Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Tuesday, 16 December 2014 16:55

Hits: 2343

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  แม้มีโอกาส Rebound ระยะสั้น แต่ภาพตลาดโดยรวม “ผันผวน” สูง: SET ปรับลดลงแรงตั้งแต่เปิดตลาด และทำจุดต่ำสุดที่ 1,375.99 จุดในช่วงระหว่างวันซึ่งเป็น Panic Sell/Force Sell ก่อนที่จะ Rebound ขึ้นมาปิดที่ 1,478.49 จุด -2.41% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 1.02 แสนล้านบาท นักลงทุนต่างชาติขายหุ้นสุทธิ 4,195 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ แม้มีโอกาส Rebound หลังปรับลดลงแรงเมื่อวานนี้ และในทางเทคนิคมีแท่งเทียนรูปแบบ Hammer อย่างไรก็ตามการปรับลดลงของตลาดหุ้น Dow Jones และราคาน้ำมันต่อเนื่อง เมื่อคืนนี้ ทำให้การ Rebound จะเป็นไปอย่างจำกัดที่ 1,500-1,520 จุด และภาพ SET โดยรวมยังมีความ “ผันผวน” สูงต่อไป
  Downside Risk ต่ำกว่า 1,400 จุด จำกัด: การ Rebound ของ SET ไปที่ระดับ 1,500-1,520 จุด ระยะสั้น เป็นจังหวะในการ “ลดพอร์ต” ออกไปก่อน เพื่อรอ “ซื้อคืน” ที่บริเวณแนวรับหลัก 1,400 จุด ซึ่งเป็นจุดที่ SET มี Downside Risk จำกัดทางเทคนิค (ดูรายงานพิเศษ Technical Trading Strategy วันนี้) และด้วยแนวโน้มเศรษฐกิจและกำไรบริเวณจดทะเบียนที่เร่งตัวขึ้นในปี 2015 ทำให้เรายังมีมุมมอง “บวก” ต่อ SET ระยะยาวต่อไป

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ AOT, BGH, CK, RS, SAMART, SAPPE, SAWAD, SEAFCO, SPALI, และ TUF ต่อเนื่อง
  “รอซื้อ” หุ้นพื้นฐานมี กำไรเติบโตที่บริเวณแนวรับ: การปรับลดลงแรงของ SET วานนี้ ทำให้การขายหุ้นเป็นไปอย่างไม่มีเหตุผล ซึ่งเป็นโอกาสในการ “ซื้อ” หุ้นพื้นฐานดี กำไรมีแนวโน้มเติบโตแข็งแกร่ง โดยเมื่อพิจารณาในเชิงเทคนิค เราประเมิน “จุดซื้อ” ที่น่าสนใจ ของหุ้นใน Tactical Portfolio ดังนี้

Technical
  จังหวะซื้อที่ 1400 จุด: การปรับตัวลงในเดือน ธ.ค. นี้เกินกว่า 10% ลงมาถึงระดับ 1400 จุด เป็นจังหวะซื้อ ดัชนี SET ปิดยืนเหนือระดับ 1450 จุด อีกทั้งมีโอกาสเกิดลักษณะแท่งเทียนรูปแบบ Hammer ในสัปดาห์นี้เป็นสัญญาณกลับตัวขึ้น สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบ 1450-1520 จุด
  หุ้นที่แนะนำซื้อ : NBC ยืนเหนือระดับแนวเส้นค่าเฉลี่ย 14 วัน ปิดบวกเป็นสัญญาณที่ดีคาดว่าจะมีโอกาสขึ้นระยะสั้น มีเป้าหมายขึ้นไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ระดับ 5.00 บาท GLOW แรงซื้อหนุนฟื้นตัว ราคากลับขึ้นมาปิดยืนเหนือระดับ 90.00 บาท คาดว่าจะทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 95.00 บาท BH ราคาลงไปถึงแนวรับสำคัญที่ 120 บาท เป็นจังหวะซื้อหุ้น คาดว่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้าน 148 บาท

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short สัญญา S50Z14 ในรูปแบบ Let the Profit Run โดยกำหนด Trailing Stop ที่ 1,010 จุด เป็นจุดตัดสินใจในการปิดสถานะ Short ทั้งนี้เมื่อพิจารณาในเชิงเทคนิคเริ่มมีสัญญาณ Rebound เกิดขึ้นแล้วในกราฟระดับนาที
  Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา GFZ14 โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 19,230 บาท เป็นเป้าหมายแรก และถัดไปที่ 19,400 บาท อิงเส้นค่าเฉลี่ย 200 วัน ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 19,000 บาท
  Oil Futures: แนะนำ “Wait & See” รอจังหวะ Rebound สัญญา BRZ14 โดยเฉพาะในกรณีที่ปรับสูงขึ้นเหนือ 2100 ทั้งนี้แม้ถสถานะ Short จะได้เปรียบในทางเทคนิค แต่ Oversold มาก

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล