Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Wednesday, 22 October 2014 16:33

Hits: 2395

บล.ธนชาต : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  คาด Technical Rebound ระยะสั้นที่ 1,545-1,555 จุด: แรงขายกลุ่มหุ้นขนาดหใหญ่อย่างพลังงาน สื่อสาร รวมไปถึงรับเหมาฯ กดดัน SET ปรับลดลง 0.03% ที่ 1,526.14 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขายเบาบาง 3.6 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 867 ล้านบาท...แม้กลุ่มหุ้นขนาดใหญ่ยังกดดัน SET ต่อเนื่องในช่วงต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาจากปริมาณการซื้อขายจะเห็นว่าปริมาณการซื้อขายลดลงจากเดิม ทำให้เรายังคาดหวัง Technical Rebound ระยะสั้นไปที่ 1,545-1,555 จุด ขณะที่ระยะสัปดาห์มองแรงซื้อจากกองทุน LTF ในช่วง พ.ย.-ต.ค.มูลค่า 1-2 หมื่นล้านบาท เป็น “ตัวช่วย” ขณะที่การประชุม กพช.วันนี้ คาดว่าจะมีแรงเก็งกำไรกลุ่มพลังงานอย่าง PTT ที่มีความชัดเจนในการปรับราคา NGV

“ซื้อ” BGH…มีสัญญาณ “กลับตัว”: กลยุทธ์ลงทุนหลัก แนะนำ “ซื้อ” Domestic Plays ต่อเนื่อง โดยประเมิน Downside Risk ระยะสั้นจำกัดจากแรงหนุนของกองทุน RMF + LTF ในช่วงปลายปี รวมไปถึงสัญญาณการ Rebound ของตลาดหุ้นโลก...แนะนำ “ซื้อ” BGH ด้วยเป้าหมายพื้นบาน 22.30 บาท และระยะสั้นที่ 19.20 บาท คาดการณ์กำไรเติบโตต่อเนื่อง 15% ต่อปีในช่วง 2015-17 และ Valuation ต่ำกว่า CHG ที่ปรับขึ้นแรง

Tactical Portfolio (1-3 months)
TNS แนะนำ AOT, BEAUTY, BTS, CK, KBANK, SAMART, SAPPE, SPALI, STEC, และ TUF เป็นหุ้นใน Tactical Portfolio ต่อเนื่อง

      AOT…คาดหวังการฟื้นตัวของผู้โดยสาร 4Q14: แนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 276 บาท และระยะสั้นที่ 234 บาท โดยมีปัจจัยสนับสนุนจาก 1) คาดจำนวนผู้โดยสารเริ่มฟื้นตัวตั้งแต่ 4Q14 หลังสถานการณ์การเมืองเข้าสู่ภาวะปกติ และเป็นช่วย High Season (การเมืองปี 2013 เริ่มมีปัญหาตั้งแต่ ต.ค.) 2) การเปิดสนามบินดอนเมือง Phase 2 ในช่วง 1Q15 จะเป็นปัจจัยหนุนจำนวนผู้โดยสารตั้งแต่ต้นปีหน้า ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาจะเห็นว่าจำนวนผู้โดยสารผ่านสนามบินดอนเมืองมีการปรับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้การขยายสนามบินยังได้รับผลดีจากพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ที่เพิ่มขึ้น 3) กระแสเงินสดแข็งแกร่ง มีความพร้อมในการขยายการลงทุนต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มศักยภาพในอนาคต โดยเฉพาะโครงการขยายสนามบินสุวรรณภูมิ Phase 2 4) เมื่อพิจารณาในเชิงเทคนิค การฟื้นตัวของราคาหุ้นตั้งแต่ปลายสัปดาห์ก่อน โดยมีเป้าหมายระยะสั้นที่ 234 บาท

Technical
  ความหวังฟื้นตามดาวโจนส์ : ดัชนี SET ยังคงทรงตัวใกล้แนวรับ 1520 จุด รอสัญญาณการฟื้นตัวกลับขึ้นไปอยู่สูงกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 1-2 สัปดาห์ที่บริเวณ 1535-40 จุด สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1520-1530 จุด
  หุ้นที่แนะนำซื้อ : EE ราคาทะลุผ่านแนวต้าน 1.44 บาทได้ เป็นจังหวะซื้อต่อเนื่อง คาดว่าวันนี้จะขึ้นทดสอบยอดเดิมที่ 1.50 บาท และมีเป้าหมายถัดไปที่ 1.55 บาท CHG ทะลุยอด 18.40 บาท มีแนวโน้มขึ้นต่อเนื่องและเป็นจังหวะซื้อตาม คาดว่าขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 21.00 บาท มีเป้าหมายขายทำกำไรที่ระดับ 21.50 บาท JAS (6.60) ปิดขึ้นมายืนเหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย 2 สัปดาห์ที่ 6.50 บาท เป็นสัญญาณบวก โดยคาดว่าจะผ่าน 6.65 บาทไปได้ มีเป้าหมายระยะสั้น 6.85 บาท

TFEX Recommendation
       SET50 Futures: แนะนำ “รอเปิด” สถานะ Long สัญญา S50Z14 อีกครั้งในกรณีที่สามารถปรับสูงขึ้นเหนือแนวต้าน 1,018 จุด โดยเราประเมิน Downside Risk จำกัด และยังลุ้นการ Rebound ของ SET ระยะสั้นต่อไป

Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 18,900-19,400 บาท สัญญา GFV14 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน ล่าสุดราคาทองคำ COMEX ส่งมอบเดือน ธ.ค.ปรับสูงขึ้น US$7 ปิดตลาดที่ US$1,251.7/ออนซ์

Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRX14 ต่อเนื่องจากเมื่อวาน ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2900 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2700