Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 06 October 2014 17:20

Hits: 1872

บล.ฟิลลิป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

ตลาดหุ้นวันนี้ : ตัวเลขตลาดแรงงานสหรัฐดีกว่าคาด
     ตลาดหุ้นและยุโรปปรับตัวขึ้นตามตัวเลขภาคแรงงานของสหรัฐที่ปรับตัวดีขึ้นกว่าคาด โดยตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตรปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 2.48 แสนอัตรา ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 2.1 แสนอัตรา ส่งผลให้อัตราการว่างงานปรับลดลงมาที่ 5.9% ดีกว่าที่คาดไว้ที่ 6.1% และเป็นการปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 6 ปี
     สำหรับปัจจัยภายในยังดูมีเสถียรภาพ และพัฒนาอย่างค่อยเป็นค่อยไป ระยะสั้นอาจมีแรงกดดันจากการปรับประมาณการตัวเลขเศรษฐกิจไทยปีนี้ หลังเริ่มไตรมาส 3 สิ้นสุดลง
      การปรับตัวลงในช่วงท้ายสัปดาห์ที่แล้วทำให้ตลาดหุ้นไทยลดความ Overbought ลงไปบ้าง แต่ในเชิงมูลค่านั้นยังถือว่าตลาดหุ้นไทยยังไม่ถูกนัก หลังค่า PE'57 ยังอยู่สูงกว่า 15.5 เท่าและสูงกว่าค่าเฉลี่ยของภูมิภาค ระยะสั้นยังให้น้ำหนักปัจจัยภายนอกมากกว่า โดยคาดว่าตัวเลขภาคแรงงานที่ดีกว่าคาดของสหรัฐน่าจะช่วยหนุนบรรยากาศลงทุนในตลาดภูมิภาคและช่วยหนุนให้ตลาดหุ้นไทยสามารถรีบาวด์ได้ มองกรอบวันนี้ที่ 1565-1585

หุ้นถือต่อในพอร์ต(ราคาเป้าหมายระยะสั้น) BGH (19.5)
      หุ้นแนะนำเพิ่ม (ราคาเป้าหมายระยะสั้น) ROBINS (53.5) เข้าช่วง High Season ใน 4Q+ อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นศก.ของภาครัฐ SF (7.6) แนวโน้มกำไรใน 2H57 จะดียิ่งขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยช่วงสิ้นปีและได้ผู้เช่าเพิ่มขึ้น
หุ้นที่ปรับออก SINGER ตัดขาดทุนระหว่างวัน -2.7%, TVO เปลี่ยนตัวเล่น หลังจบเทศกาลกินเจ

SET : ลุ้นได้ ตราบที่ไม่หลุดกรอบแนวโน้ม
ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของวันมาปิดบวกได้เล็กน้อย จึงยังคงกรอบการแกว่งตัวระยะสั้นไว้ที่ 1562-1575 จุด เนื่องจากยังทรงตัวในกรอบ Uptrend ได้ แต่ก็ถูกกดด้วย EMA-75 วัน ดังนั้นหากรีบาวด์ก็ยังไม่น่าไปไกลนัก

หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
AP Trading 6.85 7.20, 7.40 6.65
SOLAR Trading 9.20 9.90, 10.50 9.10
SAPPE Trading 37.50 39.75, 41.00 37.00

ปัจจัยน่าติดตาม
  6 ต.ค. ยุโรป: Retail PMI ของ Markit
  8 ต.ค. สหรัฐ: FED Minute จีน: HSBC PMI ภาคบริการ
  9 ต.ค. สหรัฐ: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ (294K)
  หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance: BGT, DNA, PRECHA, TH, TPOLY, MILL, PE, AJD, CEI, THANA, CGD

ตลาดอนุพันธ์ :
กลยุทธ์ : Short S50Z14 เปิดได้ที่ 1,049 จุด ในวันศุกร์ ถือต่อรอรับรู้กำไร 1,042 จุด ตัดขาดทุน 1,055 จุด
- ตัวเลขแรงงานสหรัฐสดใสเกินคาดแม้หนุนตลาดหุ้นสหรัฐ และยุโรปพุ่งขึ้น แต่กระตุ้นมุมมองเรื่องเฟดเร่งขึ้นดอกเบี้ยเร็วกว่าคาด ขณะที่ตลาดจับตารายงานการประชุมเฟดพุธนี้
- ความวิตกต่อเศรษฐกิจจีน ท่ามกลางการประท้วงในฮ่องกงที่ยืดเยื้อกดดันการลงทุนในภูมิภาคอยู่บ้าง
- ปัจจัยบวกภายในมีเข้ามาจากการเก็งกำไรงบแบงค์ รวมถึงจากความคาดหวังการประกาศยกเลิกกฎอัยการศึก
- S50Z14 รีบาวด์ได้บ้าง แต่ยังไม่น่ายืน 1,055 จุดในช่วงปรับฐาน มีโอกาสอ่อนตัวลงหาแนวรับ 1,040 จุด อีกรอบ

- หุ้นถือต่อในพอร์ต(ราคาเป้าหมายระยะสั้น) BGH (19.5)
- หุ้นแนะนำเพิ่ม (ราคาเป้าหมายระยะสั้น) ROBINS (53.5) เข้าช่วง High Season ใน 4Q+อานิสงส์จากมาตรการกระตุ้นศก.ของภาครัฐ SF (7.6) แนวโน้มกำไรใน 2H57 จะดียิ่งขึ้นจากการจับจ่ายใช้สอยช่วงสิ้นปีและได้ผู้เช่าเพิ่มขึ้น
- หุ้นที่ปรับออก SINGER ตัดขาดทุนระหว่างวัน -2.7%, TVO เปลี่ยนตัวเล่น หลังจบเทศกาลกินเจ

SET : ลุ้นได้ ตราบที่ไม่หลุดกรอบแนวโน้ม
ฟื้นตัวจากจุดต่ำสุดของวันมาปิดบวกได้เล็กน้อย จึงยังคงกรอบการแกว่งตัวระยะสั้นไว้ที่ 1562-1575 จุด เนื่องจากยังทรงตัวในกรอบ Uptrend ได้ แต่ก็ถูกกดด้วย EMA-75 วัน ดังนั้นหากรีบาวด์ก็ยังไม่น่าไปไกลนัก

ดัชนี 1,570.28 เปลี่ยนแปลง +0.55 จุด
มูลค่าการซื้อขาย 46,919ลบ.

SET50 Futures : รีบาวด์ได้บ้าง แต่ไม่น่ายืนในช่วงปรับฐาน
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
IRPCZ14 Long ที่ ATO บาท เป้าหมายทำกำไร3.76 บาท ตัดขาดทุน 3.54 บาท3.55 – 3.64 บาท
GFV14 Short เดิม ทำกำไรได้คืนวันศุกร์ สถานะใหม่ รอ Short ที่ 18,620 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 18,700 บาท18,500 – 18,650บาท
BRV14 Short คืนวันศุกร์ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่3,020 บาท ตัดขาดทุน 3,035 บาท2,980 – 3,010 บาท
USDZ14 Long เดิม ทำกำไรได้บ่ายวันศุกร์ สถานะใหม่ รอ Long ที่ 32.60 บาทหรือต่ำกว่าตัดขาดทุนที่ 32.55 บาท32.58 – 32.70 บาท