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2600 โดยคาดการณ์ราคาน้ำมันฟื้นตัวก่อนการประชุม OPEC วันที่ 27 พ.ย.นี้