Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Thursday, 12 June 2014 16:52

Hits: 2830

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  Sideways สร้างฐานกรอบ 1,455-1,465 จุด: แรงขายหุ้นกลุ่มสื่อสารขนาดใหญ่อย่าง ADVANC, DTAC, และ INTUCH เนื่องจากการ Re-Allocation ไปที่ TRUE ที่พื้นฐานแข็งแกร่งขึ้นมากหลักเพิ่มทุน เป็นปัจจัยกดดัน SET วานนี้ปิดตลาดที่ 1,463.71 จุด ปรับลดลง 0.37% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 173 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดว่าจะเคลื่อนไหว Sideways สร้างฐานในกรอบ 1,455-1,465 จุด ขณะที่ระยะสัปดาห์คงเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,480 +/- จุด เหมือนเดิม ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) เศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้นตั้งแต่ 2H14 2) คาดนักวิเคราะห์ปรับประมาณการกำไร และมูลค่าพื้นฐานหุ้นรายตัว ในช่วง 1-3 เดือนข้างหน้า 3) เศรษฐกิจโลกฟื้นตัว
  “ซื้อ” DTAC, INTUCH…คาด Rebound หลัง “ปรับพอร์ต”: เราแนะนำ “ซื้อ” DTAC และ INTUCH ที่บริเวณแนวรับ 110-112 และ 73-74 บาท ตามลำดับ เนื่องจากด้วยปริมาณการซื้อขายหุ้น TRUE เกือบ 2 หมื่นล้านในช่วง 2 วันที่ผ่านมา คิดเป็น 18% ของ Market Cap และเกือบ 40% ของ Free Float ทำให้คาดว่าการ “ปรับพอร์ต” น่าจะใกล้จบแล้ว ขณะที่ INTUCH และ DTAC คาดว่าจะจ่าย Interim Dividend ปันผล 1.2-3.0%

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ “ถือ” BBL, BTS, CPALL, DEMCO, HEMRAJ, INTUCH, JAS, SAMART, SPALI และ SPCG
  INTUCH: ราคาหุ้นถูกกดดันจากการปรับพอร์ต ต่อเนื่องเข้าใกล้แนวรับบริเวณ 73.50 +/- บาท ซึ่งเป็นจังหวะ “ซื้อ” โดยคาดหวังการ Rebound ที่บริเวณ 76-76.50 บาท โดยคาดการณ์ INTUCH จะจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 2.20-2.30 บาท/หุ้น คิดเป็นอัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล ~3%

Technical
  ถือต่อไปขาย 1485 จุด: แนวโน้มขาขึ้นต่อเนื่อง มีเป้าหมายขายทำกำไรที่บริเวณ 1485 จุด แม้ว่ามีแรงขายเมื่อวาน แต่ยังไม่มีสัญญาณขายออก และรอจังหวะขายเมื่อทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ 1485 จุด สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1456-1470 จุด
ซื้อระยะ 1 สัปดาห์: SRICHA ฟื้นตัวขึ้นมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน และทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน 36.50 บาท กำลังจะผ่านเป็นสัญญาณซื้อ ด้วยเป้าหมาย 40.25 บาท เป็นจุดขายที่สำคัญ TSF ราคาทะลุผ่าน 0.63 บาท พร้อมด้วยจำนวนซื้อขายเพิ่มขึ้น คาดว่าจะเปลี่ยนกรอบซื้อขายขึ้นไปอยู่ในกรอบ 0.66-0.72 บาท เป้าหมาย 0.72 บาท PTTEP สร้างฐานบริเวณ 153 บาทด้วยรูปแบบ Triple Bottom มีการฟื้นตัวขึ้นเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ 156 บาท เป็นจังหวะซื้อเก็งกำไร คาดว่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบ 164-165 บาท

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นตามกรอบ Uptrend Channel ที่ 994-998 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 982 จุด
  Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 19,300-19,600 บาท รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ทั้งนี้แม้จะเกิดสัญญาณ Rebound ระยะสั้นขึ้น แต่เนื่องจากคาดว่า Fed จะลดวงเงิน QE ต่อเนื่องในการประชุม FOMC วันที่ 17-18 มิ.ย.นี้ ทำให้ Upside ของราคาทองคำค่อนข้างจำกัด
  Oil Futures: แนะนำ “เปิด”/“ถือ” สถานะ Long ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นไปที่สูงสุดเดิมในเดือน พ.ค.บริเวณ 3,600-3,610 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 3,540

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล