Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Tuesday, 07 October 2014 17:01

Hits: 1706

บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

ตลาดหุ้นวันนี้ : จับตา 1540, หากหลุดอาจลดพอร์ตเหลือ 15%
     - ตลาดหุ้นสหรัฐปรับลงเล็กน้อยรอข้อมูลใหม่ๆ โดยในวันพรุ่งนี้จะมีการเปิดเผยบันทึกการประชุมเฟด และตลาดเริ่มให้น้ำหนักไปที่ผลประกอบการไตรมาส 3 ที่เพิ่งสิ้นสุดลง
- ปัจจัยภายในยังไม่มีอะไรโดดเด่นมากนัก โดยอาจต้องติดตามความคืบหน้าในประเด็นยกเลิกกฎอัยการศึกในบางพื้นที่ ซึ่งหากมีการอนุมัติจริงน่าจะส่งผลบวกต่อตลาดได้ในระยะสั้นอย่างไรก็ดี ตลาดทราบถึงประเด็นนี้สักระยะแล้ว
- สถาบันที่เป็นกลุ่มกระแสเงินทุนหลักที่เข้าซื้อสุทธิในตลาดหุ้นไทยตั้งแต่ต้นปีเริ่มกลับมาขายทำกำไรบ้างแล้ว ขณะที่ต่างชาติแม้ดูมีสถานะ Underowned หุ้นไทย แต่จากมูลค่าตลาดที่มี PE'57 สูงถึง 15.7 เท่า เทียบเฉลี่ยของภูมิภาคที่ 15 เท่า ทำให้ตลาดหุ้นไทยขาดแรงดึงดูดเม็ดเงินต่างชาติกลับมา ยังจับตาที่แนวรับ 1540 ก่อน หากปรับหลุดแนวรับดังกล่าวมาอาจต้องถอยก่อน โดยปรับลดพอร์ตหุ้นเหลือ 15% เนื่องจากหากตลาดเข้าสู่ช่วงการพักฐานอาจมีโอกาสปรับลงลึกได้ถึง 1500-1480 จุด

ปัจจัยน่าติดตาม
- 8 ต.ค. สหรัฐ: FED Minute จีน: HSBC PMI ภาคบริการ
- 9 ต.ค. สหรัฐ: ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานฯ (294K)
- หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance: SUPER, TMI, COLOR
- หุ้นที่มีโอกาสติด Cash Balance: SOLAR, EVER, WIN, RICH, SVOA, CWT, FVC, SMART

หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
SST Trading 29.00 31.50-32.25 28.25
CHG Trading 17.70 18.80-19.00 17.50
PCSGH Trading 9.70-9.60 10.10-10.30 9.50

ตลาดอนุพันธ์ :
กลยุทธ์ : Short S50Z14 ได้ช่วงบ่ายที่ 1,040 จุด รอทำกำไร 1,028 จุด แต่ถ้าผ่าน 1,037 จุดขึ้นมาก่อน ให้ปิดสถานะออกไป
- ดัชนี SET50 วานนี้ร่วงหนัก ปัจจัยกดดันมาจากแรงขายสถาบันมีออกมากว่า 3,000 ล้านบาท หลังธนาคารโลกปรับลดคาดการณ์การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีนี้และปีหน้า
- ปัจจัยต่างประเทศรอดูรายงานการประชุมของเฟดวันพรุ่งนี้ เกี่ยวกับทิศทางนโยบายการเงินหลังสิ้นสุด QE เดือนนี้
- มองระยะสั้น S50Z14 ผันผวนอิงทางลงทดสอบ 1,028 จุด โดยมีโอกาสรีบาวน์สลับ แต่ Upside จำกัดที่ 1,040 จุด

- หุ้นถือต่อในพอร์ต(ราคาเป้าหมายระยะสั้น) BGH (19.5), ROBINS (53.5)
- หุ้นแนะนำเพิ่ม (ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
- หุ้นที่ปรับออก SF ตัดขาดทุนระหว่างวันที่ 3%

SET : 1537 ยืนไม่ได้ ... ก็ Bye Bye Happiness
แนวรับที่ไว้ใจได้คือกรอบล่างของเส้นแนวโน้ม ซึ่งเป็นบริเวณเดียวกับ EMA-75 ประมาณ1537 หากยืนไม่ได้ควรวางจุดถอยทันที และรอสัญญาณซื้อที่ชัดเจนอีกครั้ง โดยเบื้องต้นแนะนำให้ลงมารอที่แนวรับตาม Fibo. 23.6% ประมาณ 1510 จุด

ดัชนี 1,543.13 เปลี่ยนแปลง -27.15 จุด
มูลค่าการซื้อขาย 55,461ลบ.

SET50 Futures : ผันผวนสูง ในกรอบ 1,028 - 1,040 จุด
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
TRUEZ14X รอเปิด Short จังหวะรีบาวด์ขึ้นมาที่11.40 หรือสูงกว่า เป้าหมายทำกำไร9.70 ตัดขาดทุนเหนือ 12 บาท10.30 – 11.30 บาท
GFV14 Short เปิดไว้ที่ 18,600 ให้ถือต่อรอทำกำไร 18,480 หรือต่ำกว่า ตัดขาดทุนเหนือ 18,700 บาท18,500 – 18,710 บาท
BRV14 Short เดิมรับรู้กำไรไป เปิด Short ใหม่ที่ 3,030 เป้าหมายทำกำไร 3,000 ตัดขาดทุนหากดีดตัวขึ้นทะลุ 3,050 บาท2,970 – 3,030 บาท
USDZ14 Short ยังไม่ได้ รอหลุด 32.75 ลงมาเข้าใหม่ ตัดขาดทุนเหนือ 32.80 บาท32.69 – 32.80บาท