Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 19 December 2014 15:35

Hits: 1975

บล.ทิสโก้ : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

สรุปภาวะตลาดวันก่อน : SET +36.59 จุด ประชุม FED ยังไม่รีบขึ้นดบ.-น้ำมันเด้ง
      SET ฟื้นตัวขึ้นต่อเป็นวันที่ 2 ขานรับผลประชุม FED ยังไม่มีท่าทีรีบร้อนขึ้นดบ. โดยระบุว่า การขึ้นดบ.ครั้งแรกจะไม่เกิดก่อนการประชุมเดือน เม.ย. ปีหน้า นอกจากนี้ยังได้แรงหนุนจากหุ้นในเครือ PTT ด้วย หลังราคาน้ำมันรีบาวด์ แม้ต่างชาติขายสุทธิ 1.19 พันลบ.เป็นวันที่ 7 ติดต่อกัน แต่พลิกมา Long S50 Futures 5,239 สัญญา

ทิศทางตลาดวันนี้ : ขยับขึ้น ตามหุ้นโลก, เงิน LTF/ทริกเกอร์ฟันด์ทยอยไหลเข้า
  หุ้นโลกเมื่อคืน (18 ธ.ค.) พุ่งแรง ขานรับต่อเนื่อง จากผลประชุม FED ให้มุมมองเชิงบวกของศก.สหรัฐฯ และระบุยังไม่มีท่าทีปรับขึ้นดบ.เร็ว ก่อน เม.ย. ปีหน้า นอกจากนี้จำนวนขอรับสวัสดิการว่างงานรายสัปดาห์ ณ 13 ธ.ค. ลดลง 6,000 ราย เป็น 289,000 ราย ต่ำสุดรอบ 6 สัปดาห์ และดัชนีชี้นำศก.สหรัฐฯ ซึ่งวัดแนวโน้ม 3-6 เดือนข้างหน้า เพิ่มขึ้น 0.6% ใน พ.ย. vs คาด 0.5% ขณะที่ดัชนีชี้ความเชื่อมั่นภาคธุรกิจ (IFO) ของเยอรมันดีขึ้นเป็น 105.5 ใน ธ.ค. vs คาด 105.4 มอง SET มีโอกาสแกว่งขึ้นต่อ ตามหุ้นโลก และแรงซื้อ LTF ทยอยไหลเข้ามากขึ้น รวมทั้ง 5 ทริกเกอร์ฟันด์ (UOBAM, ONEAM, TISCOAM, SCBAM, TCAPAM) ขนาดเสนอขายรวม 8 พันลบ. จะทยอยไหลเข้าตลอดในช่วง 1 สัปดาห์ข้างหน้านี้ เริ่มตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป (19 ธ.ค. 1 กองจาก UOBAM, 22 ธ.ค. 2 กองจาก ONEAM และ TISCOAM, 23 ธ.ค. 2 กองจาก SCBAM และ TCAPAM) แนวต้าน 1520-25 แนวรับ 1495-1500 อนึ่ง คาดหุ้น ABC, ACD, ACD-W2, PPS, RS, RWI, TCMC, TCMC-W1, TIES ติด Cash Balance เย็นนี้

กลยุทธ์การลงทุน : Sell into Strength ถือเงินสดเพิ่ม รอซื้อคืนต้นปีหน้า
  เรามอง SET ทำจุดต่ำไปแล้วที่ 1375 อย่างน้อยๆ ก็ในช่วง 3 เดือนข้างหน้า และระดับ 1500-1520 จะเป็นแนวต้านสำคัญ ภาพรวมตลาดยังมีความไม่แน่นอนสูง จึงแนะนำนลท.เข้าสู่โหมด “Wait & See” รอจนกว่าภาวะตลาดจะมีเสถียรภาพมากกว่านี้ก่อน ซึ่งน่าจะเป็นช่วงต้นปีหน้า อย่างไรก็ดี สำหรับผู้รับความเสี่ยงได้สูงยังเทรดดิ้งสั้นต่อได้ โดยจุดหยุดขาดทุนขยับขึ้นเป็น 1495-1500 ขึ้นทยอยขายล็อกกำไร ประเด็นหุ้นเทรดดิ้ง (1) หุ้นพื้นฐานดีขนาดใหญ่-เป้าซื้อของกองทุน ADVANC, BGH, INTUCH, KBANK, LH, SCB, TRUE (2) หุ้น SET100 ลงหนัก PSL, MC (3) หุ้นเข้า SET50/SET100 แนะนำ CK, KTIS, SPALI, ANAN, SAWAD (4) หุ้นที่อาจมีการดันราคาช่วงสิ้นปีนี้ แนะนำ MALEE, SIM, BH (5) หุ้นที่มีสัญญาณเชิงบวก AAV, SVI นอกจากนี้ มองเป็นจังหวะทยอยเก็บหุ้นปันผลด้วย MODERN, ASP, INTUCH, BJCHI, BTS

รายชื่ออย่างเป็นทางการ SET50 SET100
เข้า CK, HEMRAJ, KTIS, SPALI ANAN, DEMCO, HANA, ICHI, KTIS, PTG, SAWAD, SF, SGP, SIM
ออก BLA, GLOBAL, KKP, THCOM BLA, DCC, ESSO, MCOT, NYT, RS, SRICHA, TASCO, THRE, WHA
สำรอง BLAND, GLOBAL, QH, STEC, THCOM AIT, ASP, IFEC, RML, RS

หุ้นเด่นรายวัน : SCB
SCB – เรามองเป็นหนึ่งในหุ้นขนาดใหญ่ที่น่าจะเป็นเป้าหมายหลักของเม็ดเงิน LTF & ทริกเกอร์ฟันด์ ที่จะไหลเข้าช่วงเวลาที่เหลือของปีนี้ แนวโน้มการเติบโตยังแข็งแกร่ง ROE ในปี 58-59F อยู่ในระดับสูงที่ราว 19% ใกล้เคียงกับ KBANK ขณะที่ราคาหุ้นยังดีดตัวขึ้นน้อย มูลค่าเหมาะสม 200 บ. (GGM)

ปัจจัยติดตาม
วันที่ ปท. เหตุการณ์
18-19 ธ.ค. JP, EC ประชุมธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ), ประชุมผู้นำสหภาพยุโรป
19-ธ.ค. TH คสช.และรัฐบาลแถลงแผนสร้างความสุขแก่คนไทยเป็นของขวัญปีใหม่
JP ตัวเลขดัชนีชี้นำศก.ญี่ปุ่น และดัชนีชี้วัดกิจกรรมทุกภาคอุตฯ ของญี่ปุ่นใน ต.ค.
GE ตัวเลขดัชนีราคาผู้ผลิตของเยอรมันในเดือน พ.ย.
20-ธ.ค. EU ตัวเลขเบื้องต้น PMI ภาคการผลิตและภาคบริการของสหภาพยุโรปใน ธ.ค.
22-ธ.ค. EU ตัวเลขดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหภาพยุโรปใน ธ.ค. (เบื้องต้น)
US ตัวเลขยอดขายบ้านมือสอง, ดัชนีชี้วัดกิจกรรมภาคอุตฯ(Chicago Fed Nat Activity) สหรัฐฯ ใน พ.ย.