Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 01 December 2014 17:37

Hits: 1553

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน (24-28 พฤศจิกายน 57)
  SET ปิดปรับตัวเพิ่มขึ้นจากสัปดาห์ก่อน โดยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์จากการลดดอกเบี้ยของประเทศจีน พร้อมการเดินหน้าโครงการลงทุนในประเทศของภาครัฐ และมีแรงขายออกมาในช่วงปลายสัปดาห์จากราคาน้ำมันที่ลดลงหลัง OPEC คงกำลังการผลิตน้ำมัน ปิดสัปดาห์นี้ดัชนี ปรับตัวเพิ่มขึ้น +14.71 จุด ปิดที่ 1,593.91 จุด

ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
  (+) ราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงต่ำสุดในรอบ 5 ปีจากมติการคงกำลังการผลิตของ OPEC สร้างสัญญาณบวกต่อเศรษฐกิจโลก จากต้นทุนการผลิต การขนส่งที่ลดลง
  (+) BOT เปิดเผยว่าเศรษฐกิจในเดือนตุลาคม 57 ปรับตัวดีขึ้นในทุกสาขา การบริโภคภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยของครัวเรือนหมวดสินค้าไม่คงทนและภาคบริการ ประกอบกับภาครัฐสามารถเร่งการใช้จ่ายได้มากขึ้น ส่วนการส่งออกสินค้าขยายตัวชัดเจน โดยเป็นผลจากอุปสงค์โลกที่ขยับขึ้น และการเร่งนำเข้าของกลุ่มประเทศยุโรป อีกทั้งภาคการท่องเที่ยวฟื้นตัวต่อเนื่อง
  (-) ความกังวลต่อแนวโน้มผลประกอบการของหุ้นกลุ่มพลังงานยังคงเป็นปัจจัยกดดันดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์ จากราคาน้ำมันที่ตกต่ำสร้างความเสี่ยงการขาดทุนสต๊อก และผลประกอบปีหน้า
  (-) มอร์แกน สแตนเลย์ประเมินตลาดไทย น่าสนใจน้อยสุดเทียบชาติอื่นในอาเซียน จากคาดการณ์กำไรต่อหุ้นมีแนวโน้มปรับลง เศรษฐกิจปี 57 และ 58 ขยายตัวต่ำกว่าคาดไว้ การใช้จ่ายรัฐบาล และ
การบริโภคปีหน้าโตไม่ได้ตามเป้า

ปัจจัยที่ต้องติดตาม
  (+/-) การรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตของจีน ยุโรป สหรัฐ
  (+/-) การรายงานอัตราเงินเฟ้อของไทยในช่วงต้นสัปดาห์ ซึ่งจะมีผลต่อแนวโน้มดอกเบี้ยในการประชุมกนง.ในวันที่ 17 ธันวาคม
  (+/-) การประชุม ECB ที่จะมีขึ้นในวันที่ 4 ธันวาคม คาดหมายความชัดเจนของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจมากขึ้น และแผน QE เพื่อแก้ไขปัญหาเงินฟืดในภูมิภาค และการปรับประมาณการเศรษฐกิจ
  (+/-) การรายงาน FED Beige Book ช่วงกลางสัปดาห์
  (+/-) การประกาศแผนกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของไทย
  (+/-) การรายงานภาพรวมตลาดแรงงานของสหรัฐ ในช่วงปลายสัปดาห์

  ความคิดเห็น ดัชนีสัปดาห์นี้มีแนวโน้มแกว่งตัวจากแรงกดดันของราคาน้ำมันที่ปรับ ตัวลดลง สร้างแรงขายของหุ้นกลุ่มพลังงานกดดันดัชนีในช่วงต้นสัปดาห์ ก่อนการประชุม ECB ที่จะมีขึ้นในช่วงปลายสัปดาห์ ซึ่งจะเป็นปัจจัยบวกที่สำคัญที่สุดของสัปดาห์นี้ จากการคาดหมายรายละเอียดของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับในประเทศ ที่มีการคาดหมายถึงความชัดเจนของแผนการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมของรัฐบาล ประเมินหุ้นที่ได้รับผลดีจากราคาน้ำมันที่ลดลง อย่างหุ้นขนส่ง การบริโภคในประเทศ จะได้รับความสนใจมากขึ้น เช่นเดียวกับกลุ่ม ICT จากความชัดเจนของโครงการ Ditigal Economy ที่มากขึ้น

