Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 26 September 2014 16:40

Hits: 1737

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  SET ถูกกดดันจากปัจจัยภายนอก...แนวรับ 1,578-1,580 จุด: ความกังวลต่อการ MSCI Rebalancing หุ้น BBL กดดัน SET อ่อนแอกว่าคาด ปิดตลาดปรับสูงขึ้นเพียง 0.01% ที่ 1,591.99 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 5.6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 2,398 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดว่าจะถูกดดันจากการปรับลดลงของตลาดหุ้น Dow Jones -1.54% เมื่อคืนนี้ หลังตัวเลขยอดสั่งซื้อสินค้าคงทนออกมาต่ำกว่าคาด และแผนการใช้นโยบายตอบโตของรัสเซียต่อการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ของยุโรปก่อนหน้าต่อกรณียูเครน อย่างไรก็ตามเราประเมิน Downside Risk จำกัดที่แนวรับ 1,580 +/- จุด รอความชัดเจนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มเติมจากรัฐบาลในการประชุม ครม.สัปดาห์หน้า
  “ซื้อ” BCP ต่อจากเมื่อวาน มีแผนซื้อธุรกิจ E&P เพิ่มเติม: กลยุทธ์หลักแนะนำ “ซื้อ” KBANK BBL STEC CK SPALI LPN QH SAPPE TUF ต่อไป และแนะนำ “ซื้อ” BCP ต่อจากเมื่อวาน ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 45 บาท และระยะสั้นที่ 37.50 บาท จาก 1) โอกาสในการเติบโตในธุรกิจพลังงานทางเลือก Solar Farm และ 2) มีแผนเข้าซื้อกิจการ E&P เพิ่มเติมอีก US$100 ล้าน หลังจากซื้อ NIDO Petroleum ไปแล้วก่อนหน้านี้

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ AOT, BEAUTY, BTS, KBANK, CK, SAMART, SAPPE, SPALI, STEC, และ TUF เป็นหุ้นใน Tactical Portfolio ต่อเนื่อง
  “ซื้อ” BEAUTY…มีจังหวะปรับสูงขึ้นต่อไปที่ 32.0 บาท: ผลการดำเนินงานที่เติบโตต่อเนื่อง 16-24% ในปี 2014-15, ฐานะการเงินที่แข็งแกร่ง, ROE ที่เร่งตัวขึ้นต่อเนื่องจาก 24% ปีนี้ เป็น 28-32% ในปี 2015-16 เป็นปัจจัยหนุนการปรับสูงขึ้นของราคาหุ้นต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายระยะสั้นที่ 31.25-32.0 บาท

Technical
  ทดสอบ 1600 จุด : วันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวในกรอบ 1590-1600 จุด แรงขาย BBL ไม่ทำให้ตลาดเสียทิศทาง SET ยังคงมีโอกาสทะลุผ่าน 1600 จุดไปได้ ด้วยเป้าหมายขึ้นไปทดสอบยอดสูงสุดในอดีตที่ระดับ 1650 จุด และมีแนวหยุดขาดทุนอยู่ที่ 1580 จุด
  หุ้นที่แนะนำซื้อ : ROJNA ราคาฟื้นตัวขึ้นเมื่อวานนี้เป็นสัญญาณซื้อระยะสั้น คาดว่าจะมีโอกาสแกว่งตัวขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 8.50-8.60 บาท AGE ขึ้นมาอยู่เหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 ปีซึ่งอยู่ที่ระดับ 2.50 บาท บวกแข็งแกร่งเป็นสัญญาณซื้อ คาดว่าจะฟื้นตัวขึ้นระยะสั้นทะลุผ่าน 2.64 บาท มีเป้าหมายทดสอบแนวต้าน 2.76 และ 2.86 บาท GLOBAL ใกล้สิ้นสุดการพักตัวระยะ 1 เดือน ด้วยรูปแบบแท่งเทียน Hammer คาดว่าจะผ่าน 14.60 บาท เป็นจังหวะซื้อ โดยเป้าหมายแรกอยู่ที่ 15.10 บาท

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50U14 ต่อเนื่อง ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,072 จุด และถัดไปที่ 1,088 จุดตามลำดับ ขณะที่เลื่อน Trailing Stop ขึ้นมาที่ 1,058 จุด โดยการปรับลดลงต่ำกว่า 1,058 จุด ควรปิดสถานะ Long ไปก่อน
  Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,600-19,000 บาท สัญญา GFV14 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ทั้งนี้ราคาทองคำ COMEX เริ่มมีสัญญาณ Rebound ทางเทคนิคหลังปรับลดลงแรงก่อนหน้านี้
  Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 3,100-3,160 สัญญา BRV14 รอยืนยันการกลับตัว โดยถ้าพิจารณาจากราคาน้ำมันดิบ Brent จะเห็นว่าเริ่มมีสัญญาณ ฟื้นตัวทางเทคนิค และมีโอกาสเกิด Bullish Divergence รอยืนยันการกลับตัวเมื่อทะลุ 3,160 ขึ้นไป

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล