Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 06 June 2014 16:42

Hits: 3139

บล.เคที ซีมิโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

ปรับขึ้น
Highlight
       ตลาดหุ้นเอเชียเช้านี้ ปรับขึ้น หลังอีซีบีผ่อนคลายนโยบายการเงิน พร้อมส่งสัญญานเตรียมใช้มาตรการเพิ่มเติมหากจำเป็น

      ตัวเลขเศรษฐกิจวันนี้ : USA การจ้างงานนอกภาคเกษตร พ.ค. คาด +218k(Vs +288k) อัตราว่างงาน 6.4% (Vs 6.3%) Germany ดุลการค้า เม.ย. คาด +$14 พันล้านยูโร (Vs +16.4 พันล้านยูโร)
+วันทำการล่าสุด นักลงทุนต่างชาติซื้อต่ออีก +1.37 พันลบ. (ซื้อสะสม 4 วัน รวม 7.74 พันลบ.) ส่วนนักลงทุนสถาบันในประเทศขาย -2.15 พันลบ. (ขายสะสม 2 วันรวม -2.23 หมื่นลบ.)

+การเมือง คสช. เน้นฟื้นฟูความปรองดอง จัดกิจกรรมคืนความสุขสู่ปชช.
      คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้น แนวต้าน 1470 จุด แนวรับ 1445/1440 จุด ได้แรงหนุนจากปัจจัยภายนอก หลังอีซีบีออกมาตรการผ่อนคลายทางการเงินเพิ่มเติมจากการลดอัตราดอกเบี้ย ขณะที่นักลงทุนต่างชาติยังซื้อสุทธิต่อเนื่อง แต่ระยะต่อจากนี้อาจมีความผันผวนมากขึ้นจากกองทุน Trigger fund บางกองที่ครบกำหนดให้ขายคืนหน่วยลงทุนได้
กลยุทธ์: แนะนำ Trading Buy กลุ่ม Domestic Play อาทิ บ้านฯ นิคมฯ ท่องเที่ยว วัสดุฯ ธนาคาร จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด อาทิ SPALI QH LH AOT CPALL AMATA HEMRAJ TICON SCC SCB KBANK กลุ่มหลักทรัพย์ ASP MBKET หุ้นรับผลบวกบอลโลก CENTEL MINT CPALL ADVANC TRUE หุ้นรับคูปองทีวีดิจิตอล SAMART BIGC

หุ้นในกระแส:
      หุ้นโมเมนตัมบวก (ขึ้นเกิน 4.0%) ได้แก่ AQ UTP PPP OTO BAY BIGC SPALI ITD OFM SYNTEC หุ้นที่ลงกว่า 2.0% SUPER PTL AJ PTTGC SCP SOLAR TPIPL PTTEP
NVDR (หน่วย: ลบ.) สูงสุดด้านซื้อ ได้แก่ PTTEP+232 SCC+195 PTT+161 BTS+98 ด้านขาย SPALI-66 TRUE-61
หลักทรัพย์ที่มี Short Sell สูงสุด (หน่วย:ล้านบาท) ได้แก่ ADVANC 133 PTT 76 LH 54

Market Outlook
      คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้น ตามตลาดต่างประเทศ หลังวานนี้อีซีบีมีนโนบายผ่อนคลายการเงิน คาดแนวต้าน 1470 จุด แนวรับ 1445/1440 จุด แนะนำ เก็งกำไร กลุ่ม Domestic Plays อาทิ บ้านฯ นิคมฯ ท่องเที่ยว วัสดุฯ ธนาคาร หลักทรัพย์ และหุ้นกลุ่มอาหารรับผลบอลโลก ทีวีดิจิตอล
      คาดดัชนีฯ วันนี้ ปรับขึ้น ตามตลาดต่างประเทศ หลังวานนี้อีซีบีมีนโยบายผ่อนคลายการเงินทั้งการลดดอกเบี้ยและเพิ่มวงเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำให้กับธนาคารเพื่อนำไปปล่อยกู้ต่อ คาดแนวต้าน 1470 จุด แนวรับ 1445/1440 จุด ด้านปัจจัยในประเทศ โดยรวมยังเป็นภาพบวกตามนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจของคสช. คาดหุ้นใหญ่ที่อิงการลงทุนและการบริโภคในประเทศ เช่น ธนาคาร วัสดุก่อสร้าง ยังปรับขึ้นได้ต่อ จากนักลงทุนต่างชาติที่กลับเข้าซื้อหุ้นไทย ส่วนการเล่นเก็งกำไรวันนี้มีประเด็นคูปองทีวีดิจิตอลมาเพิ่มเติม และกลุ่มท่องเที่ยวอาจมีการยกเลิกเคอร์ฟิวเพิ่มในเมืองอื่น รวมถึงเก็งกำไรเพิ่มในส่วนหุ้นที่คาดว่าจะได้รับผลบวกจากกระแสฟุตบอลโลก (CENTEL MINT CPALL ADVANC TRUE)
      กลยุทธ์: Trading รายวัน ยังเน้นเก็งกำไรหุ้น Domestic Play อาทิ บ้านฯ นิคมฯ ท่องเที่ยว วัสดุฯ ธนาคาร จากแนวโน้มเศรษฐกิจไทยฟื้นตัวดีกว่าคาด อาทิ SPALI QH LH AOT CPALL AMATA HEMRAJ TICON SCC SCB KBANK กลุ่มหลักทรัพย์ ASP MBKET และหุ้นรับผลบวกบอลโลก CENTEL MINT CPALL ADVANC TRUE หุ้นรับคูปองทีวีดิจิตอล SAMART BIGC ส่วนรับเหมาฯ (ITD CK STEC) let profit run
        สำหรับเดือน มิ.ย.: แนะนำลงทุน BTS INTUCH (Dividend Play) GFPT TTCL (Global play) SPALI SCC CPALL (การบริโภคการลงทุนในประเทศ) M MEGA OFM (SET50/SET 100 reshuffle)
       ปัจจัยในประเทศ เก็งกำไรตามข่าวการกระตุ้นเศรษฐกิจ – ภาพรวมตลาดหุ้นไทย ยังเป็นการเล่นเก็งกำไรในหุ้นต่างๆ ที่คาดผลประกอบการจะฟื้นตัวตามนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ ต่างๆ ที่ทยอยออกมา โดยวันนี้มีประเด็นเพิ่มเติมในส่วนของการแจกคูปองทีวีดิจิตอล ที่ครัวเรือนละ 1,000 บาท ซึ่งถือว่าสูงกว่าคาดจากที่ก่อนหน้านี้คาดว่าประมาณ 500-800 บาท โดยคาดส่งผลบวกเชิง sentiment ให้กลุ่มขายกล่อง และทีวี รวมถึงผู้ผลิต content (แนะเก็งกำไร SAMART BIGC) ส่วนกลุ่มท่องเที่ยวลุ้นมีการยกเลิกเคอร์ฟิวเพิ่มเติมในเมืองอื่นๆ เช่น อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา, กระบี่ และ พังงา เรายังคงแนะเก็งกำไร CENTEL และ AOT ส่วนหุ้นขนาดใหญ่อย่างธนาคาร และวัสดุก่อสร้าง (SCB KBANK SCC) คาดยังมีแรงซื้อต่อเนื่องจากเงินทุนต่างชาติที่เริ่มไหลกลับเข้ามา
ค่าเงินบาทยังทรงตัว เช้านี้ที่ 32.62 บาท/ดอลลาร์ จากที่ค่าเงินยูโรไม่ได้อ่อนค่าลง หลังอีซีบีผ่อนคลายนโยบายการเงิน ด้านค่าเงินดอลลาร์อ่อนค่าเล็กน้อย
       + ปัจจัยต่างประเทศ บวกจากผลประชุม ECB วานนี้อีซีบีปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง 0.10% ตามคาดส่งผลอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงสู่ -0.10%, อัตราดอกเบี้ยรีไฟแนนซ์ลงสู่ 0.15% และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ลงสู่ 0.40% นอกจากนี้ยังเพิ่มมาตราการ LTRO ซึ่งเป็นการปล่อยเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำเป็นพิเศษให้กับธนาคารของชาติสมาชิก วงเงิน 4 แสนล้านยูโร (5.45 แสนล้านดอลลาร์) ไปจนถึงปี 2016 เพื่อกระตุ้นให้ธนาคารนำไปปล่อยกู้ให้ภาคธุรกิจต่อ ส่งผลให้หุ้นธนาคารในยุโรปพุ่งขึ้นวานนี้ ส่วนค่าเงินยูโรค่อนข้างผันผวน และแข็งค่าขึ้นมาเล็กน้อยเช้านี้ ส่วนหนึ่งมาจากที่นักลงทุนได้ price in การผ่อนคลายนโยบายการเงินของอีซีบีในช่วงก่อนหน้านี้แล้ว
ทางเทคนิค ระยะสัปดาห์ยังคงเป็นสัญญาณขาขึ้น โดยตลาดมีโอกาสปรับสูงขึ้นทดสอบแนวต้านของ Fibonanci กรอบ 1386-1470 จุด ส่วนแนวรับอยู่ที่ 1445/1440 จุด'

ประเด็นจับตา
1. ประเด็นการเมือง: จับตานโยบายเศรษฐกิจ โดยเฉพาะโครงการรัฐขนาดใหญ่
ประเด็นการเมือง (Update):
"วิษณุ" เผย คสช. สั่งให้ดูกฎหมายเร่งด่วน-ยังไม่ได้รับมอบหมายให้ร่างรธน.ชั่วคราว นายวิษณุ เครืองาม ที่ปรึกษา คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) เผยว่า คสช.ได้มอบหมายให้ไปดูว่า มีกฎหมายใดบ้างที่ต้องเร่งรัดดำเนินการ และประกาศ คสช. ฉบับใดมีปัญหาข้อขัดข้องในทางปฏิบัติหรือไม่และต้องแก้ไขอย่างไร ขณะนี้เขายังไม่ได้รับมอบหมายจาก คสช.ให้ร่างรัฐธรรมนูญชั่วคราว
คสช. ระดมจัด 'คืนความสุขสู่ปชช.'หลายพื้นที่ ในวันที่ 7 มิ.ย. เวลา 17.00 -19.00 น. ทางกรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ร.2 รอ.) ร่วมกับสำนักงานเขตหนองจอก กทม. นอกจากนี้ในส่วนของกองทัพภาคที่ 2 ยังได้จัดกิจกรรม "คืนความสุขสู่ประชาชน" เช่นกัน ในวันที่ 6 มิ.ย. เริ่มเวลา 16.00 น. เป็นต้นไป ที่ลานนวมินทร์ บุ่งตาหลั่ว กองทัพภาค ที่ 2 ค่ายสุรนารี อ.เมือง จ.นครราชสีมา
"ประยุทธ์" แถลงผ่านทีวีพูลศุกร์นี้ ชี้แจงผลปฏิบัติงาน คสช. ในรอบสัปดาห์ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ผู้บัญชาการทหารบก (ผบ.ทบ.) ในฐานะ หัวหน้า คสช. จะแถลงผลการปฏิบัติงานในรอบสัปดาห์นี้ให้ประชาชนรับทราบผ่านสถานีโทรทัศน์ รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย (ทีวีพูล) ช่วงค่ำวันศุกร์นี้(6 มิ.ย.) ทั้งด้านเศรษฐกิจ ความมั่นคง กฎหมาย ว่าสั่งการอะไรไปบ้างแล้ว ให้ความสำคัญอะไรหรือโครงการเร่งด่วนที่ต้องทำมีอะไรบ้าง

2. รายงานเศรษฐกิจสำคัญสัปดาห์นี้ :
ศุกร์ : USA: การจ้างงานนอกภาคเกษตร พ.ค. คาด +218k(Vs +288k) อัตราว่างงาน 6.4% (Vs 6.3%) Germany ดุลการค้า เม.ย. คาด +$14 พันล้านยูโร (Vs +16.4 พันล้านยูโร) รายงานตัวเลขเศรษฐกิจวันทำการผ่านมา:
       ยูโรสแตทเผยยอดค้าปลีกในยูโรโซนพุ่งสูงสุดรอบ 7 ปีในเดือน เม.ย. สำนักงานสถิติของสหภาพยุโรป (ยูโรสแตท) เปิดเผยในวันนี้ว่ายอดค้าปลีกในยูโรโซนพุ่งแตะ 2.4% ในเดือน เม.ย. เมื่อเทียบรายปี ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในรอบ 7 ปี โดยสูงกว่าตัวเลขคาดการณ์ที่ 1.3% และบ่งชี้ว่าชาวยุโรปกำลังใช้จ่ายเงินมากขึ้นเพื่อหนุนการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ
       อังกฤษเผยยอดขายรถยนต์ใหม่พุ่งสูงสุดรอบ 10 ปีในเดือน พ.ค. สมาคมผู้ผลิตและเทรดเดอร์ยานยนต์ของอังกฤษ (SMMT) เปิดเผยว่า ยอดการจดทะเบียนรถยนต์ใหม่มีจำนวน รวม 194,032 คันในเดือน พ.ค. พุ่งขึ้น 7.7% จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว และเป็นยอดขายสูงสุดของเดือน พ.ค. นับตั้งแต่ปี 2004
       เยอรมนีเผยยอดสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมพุ่งเกินคาด 3.1% ในเดือน เม.ย. สำนักงานสถิติของรัฐบาลกลางเยอรมนีเปิดเผยว่า ยอดสั่งซื้อภาคอุตสาหกรรมของเยอรมนีดีดตัวขึ้นในเดือน เม.ย. โดยเพิ่มขึ้น 3.1% หลังจากที่ดิ่งลงในเดือน มี.ค. ขณะที่ยอดสั่งซื้อสินค้าอุปโภคบริโภค พุ่งขึ้นมาก ซึ่งบ่งชี้ว่า ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นในช่วงหลายเดือนข้างหน้า
สหรัฐ เผยจำนวนผู้ขอสวัสดิการว่างงานเพิ่มขึ้นเกินคาดสัปดาห์ก่อน กระทรวงแรงงานสหรัฐ เปิดเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรก เพิ่มขึ้น 8,000 ราย สู่ 312,000 รายในสัปดาห์ที่สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค. นักเศรษฐศาสตร์ที่ได้รับการสำรวจโดยรอยเตอร์คาดไว้ว่า จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกในสัปดาห์ที่ผ่านมาจะอยู่ที่ 310,000 ราย

สรุปภาวะตลาดต่างประเทศ
Global Momentum
+ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ปรับตัวขึ้น ขานรับอีซีบีลดดอกเบี้ย
       วันทำการที่ผ่านมา ดัชนี DJIA ปิดบวก 98.58 จุด หรือ 0.59% สู่ระดับ 16,836.11 จุด ดัชนี S&P 500 ปิดเพิ่ม 12.58 จุด หรือ 0.65% สู่ระดับ 1,940.46 จุด และ Nasdaq ปิดบวก 44.58 จุด หรือ 1.05% สู่ระดับ 4,296.23 จุด ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวขึ้นในวันพฤหัสบดี หลังจากธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) มีมติลดอัตราดอกเบี้ยลง เพื่อป้องกันไม่ให้เศรษฐกิจของกลุ่มต้องเข้าสู่ภาวะเงินฝืด รวมถึงกระทรวงแรงงานสหรัฐเผยจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกเพิ่มขึ้น 8,000 ราย สู่ 312,000 ราย ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 31 พ.ค.

+/-ตลาดหุ้นยุโรปส่วนใหญ่ปรับขึ้น
        วันทำการที่ผ่านมา ตลาดหุ้น FTSE ปิดลบ 5.14 จุด หรือ 0.08% สู่ 6,813.49 จุด ดัชนี CAC40 เพิ่ม 47.73 จุด หรือ 1.06% สู่ 4,548.73 จุด และ DAX ปิดขึ้น 21.16 จุด หรือ 0.21% สู่ 9,947.83 จุด หลังธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ออกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ พร้อมปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินฝากลงสู่ระดับ -0.10% ส่วนตลาดหุ้นอังกฤษลดลง เป็นผลจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของอีซีบี ส่งผลให้ปอนด์/ยูโรแข็งค่าขึ้น ซึ่งอาจมีผลลบต่อความสามารถการส่งออกของบริษัทอังกฤษ

+ราคานํ้ามันดิบปรับลดลงเล็กน้อย
      วันทำการที่ผ่านมา Brent ส่งมอบก.ค. ปิดบวก 0.39 ดอลลาร์ สู่ 108.79 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ส่วน Nymex ส่งมอบ ก.ค. ลดลง 0.16 ดอลลาร์ มาอยู่ที่ระดับ 102.48 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล หลังจากธนาคารกลางยุโรป (อีซีบี) ปรับลดอัตราดอกเบี้ยลง ส่งผลให้ค่าเงินดอลลาร์ผันผวน ประกอบกับความวิตกกังวลต่อสถานการณ์สู้รบในยูเครนบรรเทาลง

+ราคาทองคำปรับเพิ่ม
      วันทำการที่ผ่านมา ราคาสัญญาทองเดือน ส.ค. ปิดตลาดปรับขึ้น 0.7% สู่ 1,253.30 ดอลลาร์ต่อออนซ์ ซึ่งคาดอาจจะปรับตัวขึ้นได้ต่อ

+ดัชนีค่าระวางเรือ Baltic Dry Index ปรับตัวเพิ่มขึ้น
วันทำการที่ผานมา ดัชนี Baltic Dry Index ปิดบวก 18 จุด หรือ 1.88% มาที่ระดับ 977 จุด
ถนอมศักดิ์ สหรัตน์ชัย, no. 14501 Thanomsaks@ktzmico.com 02-624-6244
ธิดารัตน์ ผโลดม, no. 16564 Tidaratp@ktzmico.com 02-624-6270