วิเคราะห์ SET ประจำสัปดาห์ 1-4 ธ.ค 57 ทิศทางผันผวน
  SET Closed 1,593.91 High : 1,602.28 Low : 1,584.54
Resistant : 1,600 , 1,605 Support : 1,565, 1,580
  SET สามารถสร้างระดับสูงสุดใหม่ได้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา แต่ยังปรับตัวขึ้นไม่เด็ดขาด กลับอ่อนตัวลง ในวันศุกร์ ส่งผลให้ RSI โค้งลง และอาจเป็นการสร้างรูปแบบ Double top ได้ ดังนั้นจึงมีโอกาสที่ SET จะย่อตัวลงในสัปดาห์นี้ โดยมีแนวรับแรกที่กรอบสามเหลี่ยม และหากหลุดแนว 1565 จุดจะทำให้แนวโน้มการปรับขึ้นเปลี่ยนแปลงไป

กลยุทธ์
  1. Sell on Strenght หรือลดน้ำหนัก เมื่อ SET ปรับตัวขึ้นfollow buy ไปใกล้ 1,590 จุด
  2. ตั้งรับที่ 1,580 จุด เก็งกำไรแบบ Technical rebound
  3. หากหลุด 1565 จุดให้ลดน้ำหนักหุ้นเหลือเพียง 50%

บล.เคทีบี (ประเทศไทย) : Technical Daily

ภาพตลาดวันวาน
  ตลอดทั้งวันดัชนีเคลื่อนที่ในโชนที่เป็นลบเกือบตลอดการซื้อขายกันเลยทีเดียว มีเพียงเวลาสั้นๆ
ที่ขึ้นไปเป็นบวกและเวลาที่เหลือดัชนีอยู่แดนลบ ระหว่างวันอยู่ในกรอบ 1591.71 -1600.65=8.94 จุดเท่านั้นดัชนีปิดที่ 1593.91 จุดลดลง 5.44 จุด(-0.37%)มูลค่าการซื้อขายเบาบาง 46,832 ล้านบาทมีสามกลุ่มนักลงทุนที่มียอดซื้อสุทธิได้แก่ กลุ่มต่างชาติ กลุ่มโบรกเกอร์ กลุ่มลูกค้าทั่วไปซื้อ 1,131 / 711 /779 ล้านบาทตามลำดับ มีเพียงกลุ่มสถาบันเท่านั้นที่ขายสุทธิ 2,620 ล้านบาท ภาพตลาดวันนี้
  วันแรกของเดือน การคาดหวังว่าดัชนีจะรีบาวนด์ได้เล็กน้อย บนกราฟรายสัปดาห์ Price pattern ตรงนี้แสดงเป็นเป็น Double Top ให้เห็นค่อนข้างชัดเจน ดังนั้นภาพของดัชนีมีโอกาสชะลอตัวในช่วงต้นเดือนธันวาคมเป็นไปได้มาก การลงทุนใช้กลยุทธ์รอซื้อแนวรับจะดีกว่า เพราะการขึ้นช่วงนี้น่าจะยังถูกรบกวนจากแนวต้านช่วงนี้..จะทำให้ดัชนีมีโอกาสแกว่งมาก ดังนั้นลงซื้อเล็กน้อย ขึ้นขายบ้าง ไม่ไล่ราคาน่าจะทำให้การลงทุนปลอดภัย

กลยุทธ์ : ซื้อเก็งกำไรอย่างระมัดระวัง // Let Profit Run // รอซื้อแนวรับ
Support 1555 -1565 จุด Resistance 1600-1615 จุด

สุนีย์ จันทร์เปล่ง
เลขทะเบียน :18199
Technical Analyst
Tel 02 - 6481121 / 1616
Email: sunee.c@ktbst.co.th
พรรณนภา เขมะสุรัตน์
Assistance Technical Analyst
Tel 02- 6481124
Email: phannapa.k@ktbst.co.th