Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Thursday, 19 June 2014 14:57

Hits: 2827

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -19.66 จุด กนง.หั่นเป้าศก. / ข่าวลือเก็บภาษีเทรดหุ้น
  SET แกว่งผันผวนมากในกรอบ 1450-73 โดยเฉพาะในภาคบ่าย มีแรงขายกระหน่ำต่อเนื่อง หลัง กนง.หั่นเป้าศก.ปีนี้ลงจากโต 2.7% เป็น 1.5% ซึ่งแย่กว่าที่ตลาดมองไว้แถวประมาณ 2% +/- นอกจากนี้ยังมีข่าวลือคสช.อาจเก็บภาษีกำไรจากการซื้อขายหุ้นด้วย ต่างชาติขายสุทธิหนักขึ้นที่ 2.73 พันลบ. เป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน

ทิศทางตลาดวันนี้ : เด้ง เฟดตรึงดบ.ต่ำต่อไปแม้ยุติ QE / คสช.ปัดเก็บภาษีหุ้น
  หุ้นโลกเมื่อคืน (18 มิ.ย.) บวกกันถ้วนหน้า ขานรับผลประชุม FED คงดบ.ที่ 0.25% และลดวงเงินซื้อคืนพันธบัตร (QE) อีก 1 หมื่นล้าน$ เหลือเดือนละ 3.5 หมื่นล้าน$ ตามตลาดคาด นอกจากนี้ FED ยังส่งสัญญาณตรึงดบ.ต่ำต่อไปแม้ยุติ QE และไม่ได้กังวลกับการเริ่มขึ้นของเงินเฟ้อ เพราะเป็นแบบค่อยๆ ปรับขึ้น และยังต่ำกว่าเป้าที่ 2% ด้วย ทั้งนี้ FED จะให้ความสำคัญกับราคาการจับจ่ายใช้สอยของผู้บริโภค (PCE) มากกว่าเงินเฟ้อ หลัง SET ร่วงหนักเมื่อวาน มองดีดกลับแรงวันนี้ จาก (1) ตามบรรยากาศหุ้นโลกที่ปรับขึ้นเมื่อคืน หลัง FED ยังไม่รีบขึ้นดบ. (2) คสช.ปฏิเสธแนวคิดการเก็บภาษีซื้อขายหุ้น (3) บอร์ด BOI อนุมัติ 18 โครงการแล้ว รวมมูลค่ากว่า 1 แสนลบ. และ 20 มิ.ย. คสช.เตรียมพิจารณามาตรการช่วยเหลือเกษตรกร (จะช่วยลดต้นทุนการผลิตลง 500 บ./ไร่ และให้เงินกู้ดบ.ต่ำสนับสนุน) แนวรับ 1445-50 แนวต้าน 1465-70

กลยุทธ์การลงทุน : ถือทนแกว่ง ลงซื้อเพิ่ม ยังคงเป้า SET ขายแถว 1480-90
  ช่วงนี้มีผู้ไม่หวังดีปล่อยข่าวลือเชิงลบต่อปท. ซึ่งอาจเสียโอกาสการลงทุน ดังนั้นเราจึงอยากให้นลท.พิจารณารับข้อมูลข่าวสารอย่างรอบคอบ เรายังมองหุ้นไทยมีโอกาสแกว่งขึ้นอีก ไปที่เป้าขายทำกำไรแถว 1480-90 เรามองธีมหุ้นน่าสนใจระยะสั้นในช่วงครึ่งเดือนหลัง คือ (1) หุ้นได้ประโยชน์จากการเดินหน้าโครงสร้างพื้นฐาน และการอนุมัติโครงการลงทุนของ BOI แนะนำ STEC, SCC, SEAFCO, ANAN, AMATA, HEMRAJ (2) หุ้นเข้า SET50/SET100 แนะนำ M, MEGA (3) หุ้นเข้าข่ายทำ Window Dressing แนะนำ ADVANC, HMPRO, KTB, THCOM ส่วนธีมอื่นๆ ล่าสุดชอบ PTTEP หลังเกิดความไม่สงบในอิรัก ส่งผลให้ราคาน้ำมันในตลาดโลกมีแนวโน้มสูงขึ้นในระยะสั้น และเรามองไม่ได้ผลกระทบจากการปรับโครงสร้างราคาพลังงาน สัปดาห์นี้ (16-20 มิ.ย.) TISCO Weekly Guru แนะนำลงทุนหุ้น 60% หุ้นเด่น คือ ANAN, GFPT, KTB, PTTEP, SIM, SIRI ขณะที่มองโอกาส SET หลุด 1445 มีน้อยมาก 8%
สรุปหุ้นเข้า-ออกใน SET50 และ SET100 สำหรับการคำนวณ 2H57 อย่างเป็นทางการของตลท.

สรุปหุ้นเข้า-ออกใน SET50 และ SET100 สำหรับการคำนวณ 2H57 อย่างเป็นทางการของตลท.

SET50 SET100
เข้าใหม่ KKP, M BJCHI, EARTH, M, MC, MEGA, NOK, NYT, PSL, THREL
ปลดออก CK, THAI ASP, CHG, JMART, MBK, N-PARK, SC, SF, SSI, TFD
สำรอง BLAND, HEMRAJ, SPALI, STPI, TISCO ANAN, ASP, DEMCO, TFD, UMI

หุ้นเด่นรายวัน : EFORL
  EFORL - เราเริ่มวิเคราะห์หุ้น EFORL แนะนำ “ซื้อ” มูลค่าเหมาะสม 1.1 บ. (DCF) การเปลี่ยนธุรกิจสู่การขายเครื่องมือแพทย์ ทำให้บริษัทพลิกมีกำไรโดดเด่นทั้งปีนี้และปีหน้า แถมมี upside จากแผนเข้าสู่ธุรกิจสุขภาพและความงาม ฐานะการเงินแข็งแกร่ง (Net Cash) คาดกลับมาจ่ายปันผลครั้งแรกปีนี้  EFORL จะไม่ติด Cash Balance สัปดาห์นี้ หากเทรดวันนี้ต่ำกว่า 900 ลบ. แต่หากเทรดยิ่งสูง ยิ่งมีโอกาสติดมากขึ้น ๆ

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
19 มิ.ย. TH คสช.นัดประชุมรายละเอียดแผนลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน รวมทั้งแหล่งเงินทุนในการใช้สนับสนุน
JP ตัวเลขดัชนีชี้นำเศรษฐกิจของญี่ปุ่น ในเดือน เม.ย. และดัชนีชี้วัดทุกภาคอุตสาหกรรม
US ตัวเลขผลสำรวจแนวโน้มธุรกิจ (Philadelphia Fed.) ของสหรัฐฯ ใน มิ.ย., ดัชนีชี้นำศก.ใน พ.ค.
US ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐฯ ประจำสัปดาห์ สิ้นสุดวันที่ 14 มิ.ย.
19-20 มิ.ย. EU ประชุมรัฐมนตรีคลังสหภาพยุโรป
20 มิ.ย. EU-GE ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหภาพยุโรปใน มิ.ย. (เบื้องต้น), ดัชนีราคาผู้ผลิตเยอรมันใน พ.ค.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ : 
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล   เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171    02-633-6467   : apichatp@tisco.co.th
ธนพล บำรุงพงศ์      เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537    02-633-6471   : tanaphon@tisco.co.th