Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Wednesday, 26 November 2014 16:58

Hits: 1579

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  กลุ่มรับเหมาฯ วัสดุก่อสร้าง ธนาคารได้รับผลดีจากโครงการลงทุนรถไฟฟ้า…GDP 3Q14 สหรัฐฯ +3.9%: การ Rebalance ของ MSCI รวมไปถึงการปรับสูงขึ้นของ PTT หนุน SET ปรับสูงขึ้น 0.42% ปิดตลาดที่ 1,596.80 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 6.4 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 1,260 ล้านบาท...แม้ราคาน้ำมันที่ปรับลดลงจะเป็นปัจจัยกดดันหุ้นกลุ่มพลังงาน อย่าง PTTGC PTT อย่างไรก็ตาม ด้วยแนวโน้มการฟื้นตัวเศรษฐกิจ จากการบริโภค และการลงทุนภาครัฐฯ โดยเฉพาะโครงการรถไฟฟ้า 5 สาย และรถไฟรางคู่จะเป็นปัจจัยหนุนกลุ่มธนาคาร รับเหมาฯ และวัสดุก่อสร้าง แนะนำ “ซื้อ” BBL (มีสภาพคล่องในมือสูงพร้อมปล่อยกู้โครงการใหญ่ – แนวต้าน 212) KBANK (ต้าน 252/255) CK (ต้าน 28.75) STEC (ต้าน 28) SEAFCO (ต้าน 8.20) TPIPL (ต้าน 1.87/1.93/2.06)
  หุ้นกลุ่มโรงพยาบาลมีแนวโน้ม “ฟื้นตัว”: นอกจากหุ้นกลุ่มธนาคาร และรับเหมาฯ อสังหาฯ ที่แนะนำ “ซื้อ” อย่าง KBANK BBL CK STEC LPN QH SPALI และ “เก็งกำไร” SEAFCO ยังเห็นการ “ฟื้นตัว” ของหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลในทางเทคนิคเมื่อวานนี้ โดยเฉพาะ BGH (ต้าน 19.30) และ CHG (ต้าน 20.2) ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 22.3 และ 23.5 บาท ตามลำดับ

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ AOT, BGH, BTS, CK, EA, KBANK, SAMART, SAPPE, SPALI, และ TUF เป็นหุ้นใน Tactical Portfolio ต่อเนื่อง
  AOT…”ซื้อ” จำนวนผู้โดยสารฟื้นตัวต่อเนื่อง +11.2% y-y ในเดือน ต.ค.: แนะนำ “ซื้อ” AOT ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 276 บาท ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายระยะสั้นทางเทคนิคที่ 277-278 บาท ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) จำนวนผู้โดยสารขยายตัว 11.2% y-y ในเดือน ต.ค. (หดตัว -1.8% ในเดือน ก.ย.) และคาดว่าจะขยายตัวต่อเนื่อง 10-11% ในเดือน พ.ย.แม้รัฐบาลยังประกาศใช้กฏอัยการศึกอยู่ก็ตาม ขณะที่จำนวนเที่ยวบินขยายตัว 8.6% y-y 2) คาดการขยายตัวของจำนวนนักท่องเที่ยวจะยังดำเนินต่อไป โดยเฉพาะใน 1Q15 (ม.ค.-มี.ค.15) เนื่องจากฐานที่ต่ำในปี 2014 ที่มีปัญหาการเมืองในประเทศ 3) การขยายสนามบินดอนเมือง Phase 2 ใน 3Q15 นอกจากจะสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารอีก 11.5 ล้านคน ส่งผลให้ดอนเมืองสามารถรองรับผู้โดยสารได้ 30 ล้านคน (สุวรรณภูมิ 45 ล้านคน) ยังเพิ่มพื้นที่เช่าอีก 20,000 ตรม. ซึ่งล่าสุดจำนวนผู้โดยสารผ่านสนามบินดอนเมืองเติบโตสูงถึง 51.7% y-y ในเดือน ต.ค.ที่ผ่านมา เทียบกับสุวรรณภูมิที่ หดตัวลง -4.5% y-y

Technical
  กรอบเคลื่อนไหว 1590-1610: SET ขึ้นมายืนได้เหนือ 1595 จุด ได้อย่างมั่นคง โดย Indicator Directional Index ยังยืนยันการปรับสูงขึ้นของ SET ต่อไป คาดว่าจะปรับสูงขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมบริเวณ 1600-1602 จุด วันนี้ และมีจังหวะปรับสูงขึ้นต่อไปที่ 1610 จุด ขณะที่คงเป้าหมายหลักในการทำกำไรรอบนี้ที่ 1650 จุด
  หุ้นที่แนะนำซื้อ: KTB นอกจากสัญญาณ Inverse Head & Shoulder ยังมีสัญญาณ Hammer ในกราฟแท่งเทียนเป็นตัวสนับสนุนแนวโน้มการปรับสูงขึ้นต่อ คาดว่าจะปรับสูงขึ้นทดสอบจุดสูงสุดเดิมที่ 24.50 บาท และจะสามารถผ่านไปได้ โดยมีเป้าหมายถัดไปที่ 25 บาท และ 25.75 บาท ตามลำดับ TRUE ราคาหุ้นปรับสูงขึ้นยืนได้เหนือเส้นค่าเฉลี่ยระยะ 3 เดือน และทะลุจุดสูงสุดเดิมที่ 11.80 บาท ด้วยปริมาณการซื้อขายเพิ่มขึ้น คาดปรับขึ้นต่อเป้าหมาย 13.1 บาท

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50Z14 โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,090 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านตามกรอบ Uptrend Channel ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,060 จุด
  Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFZ14 โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 18,800 บาท ที่เป็นแนวต้าน Downtrend Line และเป้าหมายถัดไปที่ 19,230 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,550 บาท ล่าสุดราคาทองคำปัรบสูงขึ้นเล็กน้อย หลังจากค่าเงินดอลลารืฯ อ่อนค่าง
  Oil Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา BRZ14 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 2680-2700 ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 2600 อย่างไรก็ตามการปรับลดลงของราคาน้ำมันดิบ Brent เมื่อคืนนี้ US$1.35 อาจส่งผลให้ราคา BRZ14 ปรับลดลงต่ำกว่า Trailing Stop
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล