Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Thursday, 13 November 2014 16:33

Hits: 1628

บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

ตลาดหุ้นวันนี้ : ตลาดผันผวน จับตาตัวเลขเศรษฐกิจภายนอก
- ตลาดหุ้นสหรัฐปิดปรับตัวลดลงเล็กน้อย ขณะตลาดเริ่มให้ความสนใจตัวเลขทางฝั่งยุโรปมากขึ้น หลังผลผลิตภาคอุตสาหกรรมยุโรปออกมาที่ 0.6% m-m ต่ำกว่าคาด
- จับตาตัวเลขเศรษฐกิจจากภายนอกมากขึ้น ทั้งของจีน, สหรัฐ โดยเฉพาะทางฝั่งของยุโรป ที่จะมีการประกาศตัวเลข CPI และ GDP Q3 โดยสังเกตได้ว่าตลาดหุ้นทั่วโลกเริ่มพักตัวและมีความระมัดระวังในการเก็งกำไรมากขึ้น
- สถาบันกลับมาขายทั้งในหุ้น และอนุพันธ์ คาดเป็นการขายทำกำไรก่อนตัวเลขสำคัญๆ จากภายนอก โดยเศรษฐกิจสหรัฐที่ฟื้นตัวยังกดดันค่าเงินบาทที่อ่อนค่า ส่งผลต่อเงินทุนต่างชาติ มอง SET วันนี้ผันผวนกรอบ 1550-1575 แต่อาจมีเห็นแรงขายจาก Sell on fact หลังสิ้นสุดการประกาศงบฯ สัปดาห์นี้ รวมถึงจับตามาตรการดูแลการเก็งกำไรหุ้นร้อนในสัปดาห์หน้า
- กลยุทธ์เน้นขึ้นขายลงซื้อในกรอบ โดยทยอยลดพอร์ตหุ้นระยะสั้นลงที่ 40% ก่อนรอทยอยรับหุ้น big Cap. ช่วงอ่อนตัว หลังคาดแรงซื้อของสถาบันจะกลับมาอย่างเด่นชัดในเดือนธ.ค.

ปัจจัยน่าติดตาม
- 13 พ.ย. สหรัฐ:ตัวเลขผู้ขอรับสวัสดิการฯ(280,000) จีน:ยอดค้าปลีก(11.6%y-y),ผลผลิตภาคอุตสาหกรรม(8%y-y)
- 14 พ.ย. สหรัฐ: ยอดค้าปลีกล่วงหน้า(0.2% m-m) ยุโรป อัตราเงินเฟ้อ(0.4% y-y), GDP Q3(0.7% y-y)
- หุ้นที่ครบเกณฑ์ Cash balance: ITD, IFEC, CGD, AJD, EE, BRR, MLINK, MILL, NMG, CEN, E, VTE, UWC, CYBER, VTE-W1, PPM-W1
- หุ้นที่มีโอกาสติด Cash balance: BTC, MIDA, S, PPM

หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
THCOM Trading 36.75 38.50-39.00 36.00
MINT Trading 33.00 35.25-36.00 32.50
MAX Trading 0.95 1.06, 1.14 0.93

ตลาดอนุพันธ์ :
กลยุทธ์ : Long เดิมตัดขาดทุนไปบ่ายวานนี้ เข้า Short S50Z14 ใหม่ ถ้าหลุด 1,038 จุดลงมา เพื่อไปทำกำไร1,030 จุด ตัดขาดทุนเหนือจุดเข้า 4 จุด
- บรรยากาศการลงทุนภายนอกวันนี้คงซบเซา ขณะรอดูตัวเลขอุตสาหกรรมและค้าปลีกจากจีนทรงตัว
- ความวิตกต่อการชะลอเศรษฐกิจยูโรโซนกดดันตลาดหุ้น หลังรายงานตัว เลขอุตสาหกรรมยูโรโซนออกมาต่ำกว่าคาด นักลงทุนรอดูจีดีพี Q3 และเงินเฟ้อแนวโน้มไม่สดใส
- โค้งสุดท้ายของการประกาศงบ แรงขายสถาบันยังกดดัน ต่างชาติซื้อไม่มากทั้งหุ้นและฟิวเจอร์สท่ามกลางบาทอ่อน
- S50Z14 ผันผวน หากหลุด 1,038 มองไหลต่อไป1,030 จุด

- หุ้นถือต่อในพอร์ต(ราคาเป้าหมายระยะสั้น) BGH (19.5), TRUE (11.60), STPI (22)
- หุ้นแนะนำเพิ่ม (ราคาเป้าหมายระยะสั้น) TTA (21.3) ลุ้นงบฯ ปี ไตรมาส 4/57 ประกาศช่วงสิ้นเดือนนี้ คาดมีกำไรต่อเนื่อง 4 ไตรมาส
- หุ้นที่ปรับออก SPALI ทำกำไรหลังงบฯ ออก

SET : Trading ตาม Downtrend Channel
คาดไหลลงต่อเนื่องตามกรอบ Downtrend ซึ่งปรับแนวรับลงเป็น 1560-1565 และแนวต้าน 1570-1575 จุด ทั้งนี้การเก็งกำไรควรรอให้เกิดสัญญาณซื้อที่ชัดเจนก่อน และวางจุดถอยทันทีที่ผิดทาง

>> ดัชนี 1,562.03 เปลี่ยนแปลง -9.17 จุด มูลค่าการซื้อขาย 51,389 ลบ.

SET50 Futures : ผันผวน กังวลเศรษฐกิจยุโรปและขาดปัจจัยหนุนใหม่
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
BLANDZ14 Long เปิดไว้ที่ 2.02 บาท ถือรอทำกำไรที่ 2.20 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 1.95บาท2.00 – 2.08 บาท
GFZ14 Short เปิดได้เมื่อคืนที่ 18,300 บาท รอทำกำไรที่ 18,150 บาท ตัดขาดทุนเหนือ18,400 บาท18,060 – 18,300บาท
BRZ14 Short ที่เปิดไว้ 2,705 ทำกำไรได้เมื่อคืนสถานะใหม่ Short ที่ 2,685 บาทหรือสูงกว่า ตัดขาดทุน 2,695 บาท2,660 – 2,700 บาท
USDZ14 Long เปิดได้ช่วงบ่ายที่ 32.90 บาท รอทำกำไรที่ 33 บาท ตัดขาดทุนที่ 32.8532.86 – 32.97 บาท