Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Wednesday, 08 October 2014 18:01

Hits: 1812

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  การปรับลดลงของ Dow Jones -1.60% กดดันตลาดหุ้นโลก: การ Rebound ระหว่างวันเป็นไปอย่างจำกัด และด้วยแรงขายในช่วงปลายตลาดส่งผลให้ SET ปรับลดลง 0.24% ปิดที่ 1,539.39 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.8 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 145 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดว่าจะถูกกดดันจากการปรับลดลงของตลาดหุ้น Dow Jones -1.60% เมื่อคืนที่ผ่านมา หลังตัวเลขการผลิตภาคอุตสาหกรรมเยอรมนีหดตัวมากที่สุดในรอบ 5 ปี และ IMF เตือนภาวะฟองสบู่หลังธนาคารกลางส่วนใหญ่คงดอกเบี้ยในระดับต่ำยาวนาน ประเมินแนวรับถัดไปที่ 1,520-1,525 จุด ที่เป็น Gap ทางเทคนิคที่เปิดไว้ในเดือน ส.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งจะเป็นจุดที่อาจเข้า “เก็งกำไร” สำหรับ Technical Rebound
  ยังไม่มีจังหวะเพิ่มพอร์ต แม้ SET ปรับลดลงมาที่แนวรับ: แม้ SET ปรับลดลงมาที่บริเวณแนวรับ 1,540 +/- จุด แล้ววานนี้ แต่ยังไม่มีจังหวะในการ “เพิ่มพอร์ต” ขณะที่การปรับลดลงของของตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืนนี้จะทำให้ SET หลุดแนวรับสำคัญบริเวณ 1,540 จุดวันนี้ ทำให้นักลงทุนที่ลดพอร์ตไปก่อนหน้าบริเวณ 1,580 จุด ควร “Wait & See” รอการเข้าซื้อต่อไป

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ AOT, BEAUTY, BTS, KBANK, SAMART, SAPPE, SPALI, STEC, และ TUF เป็นหุ้นใน Tactical Portfolio ขณะที่คงสัดส่วน Cash ที่ 10% ต่อไป
  BTS…”ซื้อ” Momentum แข็งแกร่ง ปันผลน่าสนใจ: แม้แผนการขายธุรกิจอสังหาฯ ให้กับ NPARK เพื่อเข้าควบคุมกิจจาก NPARK ผ่านการถือหุ้น 37.06% ยังต้องรอการอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น NPARK วันที่ 16 ธ.ค.นี้ แต่ถ้าพิจารณาในทางเทคนิค BTS มี Momentum แข็งแกร่งเป้าหมาย 10.6 บาท ขณะที่ปันผลสูง 6.8-7% ในระยะ 12-24 เดือนข้างหน้า

Technical
  ไม่ผ่านแนวต้าน 1550-53 จุด : ตลาดอยู่ในแนวโน้มลงต่อเนื่องมีความเสี่ยงระยะสั้นลงต่อ เนื่องจากแรงซื้อยังอ่อนแอ ทิศทางตลาดลงต่อด้วยเป้าหมายระยะสั้น 1525 จุด เป็นแนวรับถัดไปซึ่งเป็นจุดฟื้นตัวย่อย สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1532-1542 จุด และควรรอเกิดสัญญาณซื้อที่แนวรับ 1525 จุดในวันถัดไป
  หุ้นที่แนะนำซื้อ : FPI ทะลุผ่านขึ้นมาปิดที่ 13.90 บาท มีแนวโน้มขึ้นต่อไป คาดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านแรก 14.80-15.00 บาท ผ่านได้ซื้อเพิ่มมีเป้าหมาย 16.00 บาท MFEC ดีดตัวแรงกลับขึ้นมาปิดเหนือเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน เป็นจังหวะซื้อตาม คาดว่าจะขึ้นต่อไปทดสอบยอดเดิมที่ 8.65 บาท เป็นจุดขายทำกำไร CK ฟื้นตัวเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้น คาดว่าจะบวกต่อระยะสั้นในกรอบ 26.00-27.50 บาท ขึ้นทดสอบเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน เป็นจุดขายทำกำไรระยะสัปดาห์

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา S50Z14 ต่อเนื่อง โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 1,017 จุด อิงเส้นค่าเฉลี่ย 20 สัปดาห์ และมี Gap ทางเทคนิคที่เปิดไว้ในเดือน ส.ค.ที่ 1,013 จุด ขณะที่ปรับลด Trailing Stop ลงมาที่ 1,032 จุด
  Gold Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Short สัญญา GFV14 ไปก่อนหลังปรับสูงขึ้นเหนือ Trailing Stop ที่ 18,700 บาท ขณะที่ถ้าพิจารณาในทางเทคนิคเกิดสัญญาณ Hammer ในกราฟแท่งเทียนเป็นสัญญาณกลับตัว รอยืนยันการเปิดสถานะ Long เมื่อปรับสูงขึ้นเหนือ 18,900 บาท
  Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา BRV14 โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงระยะสั้นที่ 2,950 และเป้าหมายถัดไปที่ 2,800-2,850 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 3,020

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล