Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 03 November 2014 16:14

Hits: 1777

บล.ทิสโก้ : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +18.81 จุด ขึ้นแรง ได้ 2 ปัจจัยตปท.หนุน
  SET แกว่งแดนบวกทั้งวันในกรอบ 1567-84 โดยเป็นการปรับขึ้นตั้งแต่เปิดตลาดภาคเช้าจนปิดตลาดภาคบ่าย ขานรับ GDP Q3 สหรัฐฯ โต 3.5% ดีกว่าตลาดคาด 3.0% และ BOJ ขยายเป้าฐานเงินสู่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี จาก 60-70 ล้านล้านเยน ต่างชาติพลิกขายสุทธิเล็กน้อย 86 ลบ. แต่ Long S50 Futures เป็นวันที่หก 9,564 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : เดินหน้าขึ้นต่อแต่ไม่หวือหวา, ติดตามค่าเงิน ฿ อ่อนเทียบ $
  หุ้นโลกเมื่อคืนวันศุกร์ (31 ต.ค.) ทะยานขึ้นต่อ ขานรับ BOJ สร้างความประหลาดใจด้วยการออกมาตรการกระตุ้นศก.เร็ว ด้วยการขยายเป้าฐานเงินสู่ 80 ล้านล้านเยนต่อปี (หรือ 7.24 แสนล้าน$) และซื้อพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นเพิ่ม 30 ล้านล้านเยนต่อปี ประกอบกับดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคสหรัฐฯ ปลายเดือน ต.ค. เพิ่มขึ้นมาที่ 86.9 จาก 84.6 ในช่วงก่อนหน้า มอง SET มีโอกาสขยับขึ้นต่อ แต่ไม่หวือหวา เม็ดเงินทริกเกอร์ฟันด์อีก 3 กอง จ่อเข้าลงทุนในกลางสัปดาห์นี้ (5 พ.ย.) เป็นต้นไป แนวต้าน 1590-95 อย่างไรก็ดี แนะนำให้จับตาทิศทางค่าเงินบาทอ่อนใกล้ชิด หลังดอลล์แข็งค่าขึ้นมาก (US Dollar Index วันศุกร์ +1.0% สูงสุดนับตั้งแต่ ก.ค. 53) ประกอบกับ SET ขึ้นเร็วแบบ “V-Shape” ในช่วงครึ่งหลังเดือน ต.ค. (ขึ้น 7 วันติด, +3.8%) อาจกระตุ้นแรงขายทำกำไรระยะสั้น แนวรับ 1575-80 อนึ่ง ABC, CCN, CSS, EVER, GENCO-W1, KC, LOXLEY-W, RCI, RPC, WAT ติด Cash Balance 3 พ.ย.-12 ธ.ค. และ EE, MLINK ติด Cash Balance ต่ออีก 1 สัปดาห์ถึง 7 พ.ย.

กลยุทธ์การลงทุน : ขึ้นทยอยขายล็อกกำไร SET เหนือระดับ 1580 ยังไม่เสถียร
  หลัง SET ขึ้นเร็ว 7 วันติด (+3.8%) เรามองต้น-กลางสัปดาห์นี้เป็นจังหวะขายล็อกกำไรช่วงหุ้นขยับขึ้น เพราะมอง SET เหนือระดับ 1580 ยังไม่เสถียร แม้เราคาดว่า ECB จะทำ “Public QE” ภายใน 1Q58 แต่เชื่อว่ายังไม่รีบร้อนทำในการประชุม 6 พ.ย.นี้ เนื่องจากน่าจะรอดูผลการเข้าซื้อ Covered Bonds และ/หรือ TLTRO ที่จะเปิดให้กู้รอบ 2 ในเดือน ธ.ค.นี้ก่อน รวมทั้งการตอบรับของตลาดหลัง BOJ ออกมาตรการกระตุ้นศก. ดังนั้นจึงอาจกระตุ้นให้เกิดแรงขายทำกำไรระยะสั้นได้ในช่วงปลายสัปดาห์นี้ อย่างไรก็ดีภาพรวมเรายังมอง SET ก่อนสิ้นปีนี้จะขึ้นเหนือระดับ 1600 จุดได้ในที่สุด และเรายังคงมองจะวิ่งขึ้นทดสอบ 1650-1700 ภายใน 1Q58 (ดู กลยุทธ์การลงทุน หน้า 7)

หุ้นเทรดดิ้งระยะสั้น – หุ้นรับเหมา CK, STEC หุ้นได้ประโยชน์บาทอ่อนหลังดอลลาร์ฯ แข็งจากยุติ QE KCE, TUF, STPI หุ้นมีสัญญาณเชิงบวก KTB, KKP, AMATA
หุ้นในเบื้องต้นที่มีโอกาสเข้า SET50 Index (โอกาสราว 70%) คือ เข้า CK, KTIS, HEMRAJ / ออกGLOBAL, KKP, THCOM SET100 Index เข้า KTIS, HANA, ICHI, SAWAD, SIM, PCSGH, GOLD, ANAN, SNP, MAX, SGP / ออก RS, TASCO, NOK, LOXLEY, NYT, THREL, SRICHA, THRE, MCOT, ESSO, DCC
TISCO Weekly Stock Guru สัปดาห์นี้ (3-7 พ.ย.) หุ้นเด่นกูรู คือ APCO, NWR และถือต่อ SCB, STPI
หุ้นเด่น (Top picks) เดือน พ.ย. (TISCO Smart Tactics) คือ ADVANC, BBL, BEAUTY, BGH, CK, CPN, SCB, TUF
หุ้นเด่นรายวัน : APCO
  APCO – เริ่มวางขายผลิตภัณฑ์ใหม่ใน 7-11 พร้อมทั้งเตรียมเปิดตัวสินค้าใหม่ช่วงปลายปี หนุนรายได้โตต่อเนื่องในปีหน้า เรามองงบ 3Q57F กำไรโตเท่าตัว YoY จาก 21 ลบ.ใน 3Q56 ให้เป้าเทคนิคในสัปดาห์นี้ 33 บ.

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
3 พ.ย. TH, CH ตัวเลขดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยในเดือน ต.ค., ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของจีนในเดือน ต.ค.
EU ตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของสหภาพยุโรปในเดือน ต.ค.
US ตัวเลข ISM Manuf. ของสหรัฐฯ ใน ต.ค. และการใช้จ่ายด้านการก่อสร้างของสหรัฐฯ ใน ก.ย.
4 พ.ย. TH คาดจะมีความชัดเจนบุคคลที่จะดำรงตำแหน่งในกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญครบทั้ง 36 ท่าน
JP ตัวเลขยอดขายรถยนต์และตัวเลข PMI ภาคอุตสาหกรรมของญี่ปุ่นในเดือน ต.ค.
EU, US ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของสหภาพยุโรปใน ก.ย., เลือกตั้งกลางเทอมสมาชิกสภาคองเกรสสหรัฐฯ,
US ตัวเลขคำสั่งซื้อภาคโรงงาน และตัวเลขดุลการค้าของสหรัฐฯ ในเดือน ก.ย.

ที่มา : Bloomberg, DB, TISCO Research
นักวิเคราะห์ : 
อภิชาติ ผู้บรรเจิดกุล   เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 18171    02-633-6467   : apichatp@tisco.co.th
ธนพล บำรุงพงศ์      เลขทะเบียนนักวิเคราะห์: 46537    02-633-6471   : tanaphon@tisco.co.th