Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Wednesday, 30 July 2014 17:29

Hits: 2388

บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

ตลาดหุ้นวันนี้ : เน้นหุ้นปันผลดีมากขึ้น
- ตลาดหุ้นสหรัฐย่อตัวลง ขณะที่ดัชนี VIX ปรับตัวขึ้น โดยนักลงทุนกลับมาให้น้ำหนักกับประเด็นมาตรการตอบโต้จากชาติตะวันตกต่อรัสเซียมากขึ้น ก่อนที่ผลการประชุม FOMC จะออกมาคืนนี้ แม้ว่าตัวเลขความเชื่อมั่นผู้บริโภคจะออกมาดีก็ตาม
- ทั้งสถาบันและต่างชาติกลับมาขายสุทธิอีกครั้ง โดยมีมูลค่าการซื้อขายสูงกว่าค่าเฉลี่ย 30 วันซึ่งถือเป็นสัญญาณการขายอย่างหนึ่ง ในทำนองเดียวกันกับการเคลื่อนไหวในตลาดอนุพันธ์โดยต่างชาติและสถาบันถือสถานะด้านขายสุทธิหนักกว่า 4.6 พันสัญญา และ 2.7 พันสัญญา ตามลำดับ สนับสนุนมุมมองการพักตัวของตลาดในระยะสั้น
- SET ปรับลงมาใกล้จุดถอยที่ให้ไว้ในช่วงบ่ายวานนี้แถว 1520 จุด วันนี้แม้มีโอกาสเห็นจังหวะรีบาวด์สลับบ้างหลังดิ่งหนัก แต่ยังขาดปัจจัยสนับสนุนให้ไปได้ไกล โดยรวมจึงยังไม่พ้นกรอบการพักฐาน โดยเฉพาะหากตลาดยืนเหนือ 1510 ไม่ได้ ก็มีโอกาสที่จะปรับลงต่อไปที่ 1500 จุด หรือต่ำกว่าได้ กลยุทธ์ระยะสั้นจึงเน้นหุ้นปันผลดีมากขึ้น

ปัจจัยน่าติดตาม
29 ก.ค. ส.ศ.ค. เตรียมแถลงผลงาน 2 เดือนหลังคสช. เข้ามายึดอำนาจบริหาร สหรัฐ ประชุมเฟด (29-30 ก.ค.)
30 ก.ค. สหรัฐ GDP (3% q-q) ยุโรป ความเชื่อมั่นผู้บริโภค (-8.4)
31 ก.ค. สหรัฐ จำนวนผู้ขอรับสวัสดิการว่างงาน (3.02 แสนราย) ยุโรป อัตราว่างงาน (11.6%) เงินเฟ้อพื้นฐาน (0.8%) ไทย ดุลการค้า
ครบเกณฑ์ Cash Balance: TMI มีโอกาสติด Cash Balance: E, TPOLY, TH

หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
STA Trading 14.60 15.90 14.40
HOTPOT Trading 3.26 3.42,3.60 3.20
SMT Trading 7.40 7.95,8.20 7.30

อนุพันธ์เด่น :
กลยุทธ์: Long GFQ14 ที่เปิดเมื่อคืน ปิดสถานะไปแล้ว สถานะใหม่ Short ที่ ATO เป้าหมายทำกำไร 19,550 บาท ตัดขาดทุนเหนือจุดเปิด 120 บาท
- ราคาทองคำร่วงลงหลุด 1,300 เหรียญอีกครั้ง หลังความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดในรอบกว่า 6 ปี
- ขณะที่คืนนี้มีแนวโน้มที่เฟดจะลดขนาด QE ลงอีก 1 หมื่นล้านดอลลาร์ต่อเดือน จะเป็นปัจจัยที่กดดันราคาทองคำต่อเนื่องในระยะสั้น ก่อนการรายงาน Nonfarm วันศุกร์
- ยังต้องจับตาดูความรุนแรงในฉนวนกาซ่าและยูเครน
- GFQ14 ผันผวนอิงทางอ่อนตัว หลังยืนเหนือ 19,750 บาท
ไม่ได้ มีโอกาสลงทดสอบ 19,550 บาท

พอร์ตระยะสั้น : หุ้น 50% เงินสด 50%
- หุ้นถือต่อในพอร์ต(ราคาเป้าหมายระยะสั้น)PTTGC(71), TVD (4.90)
- หุ้นแนะนำเพิ่ม (ราคาเป้าหมายระยะสั้น) TOG (5.65) คาดกำไรใน 2Q57 (ไม่รวมอัตราแลกเปลี่ยน) จะโตเกือบ 60% + คาดมีปันผลระหว่างกาลอีก 0.12 บาท/หุ้น
- หุ้นที่ปรับออก PDG ตัดขาดทุนระหว่างวันที่ 3%, ICHI ตัดขาดทุนระหว่างวันที่ -4.4%

SET : พักฐาน
ไหลกลับลงมา หลังดีดตัวไม่ผ่านแนวต้านกรอบ Sideways Down ในกราฟ 60 นาที เครื่องมือ MACD ให้สัญญาณขายใต้เส้น Zero Line แนวโน้มอยู่ในช่วงของการพักฐาน รอสัญญาณฟื้นตัวแถวๆ แนวรับบริเวณ 1510 และ 1500 จุด ตามลำดับ

ดัชนี 1,520.55 เปลี่ยนแปลง -17.58 จุด
มูลค่าการซื้อขาย 54,005 ลบ.

Gold Futures : อิงทางอ่อนตัว ลงทดสอบ 19,550 บาท

กลยุทธ์ กรอบการ
เคลื่อนไหว
S50U14 Long ตัดขาดทุนเมื่อวาน สถานะใหม่ถ้าหลุด 1,010 จุด Short ตาม ทำกำไร1,002 จุด ตัดขาดทุน 1,015 จุด1,010 – 1,017 จุด
BLANDU14 Long เปิดได้ที่ 2.26 บาท เป้าหมายทำกำไร 2.40 บาท ตัดขาดทุน 2.18 บาท2.20 – 2.27 บาท
BRQ14 Long ได้เมื่อคืนที่ 3,424 บาท รอทำกำไร 3,440 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด3,416 บาท3,410 – 3,455 บาท
USDU14 Short เมื่อวานยังเปิดไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่ 31.92 บาท ตัดขาดทุนเหนือ31.97 บาท31.78 – 31.90 บาท