- Details
- Category: บทวิเคราะห์
- Published: Tuesday, 15 March 2022 12:54
- Hits: 6932
บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน 15-3-2022
สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +2.14 จุด แกว่ง +/- แคบๆ ไร้ปัจจัยใหม่, รอประชุม FED
SET แกว่ง +/- ในกรอบจำกัด 1651-62 วอลุ่มเทรดลดลง 4 วันติดเหลือเพียง 6.5 หมื่นลบ. ต่ำสุดใหม่ในรอบ 1 เดือนครึ่ง ตลาดขาดปัจจัยใหม่กระตุ้น นลท.รอติดตามสถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย รวมทั้งการประชุม FED 15-16 มี.ค. ต่างชาติซื้อสุทธิ 934 ลบ. 3 วันติด และ Long S50 Futures 9,941 สัญญา 4 วันติด
ทิศทางตลาดวันนี้ : ไซด์เวย์ จับตาสถานการณ์ยูเครน-รัสเซีย, รอผลประชุม FED
หุ้นโลกเมื่อวาน (14 มี.ค.) ปิดผสมผสาน โดยหุ้นยุโรปปรับขึ้น ขานรับข่าวปธน.ปูตินส่งสัญญาณมีการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกในการเจรจากับยูเครน ขณะที่ตลาดหุ้นสหรัฐฯ ส่วนใหญ่ปรับลง ถูกกดดันจากหุ้นเทคโนโลยีและหุ้นกลุ่มพลังงานที่ปรับตัวลง หลัง 10Y US Bond Yield ปรับตัวขึ้นทะลุระดับ 2.1% และราคาน้ำมันร่วงลงต่อ แตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 สัปดาห์ จากความคืบหน้าเชิงบวกในการเจรจาสันติภาพระหว่างยูเครน-รัสเซีย และกังวลความต้องการใช้น้ำมันจะได้รับผลกระทบจากจีนประกาศล็อกดาวน์เมืองเซินเจิ้นเพื่อคุมการระบาด มอง SET แกว่งไซด์เวย์อิงทางอ่อนตัวลงจากราคาน้ำมันปรับลง ขณะที่ Bond Yield ปรับขึ้นกดดันระดับการประเมินมูลค่า ทำให้ Upside ตลาดจำกัด คาดว่านลท.จะรอติดตามผลการประชุม FED 15-16 มี.ค. นี้ โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลง Dot Plot และประมาณการตัวเลขศก.ต่าง ๆ ท่ามกลางแรงกดดันด้นเงินเฟ้อที่เพิ่มขึ้น แนวรับ 1650 แนวต้าน 1670
กลยุทธ์การลงทุน : ระยะสั้น แนะ Wait & See, พอร์ตลงทุนเน้นตั้งรับ
ด้วยตลาดระยะสั้นยังมีความผันผวนสูง แนะนำ Wait & See เป็นกลยุทธ์หลัก แต่สำหรับนลท.ที่รับความเสี่ยงได้สูง เน้นเก็งกำไรแบบเข้าออกไว ขึ้นขาย-ลงซื้อ / พอร์ตลงทุน หาจังหวะอ่อนตัวสะสม-ตั้งรับ
- • ประเด็นหุ้นน่าสนใจ Fundamental Pick CPF – มองแนวโน้มกำไรปีนี้จะฟื้นตัวแข็งแกร่ง +43% จากรายได้ที่เติบโต และอัตรากำไรขั้นต้นที่เพิ่มขึ้นจากประสิทธิภาพการผลิตกลับมาเป็นปกติ หลังปีที่แล้วโรงงานแห่งหนึ่งของบริษัทได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ขณะที่ต้นทุนอาหารสัตว์ที่ปรับตัวสูงขึ้นมาแล้วราว 15-20% แต่ราคาหมูและไก่ปรับขึ้นมากกว่าที่ประมาณ 30%, มองข่าวซาอุฯ รับรองไก่ไทย และบาทอ่อนค่าแตะระดับ 33.5 บ./$ เป็นบรรยากาศการลงทุนเชิงบวกต่อหุ้นส่งออกอาหาร, เป้าพื้นฐาน 32.5 บ. / หุ้นแนะนำเชิงกลยุทธ์ระยะสั้น หลังราคาน้ำมันเริ่มพักฐาน SCGP, SCC, EGCO, BGRIM / คาดหุ้นขนาดใหญ่ ได้ประโยชน์จาก MSCI ตัดหุ้นรัสเซียออกจากดัชนี 9 มี.ค. – PTT, PTTEP, AOT, ADVANC, GULF, CPALL, BDMS, SCB, KBANK, BBL / FTSE ทบทวนดัชนีมีผล ณ ราคาปิด 18 มี.ค. Large Cap และ Mid Cap : ไม่มีหุ้นไทยเข้าและออก Small Cap : เข้า - TIPH, JTS, SINGER ออก - UV, WHART / หุ้นปันผลดี Q1 BANK & FIN - KKP, TCAP, ASP, KGI PROP - AP, LALIN, LH, PREB, SC, SENA, SPLI OTHERS - LST, NYT, SAT, SMPC, TMT, TWPC, WHAUP / หุ้นสู้เงินเฟ้อสูง คือ หุ้นน้ำมัน-สินค้าโภคภัณฑ์ – PTT, PTTEP, IRPC, BCP, BANPU, TPIPL / หุ้นรับอานิสงส์ดบ.ขาขึ้น - BBL, KBANK, SCB, BLA / รัฐส่งเสริมรถยนต์ EV – PTT, EA, NEX, GPSC, BANPU, BCPG, SAT, STANLY, AMATA, WHA, ROJNA / หุ้นที่ได้ประโยชน์รัฐกระตุ้นการบริโภค ชอบ AEONTS, BJC, CPALL, CPN, COM7, DOHOME, GLOBAL การลงทุน ADVANC, CK, STEC, ROJNA, WHA ท่องเที่ยว AOT, MINT, CENTEL
- • หุ้นเด่นสัปดาห์นี้(StockFocus) BEC, PSL / หุ้นเด่นมี.ค.(SmartTactics) BDMS, BEC, EGCO, INTUCH, MAKRO, SCB, SCC / หุ้นเด่นครึ่งปีแรก ADVANC, BDMS, DTAC, EGCO, KKP, SCB, SPALI, WHA
ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
15 มี.ค. CH ผลผลิตภาคอุตฯ, ยอดค้าปลีก และผลสำรวจอัตราการว่างงานจีนใน ก.พ.
EU ผลสำรวจคาดการณ์ภาวะธุรกิจ (ZEW Survey Expectations) ของสหภาพยุโรปใน มี.ค.
US ดัชนีราคาผู้ผลิตสหรัฐฯ ใน ก.พ., ผลสำรวจภาคผลิตใน มี.ค., ประชุม FED (15-16 มี.ค.)
16 มี.ค. JP, CH ผลผลิตภาคอุตฯ ญี่ปุ่นใน ม.ค., ดุลการค้าญี่ปุ่นใน ก.พ., ดัชนีราคาบ้านใหม่จีนใน ก.พ.
US เงินทุนไหลเข้าสุทธิและปริมาณการซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ ของต่างชาติในเดือน ม.ค.
US ยอดค้าปลีกและดัชนีราคาสินค้านำเข้าสหรัฐฯ ใน ก.พ., ดัชนีเชื่อมั่นผู้สร้างบ้านใน มี.ค.
ที่มา : Bloomberg, TISCO Research
******************************************
