Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Wednesday, 03 December 2014 17:49

Hits: 2246

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  การประชุม ECB วันที่ 4 พ.ย.จำกัด Downside Risk ตลาด ขณะที่การปรับขึ้นราคา NGV เป็นปัจจัยบวกต่อ PTT: SET พยายามปรับสูงขึ้นทดสอบแนวต้านที่ 1,600 จุด อีกครั้งแต่ยังไม่สามารถผ่านไปได้ ปิดตลาดปรับสูงขึ้น 0.01% ที่ 1,594 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.8 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 555 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดทดสอนแนวต้าน 1,600 จุด อีกครั้ง จาก 1) การปรับขึ้น NGV อีก 1 บาท/Kg เป็น 12.50 บาท ส่งผลให้ PTT มีกำไรเพิ่มขึ้น 2 พันล้านบาท/ปี 2) การประชุม ECB วันที่ 4 พ.ย.นี้ย้ำการใช้มาตรการ QE กระตุ้นเศรษฐกิจต่อ 3) ตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐฯ อย่างยอดการใช้จ่ายเพื่อการก่อสร้างออกมาดีกว่าคาด หนุน Dow Jones ปรับสูงขึ้น +0.58%

  “ซื้อ” SEAFCO…Initiate เป้าหมายพื้นฐาน 11.0 บาท: แนะนำ “ซื้อ” SEAFCO ด้วยเป้าหมายพื้นฐาน 11.0 บาท และระยะสั้นที่ 8.50-8.60 บาท จาก Valuation ที่ต่ำกว่าผู้รับเหมาฯรายใหญ่ด้วย PE เพียง 11-10x ในปี 2014-15 ขณะที่ให้อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลมากกว่า และได้รับผลดีจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานของรัฐบาล และโครงการลงทุนตึกสูงของเอกชนพร้อมๆ กันในช่วง 1-2 ปีข้างหน้า

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ AOT, BGH, BTS, CK, KBANK, SAMART, SAPPE, SPALI, และ TUF ขณะที่แนะนำ “ขาย” EA และ “ซื้อ” SEAFCO เข้ามาแทน
  SEAFCO…”ซื้อ” เป้าหมายพื้นฐาน 11.0 บาท: แนะนำ “ซื้อ” SEAFCO เข้ามาแทน EA ด้วยเป้าหมายพื้นฐานที่ 11.0 บาท ด้วยแนวโน้มการก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐฯ และเอกชนที่เร่งตัวขึ้น เป็นปัจจัยบวกต่อ SEAFCO โดยตรง ขณะที่มี Valuation และ Dividend Yield น่าสนใจมากกว่าผู้รับเหมาฯ รายใหญ่มาก

Technical
  คาดว่าจะผ่าน 1600 จุด : ดัชนี SET ปิดกลับขึ้นมายืนเหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย 1 สัปดาห์ เคลื่อนไหวในทิศทางขึ้น คาดว่าจะมีโอกาสทดสอบ 1600 จุดอีกครั้ง และสามารถทะลุผ่านได้ แนวโน้มระยะ 3 เดือนเคลื่อนไหวในขาขึ้นมีเป้าหมายสูงสุดบริเวณ 1630-1650 จุด สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวขึ้นในกรอบ 1587-1600 จุด
  หุ้นที่แนะนำซื้อ : SINGER จังหวะซื้อหุ้นกลับ คาดว่าระยะสั้นจะขึ้นทดสอบแนวต้าน 14.60-15.00 บาท สำหรับแนวโน้มรองมีเป้าหมาย 16.50 บาท LST ราคายืนเหนือแนวเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือนที่ระดับ 4.20 บาท คาดว่าไม่หลุดต่ำกว่านี้ มีเป้าหมายจะขึ้นไปทดสอบยอดเดิมที่ 4.30 บาท ผ่านได้เป็นจังหวะซื้อเพิ่ม เป้าหมายถัดไปที่ 4.40 บาท TMB ทะลุผ่าน 3.10-3.20 บาท เปลี่ยนมาอยู่ในทิศทางขึ้น สัญญาณซื้อจากการทะลุผ่าน 3.20 บาท เปลี่ยนกรอบขึ้นมาซื้อขายระหว่าง 3.20-3.36 บาท

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “ถือ”/“เปิด” สถานะ Long สัญญา S50Z14 โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1,090 จุด ซึ่งเป็นแนวต้านตามกรอบ Uptrend Channel ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 1,070 จุด
  Gold Futures: แนะนำ “เปิด”/“ถือ” สถานะ Long สัญญา GFZ14 หลัง GFZ14 สามารถยืนได้เหนือ 18,700 บาท เมื่อวานนี้ โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 19,230 บาท เป็นเป้าหมายแรก ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 18,450 บาท
  Oil Futures: แนะนำ “Wait & See” หรือ ”Trading” ในกรอบ 2250-2400 สัญญา BRZ14 รอยืนยันทิศทางไปก่อน แม้ว่าถ้าพิจารณาในกราฟระดับวัน จะมีสัญญาณการ “ฟื้นตัว” ใน Stochastic และมีสัญญาณ Bullish Divergence เกิดขึ้นแล้วก็ตาม

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล