Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Thursday, 12 June 2014 16:40

Hits: 2888

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -5.48 จุด ขายทำกำไร แต่วอลุ่มเทรดยังหนาแน่นมาก
       SET แกว่งในกรอบ 1456-70 โดยอิงแดนลบเป็นส่วนใหญ่ ตลาดขาดปัจจัยชี้นำใหม่ ส่งผลให้นลท.ขายล็อกกำไร อย่างไรก็ดี มีการเก็งกำไรเป็นรายตัวในหุ้นที่มีประเด็นข่าว อาทิ TRUE (ได้พันธมิตรใหม่ China Mobile) และ RS (ชนะคดีบอลโลก) วอลุ่มเทรดสูงถึง 6.47 หมื่นลบ. ต่างชาติขายสุทธิเป็นวันที่ 2 จำนวน 173 ลบ.

ทิศทางตลาดวันนี้ : อ่อนลงตามหุ้นโลก World Bank หั่นการเติบโตศก.โลกลง
  หุ้นโลกเมื่อคืน (11 มิ.ย.) ปรับลง แม้ไม่มีการรายงานตัวเลขศก.ที่สำคัญของสหรัฐฯ ก็ตาม หลัง World Bank มีมุมมองศก.สหรัฐฯ จีน และรัสเซีย อ่อนแอลงกว่าเดิม ส่งผลให้หั่นประมาณการขยายตัวของศก.โลกปีนี้ลงเป็น 2.8% จาก 3.2% ที่คาดการณ์ไว้ในเดือน ม.ค. ปัจจัยหลักจากตปท.ช่วงนี้ นลท.รอดูตัวเลขเบื้องต้นของดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ในเดือน มิ.ย. ที่จะประกาศใน 13 มิ.ย. นี้ และการประชุม FED ใน 17-18 มิ.ย. ด้านปัจจัยภายในปท. พล.อ.ประยุทธ์ หัวหน้า คสช. ระบุจะมีรัฐบาลเฉพาะกาลขึ้นมาบริหารปท.ภายในเดือน ส.ค. ขณะที่บอร์ดบริหารนโยบายพลังงานประชุมนัดแรกวันนี้ (12 มิ.ย.) คาดจะหารือแนวทางการปรับโครงสร้างราคาพลังงานไทย มอง SET อ่อนลงตามหุ้นโลก ซึ่งเป็นการปรับฐานต่อเนื่อง หลังจากที่ปัจจุบันอยู่ในภาวะซื้อมากเกินไปในทางปัจจัยเทคนิค (overbought) และกระแสเงินทุนต่างชาติไหลเข้าเริ่มแผ่ว นอกจากนี้ ช่วงสัปดาห์นี้ (16-20 มิ.ย.) จะมีกองทุนทริกเกอร์ฟันด์ที่ครบกำหนดเวลาและต้องปิดกองมีมูลค่าราว 600 ลบ. และเปลี่ยนเป็นกองทุนเปิดราว 1.8 พันลบ. ประเมินแนวรับ 1450-55 แนวต้าน 1470+/-

กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งเน้นตั้งรับ ขึ้นขาย ไม่หวังส่วนต่างราคามาก
        SET เข้าสู่ช่วงการปรับฐาน รอปัจจัยชี้นำใหม่ หลังขึ้นถึงเป้า SET กรอบบนของเราในเดือน มิ.ย. ที่ 1470 จุด ยังแนะนำติดตามทิศทางเม็ดเงินลงทุนของต่างชาติใกล้ชิด เพราะการขึ้นต่อจากนี้ SET ต้องอาศัยแรงผลักดันจากนลท.ตปท.เป็นสำคัญ ช่วงนี้ลงทุนแบบเทรดดิ้ง โดยเน้นการตั้งรับเป็นหลัก ขึ้นขาย ไม่หวังส่วนต่างราคามาก สัปดาห์นี้ TISCO Weekly Guru แนะนำ KTB, UMI, SEAFCO, CTW, STEC, ROJNA (Selective Buy ในหุ้นที่ได้ประโยชน์จากโครงการของภาครัฐและหุ้นที่ Laggard โดยเฉพาะหุ้นที่มีขนาดเล็ก) และมองโอกาสที่ SET จะหลุด 1445 มีเพียง 12% นอกจากนี้ หุ้น BIGC น่าจะปรับตัวในทิศทางที่ดีกว่าตลาด (outperform) หลังเป็น 1 ใน 3 หุ้นไทยที่ได้รับเข้าคำนวณในดัชนี FTSE มีผล 20 มิ.ย. นี้ (อีก 2 ตัว คือ INTUCH, TRUE) โดย DB (เป็นพันธมิตรงานวิจัยของเรา) คาดว่าจะมีเม็ดเงินไหลเข้ามากที่สุด 16 ล้าน$ สำหรับ หุ้นเด่น (Top picks) ที่เราแนะนำสำหรับเดือน มิ.ย. AMATA, MALEE, SIM, STEC (อานิสงส์ฟื้นฟูปท.) M, MEGA (คาดเข้า SET50/SET100) และอื่นๆ ชอบ ANAN, BGH, GFPT ส่วนราคาหุ้น ITD, LOXLEY อาจถูกกดดัน หลังคสช.ระงับโครงการน้ำ 3.5 แสนลบ.
หุ้นเด่นรายวัน  :  ไม่มี

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
12 มิ.ย. JP ตัวเลขคำสั่งซื้อเครื่องจักรของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย.
EU ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน เม.ย.
US ตัวเลขงบประมาณรายเดือน และยอดค้าปลีกของสหรัฐฯ ในเดือน พ.ค.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 7 มิ.ย.
12-13 มิ.ย. JP ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ)
13 มิ.ย. JP ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรมและอัตราการใช้กำลังการผลิตของญี่ปุ่นในเดือน เม.ย.
CH ตัวเลขผลผลิตภาคอุตสาหกรรม และยอดค้าปลีกของจีนในเดือน พ.ค.
GE ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของเยอรมันในเดือน พ.ค.
US ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของสหรัฐฯ ใน พ.ค. และดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ เบื้องต้นใน มิ.ย.13-16 มิ.ย.
TH ตลท.ประกาศรายชื่อหุ้น SET50, SET100, SETHD สำหรับงวดครึ่งปีหลัง (2H57)
ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ : 
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล   เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171    02-633-6467   : apichatp@tisco.co.th
ธนพล บำรุงพงศ์      เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537    02-633-6471   : tanaphon@tisco.co.th