- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Thursday, 03 March 2022 14:49
- Hits: 8040
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 3-3-2022
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET -4.47 จุด ขายแบงก์ถ่วงดัชนี แต่ซื้อพลังงานช่วยพยุง
SET แกว่ง +/- กรอบ 1684-99 ถูกกดดันจากวิกฤตยูเครน-รัสเซียหนักขึ้น ทำให้นลท.โยกเงินเข้าสู่ตลาดพันธบัตรกดดัน Bond Yield ปรับลง กระตุ้นแรงขายหุ้นกลุ่มแบงก์ แต่ราคาน้ำมันที่พุ่งทะลุ 100$ หนุนแรงซื้อกลุ่มพลังงานช่วยพยุงตลาด ต่างชาติซื้อสุทธิ 2.91 พันลบ. 4 วันติด และ Long S50 Futures 20,550 สัญญา 2 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น ขานรับปธ.FED ส่งสัญญาณขึ้นดบ.อย่างระมัดระวัง
หุ้นโลกเมื่อวาน (2 มี.ค.) ปรับขึ้นกันถ้วนหน้า ขานรับปาฐกถาประจำปีของปธน.สหรัฐฯ ไม่ส่งทหารเข้าไปช่วยยูเครน คลายกังวลสงครามไม่บานปลาย นอกจากนี้ปธ.FED แถลงต่อสภาคองเกรส ส่งสัญญาณขึ้นดบ.อย่างระมัดระวัง ซึ่งช่วยคลายความกังวลการขึ้นดบ.แรงน้อยกว่าตลาดคาด ด้านราคาน้ำมันดิบ WTI พุ่งอีก 7.19$ ปิด 110.60 $/bbl สูงสุดใหม่ในรอบ 10 ปี และหนุนราคาพลังงานอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นถ่านหิน และก๊าซเพิ่มขึ้นเช่นกัน กังวลอุปทานน้ำมันตลาดโลกได้รับผลกระทบจากการคว่ำบาตรรัสเซีย มอง SET มีโอกาสฟื้นตัวขึ้น หลังปธ.FED ส่งสัญญาณขึ้นดบ.อย่างระมัดระวัง ซึ่งดีกว่าตลาดคาดไว้ และหุ้นกลุ่มพลังงาน-หุ้นที่เกี่ยวข้อง คาดจะขึ้นนำตลาดได้ประโยชน์จากราคาน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ปรับขึ้น แต่หุ้นไทยอาจปรับขึ้นจำกัด เนื่องจาก PTT ขึ้น XD วันนี้ ถ่วง SET ลงโดยปริยายเกือบ 3 จุด ด้าน Foreign Fund Flows คาดยังไหลเข้า หลัง MSCI และ FTSE Russell จะนำตลาดหุ้นรัสเซียออกจากการคำนวณดัชนีในวันที่ 9 มี.ค. และ 4 มี.ค. ตามลำดับ แนวรับ 1684, 1680 แนวต้าน 1700
กลยุทธ์การลงทุน : เทรดดิ้งสั้นใช้ความระมัดระวังมากขึ้น, พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ
มองทิศทางตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูงตามสถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย ดังนั้นการเทรดดิ้งระยะสั้นทำอย่างระมัดระวัง เน้นตั้งรับ-ขึ้นขายทำกำไรในกรอบ 1660-1700 / พอร์ตลงทุน หาจังหวะตลาดอ่อนตัวสะสม-ตั้งรับ
- • ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick ICHI – แนวโน้มกำไรสุทธิ 1Q22F คาดเพิ่มขึ้นทั้ง YoY และ QoQ ตามตลาดกลุ่มเครื่องดื่ม RTD Tea และตลาดส่งออกตปท.เริ่มฟื้นตัวจากการทยอยเปิดปท. ทั้งเมียนมา ลาว และเวียดนาม, บริษัทมีการปรับราคาขายส่งขึ้น 2% เพื่อชดเชยต้นทุนบรรจุภัณฑ์ที่สูงขึ้น, สำหรับเครื่องดื่มผสมสารสกัด CBD จากกัญชงคาดจะออกสู่ตลาดได้ใน 2Q22F, เราคาดกำไรสุทธิ 2 ปีข้างหน้า (2022-23F) จะเติบโตเฉลี่ยปีละ 14%, ปรับเป้าพื้นฐานขึ้นจาก 13 บ. เป็น 14.75 บาท / Soft Commodities ปรับขึ้นเด่น อาทิ แป้ง, ข้าวโพด คาดจะเป็น Sentiment บวกต่อ APURE, TMILL / FTSE ทบทวนดัชนีมีผล ณ ราคาปิด 18 มี.ค. Large Cap และ Mid Cap : ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก Small Cap : เข้า - TIPH, JTS, SINGER ออก - UV, WHART / หุ้นปันผลดี Q1 BANK & FIN - KKP, TCAP, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA, SPLI OTHERS - LST, NYT, SAT, SMPC, TMT, TWPC, WHAUP / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง คือ หุ้นน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ – PTT, PTTEP, IRPC, BCP, BANPU, TPIPL หุ้นรับอานิสงส์ดบ.ขาขึ้น - BBL, KBANK, SCB, BLA / บาทแข็งค่าสุดรอบ 6 เดือน ดีต่อ EGCO, BGRIM, GULF / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – PTT, EA, NEX, GPSC, BANPU, BCPG, SAT, STANLY, AMATA, WHA, ROJNA / หุ้นที่ได้ประโยชน์รัฐกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CPN, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL
- • หุ้นเด่นสัปดาห์นี้(StockFocus) BCH, COM7 / หุ้นเด่นมี.ค.(SmartTactics) BDMS, BEC, EGCO, INTUCH, MAKRO, SCB, SCC / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
3 มี.ค. JP, CH, EU PMI ภาคบริการและรวมทุกภาคญี่ปุ่น, จีน (ภาคเอกชน - Caixin), สหภาพยุโรป ใน ก.พ.
EU อัตราว่างงานสหภาพยุโรปใน ม.ค., ยอดค้าปลีกสหภาพยุโรปใน ม.ค.
US ตัวเลข ISM ภาคบริการสหรัฐฯ ใน ก.พ., ผู้ขอรับสวัสดิการว่างงานครั้งแรกสหรัฐฯ
US คำสั่งซื้อสินค้าคงทนสหรัฐฯ ใน ม.ค. (สุดท้าย), คำสั่งซื้อภาคโรงงานสหรัฐฯ ใน ม.ค.
4 มี.ค. TH ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคไทย และดัชนีราคาผู้บริโภคไทยใน ก.พ.
JP, US อัตราว่างงานญี่ปุ่นใน ม.ค., การจ้างงานนอกภาคเกษตร-อัตราว่างงานสหรัฐฯ ใน ก.พ.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
******************************************
