Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Wednesday, 15 October 2014 18:35

Hits: 2562

บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

ตลาดหุ้นวันนี้ : ผันผวน จับตาการประกาศผลประกอบการมากขึ้น
- ดัชนีดาวโจนส์ปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อยขณะตลาดยังกังวลถึงอุปสงค์ทั่วโลกและการแพร่ระบาดของเชื้ออีโบลา รวมถึงยังจับตาผลประกอบการไตรมาส 3
- แม้ตลาดหุ้นไทยจะมีแรงกดดันจากการคาดการณ์อุปสงค์ทั่วโลกที่ลดลงจากความกังวลต่อเศรษฐกิจ โดยเฉพาะในฝั่งของยุโรป แต่ทั้งนี้มองว่าตลาดจะให้ความสนใจกับผลประกอบการไตรมาส 3 มากขึ้น หลังกลุ่ม BANK เริ่มการทยอยประกาศผลประกอบการ
- มอง SET ยังผันผวน ในทิศทางสลับบวกลบ หลังเห็นแรงเข้าซื้อของสถาบันอย่างต่อเนื่องทั้งในตลาดหุ้นและอนุพันธ์ คาดส่วนหนึ่งเป็นแรงซื้อจากกองทุน LTF/RMF ขณะต่างชาติยังมี ทิศทางการเก็งกำไรต่อไป มีแรงเก็งกำไรในหุ้นรายตัวมากขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มธนาคารหลังเริ่มมีการประกาศผลประกอบการออกมาก่อน มองกรอบวันนี้ 1540-1555
- กลยุทธ์ระยะสั้นยังคงถือ Port ที่ระดับเดิมจนกว่าจะสามารถยืนเหนือ 1560 ได้สำเร็จค่อยเพิ่มพอร์ต เน้นการเก็งกำไรหุ้นรายตัวเป็นหลัก แนะนำ KTB หลังคาดกำไรเพิ่มขึ้น q-q, y-y

ปัจจัยน่าติดตาม
- 15 ต.ค. สหรัฐ: ยอดค้าปลีก จีน: อัตราเงินเฟ้อ(1.7% y-y)
- 16 ต.ค. สหรัฐ: ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการฯ (290K), ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหกรรม(SIC) (0.3%) ยุโรป: ดุลการค้า, อัตราเงินเฟ้อ(0.3%)
- หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance: EMC, ACD, NIPPON, GENCO, TIES, CIG, FOCUS, TAKUNI
- หุ้นที่มีโอกาสครบเกณฑ์ Cash Balance: GLAND, SST, RCI, TEAM, TCMC, CHOW, PCA, ECF, BSM

หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
BBL Trading 195.00 201.00-203.00 194.00
EFORL Trading 1.72 1.85, 1.95 1.68
TRC Trading 4.00-3.96 4.20, 4.30 3.90

ตลาดอนุพันธ์ :
กลยุทธ์: Short S50Z14 ที่เปิดไว้ 1,026 รอทำกำไร 1,020 หรือต่ำกว่า ตัดขาดทุนเหนือ 1,030 จุด
- ตลาดภูมิภาคเช้านี้บวกได้เพียงเล็กน้อย ในฤดูประกาศงบ นักลงทุนยังกังวลต่อการชะลอตัวของเศรษฐกิจโลก โดย เฉพาะฝั่งเยอรมนีที่ความเชื่อมั่นร่วงลงต่อเนื่อง
- ขณะที่มีความไม่แน่นอนเกี่ยวกับการขึ้นดอกเบี้ยของเฟด หลังเจ้าหน้าที่เฟดส่งสัญญาณเลื่อนการขึ้นดอกเบี้ย ถ้าเงินเฟ้อลดลงมาจากเป้าหมายที่ 2%
- ปัจจัยบวกในประเทศยังไม่ชัดเจน มีเพียงแรงซื้อจากกลุ่มสถาบันที่ช่วยจำกัด Downside ตลาดหุ้น
- S50Z14 มี Upside จำกัด ยังมีโอกาสลงต่ำกว่า 1,020 จุด

- หุ้นถือต่อในพอร์ต(ราคาเป้าหมายระยะสั้น) BGH (19.5), ROBINS (53.5)
- หุ้นแนะนำเพิ่ม (ราคาเป้าหมายระยะสั้น) KTB (24.50) คาดผลประกอบการไตรมาส 3/57 เติบโตสูงสุดในกลุ่ม BANK เพิ่มขึ้น 30% q-q และ 10%y-y
- หุ้นที่ปรับออก

SET : ขอแค่ทรงตัวได้
แม้จะยังไปไม่ไกล แต่การก้าวออกจากกรอบ Downtrend ได้ ก็ทำให้ภาพรวมดูดีขึ้น คาดระยะสั้นสามารถทรงตัวในรอบ 1538-1552 จุด ทั้งนี้ยกจุดถอยสำหรับการ เก็งกำไรระยะสั้นขึ้นเป็น 1530 จุด

ดัชนี 1,546.78 เปลี่ยนแปลง +4.43 จุด
มูลค่าการซื้อขาย 36,278ลบ.

SET50 Futures : ยังมีโอกาสลงต่ำกว่า 1,020 จุด
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
KTBZ14 เปิด Long ที่ ATO เป้าหมายทำกำไร24.10 บาท ตัดขาดทุน 23 บาท23.50 – 23.87 บาท
GFV14 Long เดิมปิดทำกำไรไปเมื่อคืนรอเข้าLong ใหม่ที่ 18,950 เป้าหมายทำกำไร19,170 ตัดขาดทุนเมื่อหลุด 18,85018,950 – 19,170 บาท
BRV14 Short เดิมรับรู้กำไรไปเมื่อคืน รอ Shortใหม่ในจังหวะดีดกลับขึ้นมาที่ 2,800 ตัดขาดทุนเหนือ 2,815 บาท2,750 – 2,840 บาท
USDZ14 Long ไว้ที่ 32.50 บาท รอรับรู้กำไร32.60-32.62 บาท หรือล็อกความเสี่ยงเมื่ออ่อนตัวกลับลงมาที่ 32.55 บาท32.55 – 32.60 บาท