Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 10 November 2014 15:36

Hits: 2061

บล.คันทรี่ กรุ๊ป : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

แนวโน้มตลาดสัปดาห์นี้ (10-14/11/57) บล.คันทรี่ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ตลาดหุ้นไทยสัปดาห์ก่อน
  SET ปิดปรับตัวลดลงจากสัปดาห์ก่อนเล็กน้อย เปลี่ยนแปลง -5.79 จุด จากภาพรวมที่ขาดปัจจัยบวกที่โดดเด่น พร้อมการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมัน โดยยังคงได้รับกระแสบวกจากปริมาณสภาคล่องในระบบที่เพิ่มขึ้นจาก ECB และ BOJ

ปัจจัยสำคัญในสัปดาห์นี้
  (+) ปริมาณสภาพคล่องในระบบการเงินที่เพิ่มขึ้นหลัง ECB จะเริ่มซื้อหลักทรัพย์ที่มีสินทรัพย์ค้ำประกัน (ABS) และ การดำเนินมาตรการ QE เพิ่มเติมของ BOJ
  (+) ความคืบหน้าการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน 3 ล้านล้านของไทย คาดหมายความชัดเจนแผนการลงทุนมากขึ้น
  (+) รัฐบาลเดินหน้าเร่งจ่ายเงินสนับสนุนเกษตร วงเงิน 4 หมื่นล้านบาท ไร่ละ 1,000 บาท ไม่เกิน 15 ไร่ กระตุ้นเศรษฐกิจในต่างจังหวัด
  (-) ความกังวลต่อการขยายตัวของ EPS ดัชนี SET ในปีหน้า หลังการปรับตัวลดลงของราคาน้ำมันกดดันผลประกอบการของหุ้นกลุ่มพลังงาน
  (+/-) ความผันผวนจาก Earning Season งบไตรมาส 3 ครบกำหนดการรายงานงบในสัปดาห์นี้ สร้างโอกาส Sell on Fact

ปัจจัยที่ต้องติดตาม
  (+/-) การรายงานตัวเลข GDP ไตรมาส 3 ของยุโรป เงินเฟ้อจีน และ ยอดค้าปลีกสหรัฐ

ความคิดเห็น
  แนวโน้มดัชนีในสัปดาห์นี้มีแนวโน้มแกว่งตัวต่อจากสัปดาห์ก่อน จากภาพรวมที่ขาดปัจจัยที่โดดเด่น โดยปัจจัยบวกหลักอยู่ในส่วนของปริมาณสภาพคล่องในระบบที่เพิ่มขึ้น และราคาน้ำมันที่ปรับตัวลดลงส่งผลดีต่อต้นทุนทางเศรษฐกิจ ด้านในประเทศ ติดตามประเด็นความคืบหน้าโครงการ 3 ล้านล้านของรัฐบาลที่น่าจะมีความชัดเจนมากขึ้น สร้างความเชื่อมั่นต่อการขยายตัวของ GDP ปี 58

หุ้นเด่นประจำสัปดาห์
ITD ราคาปิด 5.95 บาท
  ตัวเต็งงานประมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐที่เตรียมออกมาตามโครงการโครงสร้างพื้นฐาน 3 ล้านล้านบาท
  ประกาศ เพิ่มทุน PP ที่ 5.05 บาทต่อหุ้น เพิ่มสภาพคลองและการขยายการลงทุนในอนาคต
  รอลงนามโครงการทวายเฟสแรกอย่างเป็นทางการในวันที่ 12-13 พฤศจิกายน ที่กรุงเนปิดอว์ ประเทศเมียนมาร์

แนวโน้มทางเทคนิค ITD
  กราฟ ITD สร้างรูปแบบ minor up trend ที่มีปลายกว้าง และมีสัญญาณซื้อใน RSI เข้าสนับสนุน เกิดเป็น Buy signal ต่อเนื่องทำให้ราคาน่าจะทดสอบ high เดิมช่วงปลายปีก่อนได้ แนะนำเก็งกำไรตั้งแต่ต้นสัปดาห์ และถือไปถึงแนวต้านที่ 2 จึงค่อยแบ่งทำกำไรบางส่วน

แนวโน้ม SETทางเทคนิค
  SET ผันผวนดีดตัวขึ้น แต่ไม่สามารถสร้าง high ใหม่ และในที่สุดก็ปิดต่ำลงเมื่อวันศุกร์ ส่งผลให้สัญญานกราฟเข้าสู่แนว Down trend channel และอยู่ปลายกรอบสามเหลี่ยม
ทิศทางในสัปดาห์นี้ หากปิดต่ำลงอีก 2-3 วัน จะทำให้ MACD ซึ่งโค้งลงเป็นสัญญาณเตือนว่ากำลังจะเกิดสัญญาณขายที่ตัดเส้น signal line ลงมา และหากกราฟหลุด 1570 จุด หมายถึงเกิด sell signal ที่แน่นอนแล้วนั่นเอง

กลยุทธ์
  1. MACD โค้งลง เตือนให้ลดน้ำหนักหุ้น
  2. ถ้า MACD ตัดเส้นค่าเฉลี่ยลง หรือหลุด ให้ขายหุ้นปริมาณมาก
  3. ถ้า SET ผ่าน 1590 ให้กลับทางเป็นซื้อ
ฝ่ายวิเคราะห์ฯ