Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Thursday, 11 December 2014 16:18

Hits: 1881

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  “Selective” หุ้นรายตัวมากกว่าที่จะดูภาพ SET: SET ปรับลดลงต่อเนื่อง 1.01% ปิดตลาดที่ 1,559.56 จุด นำโดยหุ้นกลุ่มพลังงาน PTT PTTEP PTTGC ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 3,544 ล้านบาท...การปรับลดลงแรงของหุ้นกลุ่มพลังงาน ส่งผลให้ SET อ่อนแอกว่าที่คาดการณ์ไว้มาก และทำให้กลยุทธ์ลงทุนช่วงนี้ควรเน้นไปที่หุ้นรายตัว หรืออุตสาหกรรมมากกว่าที่พิจารณาภาพ SET เพียงอย่างเดียว โดยหุ้นกลุ่มสื่อสารที่มีประเด็นการประมูล 4G อย่าง INTUCH (พื้นฐาน 95 บาท) และกลุ่มรับเหมาฯ ที่มีประเด็นการประมูลรถไฟฟ้ารออยู่ในปีหน้าคาดว่าจะมีแนวโน้ม Outperform ตลาดช่วงนี้
     “ซื้อ” กลุ่มรับเหมาฯ ต่อจากช่วงต้นสัปดาห์: แนะนำ “ซื้อ” หุ้นกลุ่มรับเหมาฯ CK STEC SEAFCO ต่อเนื่องจากช่วงต้นสัปดาห์ล่าสุดผลการประมูลรถไฟฟ้าสายสีเขียวเหนือ ITD (สัญญา1 1.5 หมื่นล้าน) UNIQ (สัญญา2 6.7 พันล้าน) STEC (สัญญา3-4 6.9 พันล้าน)...ขณะที่รัฐบาลเตรียมเซ็น MOU ก่อสร้างรถไฟความเร็ว 180 กม./ชม. กับจีนในการประชุมผู้นำ GMS วันที่ 19-20 ธ.ค.นี้ ขณะที่ในปี 2015 จะมีการเปิดประมูลรถไฟฟ้าสายสีส้น เหลือง และชมพู มูลค่ารวม 2 แสนล้านบาท และรถไฟ

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ AOT, BGH, CK, RS, SAMART, SAPPE, SAWAD, SEAFCO, SPALI, และ TUF ต่อเนื่อง
  “ซื้อ” SAMART…ด้วยเป้าหมายพื้นฐานใหม่ที่ 45.0 บาท: แนะนำ “ซื้อ” SAMART ด้วยเป้าหมายพื้นฐานใหม่ที่ 45 บาท และระยะสั้นที่ 38 บาท ทั้งนี้แม้เราปรับประมาณการกำไร SAMART ปี 2014-16 ลดลงจากประมาณการเดิม อย่างไรก็ตามการลงทุนในธุรกิจไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะโรงไฟฟ้าขยะจำนวน 4 โรง จะทำให้กำไร SAMART มีเสถียรภาพมากขึ้นในอนาคตตั้งแต่ปี 2017 เป็นต้นไป

Technical
  หลุด 1570 สัญญาณลบระยะสั้น : ยังไม่เห็นสัญญาณการฟื้นตัวของหุ้นน้ำมัน ซึ่งเป็นสาเหตุหลัก
ที่ฉุดดัชนี SET ลงต่ำกว่าแนวรับ 1570 จุด เป็นสัญญาณลบระยะสั้นต่อไป โดยมีแนวรับถัดไปอยู่ที่ 1540 จุด คาดว่าจะเกิดการฟื้นตัวขึ้นได้อีกครั้ง สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1552-1572 จุด
  หุ้นที่แนะนำซื้อ : PT แกว่งตัวในแนวโน้มขึ้น เป็นจังหวะซื้อตาม คาดว่าวันนี้จะมีโอกาสขึ้นทดสอบแนวต้าน 9.00 บาท ผ่านได้ซื้อเพิ่ม จะเปลี่ยนกรอบขึ้นไปเคลื่อนไหวระหว่าง 9.00-9.80 บาท KAMART เริ่มฟื้นตัวกลับขึ้นมาปิดเหนือแนวต้าน 6.20 บาท เป็นจังหวะซื้อหุ้นกลับ มีเป้าหมายระยะสั้น 6.40 บาท INTUCH อ่อนตัวเป็นโอกาสซื้อ คาดว่าราคาจะยืนเหนือระดับ 76.00 บาท และมีเป้าหมายขึ้นสู่เป้าหมาย 80.00 บาท

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Short ในจังหวะ Rebound สำหรับสัญญา S50Z14 บริเวณ 1,045 จุด โดยการปรับลดลงต่ำกว่าแนวรับที่ 1,045 จุด ส่งผลให้สถานะ Short ได้เปรียบอีกครั้งด้วยเป้าหมาย 1,020 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,050 จุด
  Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFZ14 โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 19,230 บาท เป็นเป้าหมายแรก ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,800 บาท ล่าสุดราคาทองคำปรับขึ้นมายืนได้เหนือ US$1,200 อีกครั้ง
  Oil Futures: แนะนำ “Wait & See” รอจังหวะ Rebound สัญญา BRZ14 ล่าสุดราคาน้ำมันดิบ Brent ปรับลดลงต่อเนื่อง 3.9% หลังประเทศในกลุ่ม OPEC คาดการณ์อุปสงค์น้ำมันลดลงปีหน้า และรัฐมนตรีพลังงานอิหร่านมองราคาน้ำมันปรับลดลงได้ถึง US$40/bbl

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล