Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 20 June 2014 15:27

Hits: 2678

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook Trading Range: 1,445-1,465
      SET เคลื่อนไหว Sideways สร้างฐานกรอบ 1,445-1,465 จุด: SET ปรับสูงขึ้นแข็งแกร่งจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มสื่อสาร ธนาคาร ปิดตลาดปรับสูงขึ้น 0.73% ที่ 1,461.91 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 3,851 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET ระยะสั้น คาดว่าจะอยู่ในช่วงการ “สร้างฐาน” กรอบ 1,445-1,465 จุด เพื่อปรับสูงขึ้นต่อในระยะสัปดาห์เป้าหมาย 1,480-1,500 จุด ด้วยปัจจัยสนับสนุนหลักจากการเติบโตเศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียนที่เร่งตัวขึ้นในปี 2015 ขณะที่ Risk Premium จากปัญหาการเมืองลดลง

      Downside Risk จำกัด...การ “พักฐาน” เป็นจังหวะซื้อ: เราประเมิน Downside Risk จำกัดที่ 1,445 จุด หรือในกรณีแย่คาดว่าจะปรับลดลงไม่ต่ำกว่า 1,420 จุด และเป็นจังหวะ “ซื้อ” หุ้นกลุ่มหลักที่ได้รับผลดีจากเศรษฐกิจเร่งตัวขึ้นเป็น 4% และกำไร SET ขยายตัว 14.8% ในปี 2015...แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มธนาคาร (BBL, KBANK) กลุ่มสื่อสาร (INTUCH, DTAC, SAMART) กลุ่มพลังงานทางเลือก (SPCG, DEMCO, GUNKUL, และ “เก็งกำไร” IFEC) กลุ่มนิคมฯ (HEMRAJ) กลุ่มค้าปลีก (CPALL) กลุ่มท่องเที่ยว (CENTEL AOT) ขณะที่ “เก็งกำไร” PTTEP จากราคาน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น

Tactical Portfolio (1-3 months)
      TNS แนะนำ “ถือ” BBL, BTS, CENTEL, CPALL, DEMCO, HEMRAJ, INTUCH, SAMART, SPALI และ SPCG
      BTS: แนะนำ “ซื้อ” เป้าหมายพื้นฐาน 9.50 บาท ราคาหุ้นปรับสูงขึ้นแรงจากความคาดหวังต่อการลงทุนรถไฟฟ้าในอนาคต ขณะที่เรายังมองจุดเด่นของ BTS ในปัจจุบันอยู่ที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลในระดับสูง 7-8% ในระยะ 12 เดือนข้างหน้า ขณะที่ถ้าพิจารณาในทางเทคนิคมีแนวต้านที่บริเวณ 9.0 บาท และถัดไปที่ 9.40 บาท

Technical Technical SET range: 1,452-1,467
     ยังไม่มีจังหวะซื้อที่ดี : ดัชนี SET หลุดต่ำกว่า 1460 จุดเมื่อสองวันก่อน เป็นสัญญาณขายเพื่อลดความเสี่ยงตลาดขาลงระยะสั้น ด้วยเป้าหมายลงไปสู่ระดับ 1440 จุด เป็นจุดซื้อหุ้นกลับ สำหรับวันนี้คาดว่าตลาดจะเคลื่อนไหวในกรอบ 1452-1467 จุด
ซื้อระยะ 1 สัปดาห์ : MC ทำยอดสูงสุดใหม่ที่ 19.00 บาท คาดว่าจะมีโอกาสขึ้นต่อระยะสั้น มีแนวต้านถัดไปที่ 19.40 บาท เป้าหมายทำยอดสูงสุดใหม่อีกครั้งที่บริเวณ 20.00 และ 20.50 บาท TRUBB ราคาขึ้นมาเคลื่อนไหวในกรอบ 2.16-2.36 บาท คาดว่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบ 2.40 บาท ผ่านได้เป็นจังหวะซื้อตาม ด้วยเป้าหมาย 2.60 บาท เป็นจุดขายทำกำไร BGH (16.50) หุ้นยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือนปิดสูงกว่า 16.20 บาท เป็นจังหวะซื้อหุ้นกลับ และคาดว่าจะมีโอกาสขึ้นต่อผ่าน 16.60 บาท เป้าหมายทำยอดสูงสุดใหม่ที่ 17.60-17.80 บาท

TFEX Recommendation
      SET50 Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 966-982 จุด รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน แม้จะ Rebound แรงเมื่อวานนี้ แต่ยังไม่ทำให้สถานะ Long กลับมาได้เปรียบ เว้นแต่ว่าจะสามารถยืนได้เหนือ 982 จุด ถึงจะเป็นจังหวะเปิดสถานะ Long ตาม โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่ 990 จุด
      Gold Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Long โดยการปรับสูงขึ้นเหนือแนวต้าน 19,800 บาท ส่งผลให้สถานะ Long กลับมาได้เปรียบชัดเจน นอกจากนี้ยังเกิดสัญญาณซื้อในกราฟระดับสัปดาห์ด้วย ประเมินเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 20,300 บาท หรือ 20,800 บาท
      Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ในรูปแบบ Let the Profit Run โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นถัดไปที่ 3,760 และ 3,810 ตามลำดับ ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 3,680
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล