Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 03 November 2014 16:04

Hits: 2049

บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

ตลาดหุ้นวันนี้ : ไปได้ไม่ไกล จับตาตัวเลขเศรษฐกิจจีน
- มองแรงส่งจากภายนอกหลัง BOJ มีมาตรการขยายสภาพคล่องเพิ่ม surprise ตลาด เมื่อวันศุกร์จะชะลอลง ขณะเห็นการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนต่อเนื่อง โดยในวันเสาร์จีนเผยตัวเลขOfficial PMI ต.ค. ต่ำกว่าคาดที่ 50.8 (คาด 51.2) ต่ำสุดในรอบ 5 เดือน และ PMI บริการที่ 53.8 (คาด 54) ต่ำสุดในรอบ 9 เดือน วันนี้ยังลุ้นตัวเลข HSBC Manufacturing PMI จีนต่อ
- ด้านปัจจัยเศรษฐกิจของไทยยังคงดูไม่ดีนักเมื่อทาง ธปท. ชี้ว่าเศรษฐกิจไทยในไตรมาส 3 อาจโตต่ำกว่าที่คาดไว้ อย่างไรก็ตาม ยังต้องรอประมาณการเศรษฐกิจหลังการประชุม กนง. วันที่ 5 พ.ย. นี้ ทั้งนี้ แม้ปัจจัยเชิงเศรษฐกิจมหภาคจะยังดูไม่ดีนัก แต่ในช่วงนี้ยังให้น้ำหนักไปที่ผลประกอบการบจ. เป็นหลักหลังเข้าฤดูผลประกอบการ ยังน่าช่วยประคองตลาดได้
- ตลาดปรับขึ้นมาใกล้เขต Overbought ระยะสั้นที่ราว 1590-1600 จุดแล้ว ทั้งนี้ แรงซื้อจากสถาบันในประเทศอาจชะลอตัวลงจากสัปดาห์ที่แล้ว ทำให้ด้าน Upside อาจเหลือไม่มากนัก มองกรอบวันนี้ที่ 1575-1590 จุด ยังเน้นหุ้นผลประกอบการ Q3 เด่นต่อไป

ปัจจัยน่าติดตาม
- 3 พ.ย. สหรัฐ: PMI (56.2), จีน: HSBC PMI (50.4), ยุโรป: PMI (50.7), ไทย: เงินเฟ้อ (1.6% y-y)
- 4 พ.ย. สหรัฐ: ดุลการค้า (-4 หมื่นล้าน USD), คำสั่งซื้อโรงงาน (-0.6%)
- หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash Balance: AEC, AJP
- หุ้นที่มีโอกาสครบเกณฑ์ Cash Balance: FSMART, LIVE, BTC, ECF, TIES-W2, AEC-W2

หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
TTA Trading 21.60 22.50, 23.00 21.40
TRUE Trading 11.50 12.50, 12.80 11.30
CYBER Trading 8.00 9.00 7.90

ตลาดอนุพันธ์ :
กลยุทธ์:Long S50Z14 ยังไม่ได้ในวันศุกร์ เข้าใหม่ที่ ATO ลุ้นผ่าน 1,060 จุดขึ้นไป ตัดขาดทุนต่ำกว่าจุด เข้า 4 จุด

- SET50 ตอบรับในเชิงบวกไประดับหนึ่งจากการผ่อนคลายนโยบายทางการเงินมากขึ้นของบีโอเจ ยังจับตามาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการประชุมอีซีบีวันที่ 6 นี้
- การชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนถ่วงบรรยากาศการลงทุนอยู่บ้าง หลังPMI ภาคผลิตและบริการชะลอตัวในเดือน ต.ค.
- ต่างชาติซื้อ Index Futures อีก 9 พันกว่าสัญญา ขณะที่มองแรงเก็งกำไรงบ Q3 และแรงซื้อสถาบันในหุ้นหนุนต่อ
- S50Z14 ลุ้นในทางขึ้นต่อไป 1,060 และ 1,065 จุด

- หุ้นถือต่อในพอร์ต(ราคาเป้าหมายระยะสั้น) BGH (19.5), ROBINS (53.5), PS (35), TUF (74.75)
- หุ้นแนะนำเพิ่ม (ราคาเป้าหมายระยะสั้น)
- หุ้นที่ปรับออก

SET : กลับมาแข็งแรงอีกครั้ง
แรง แต่ก็ยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการปรับฐาน จากการเกิด Bearish Divergence ในกราฟ 60 นาที โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วง 1585-1590 ควรรอปรับฐานก่อนค่อยซื้อเพิ่ม โดยยกแนวรับขึ้นเป็น 1577 และ 1570 จุด

>> ดัชนี 1,584.16 เปลี่ยนแปลง +18.81 จุด มูลค่าการซื้อขาย 47,564 ลบ.

SET50 Futures : ลุ้นในทางขึ้นต่อไปยัง 1,060 และ 1,065 จุด
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
CKZ14X Long ที่เปิดไว้ 27.50 บาท รอทำกำไรที่28.50 บาท ตัดขาดทุน 26.80 บาท27.50 – 28 บาท
GFZ14 Short คืนวันศุกร์ยังไม่ได้ รอเปิดอีกครั้งที่18,200 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 18,300บาท18,050 – 18,300บาท
BRX14 Short เปิดได้คืนวันศุกร์ที่ 2,790 บาท รอทำกำไร 2,760 บาท ตัดขาดทุน 2,810บาท2,760 – 2,800 บาท
USDZ14 Long ที่เปิดไว้ 32.57 บาท ทำกำไรได้บ่ายวันศุกร์ สถานะใหม่ รอเปิด Longอีกครั้งที่ 32.65 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด32.60 บาท32.63 – 32.74 บาท