Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Monday, 09 June 2014 18:31

Hits: 2958

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  SET ปรับสูงขึ้นทดสอบ 1,480 จุด สัปดาห์นี้: SET ปรับสูงขึ้น 0.33% ปิดตลาดที่ 1,458.02 จุด ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 4.5 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธ 307 ล้านบาท ขณะที่ค่าเงินบาทแข็งค่าขึ้นอยู่ที่ 32.5 บาท/ดอลลาร์ฯ เช้านี้....SET มีแนวโน้มปรับสูงขึ้นทดสอบแนวต้าน 1,480 จุด สัปดาห์นี้ ด้วยปัจจัยสนับสนันจาก 1) การเมืองมีเสถียรภาพ ล่าสุดตั้งบอร์ด BOI และยกเลิกเคอร์ฟิวจังหวัดท่องเที่ยวอีกหลายจังหวัด 2) แนวโน้ม Re-rating เศรษฐกิจ และกำไรบริษัทจดทะเบียน หลัง คสช.ประกาศนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจต่อเนื่อง 3) ตัวเลขการจ้างงานสหรัฐฯ เดือน พ.ค.ดีกว่าคาดเล็กน้อย

  แต่งตั้งบอร์ด BOI หนุนหุ้นกลุ่มนิคมฯ… “ซื้อ” HEMRAJ + “เก็งกำไร” AMATA: เราแนะนำ แนะนำ “ซื้อ” หุ้นกลุ่มธนาคาร สื่อสาร และท่องเที่ยว (ยกเลิกเคอร์ฟิวจังหวัดท่องเที่ยวเพิ่ม) ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน อย่าง BBL KBANK ADVANC INTUCH DTAC SAMART JAS CENTEL และ AOT ซึ่งคาดว่าจะเป็นหุ้นกลุ่มนำตลาด และ “ซื้อ” หุ้นกลุ่มนิคมฯ อย่าง HEMRAJ (ต้าน 3.92) และ “เก็งกำไร” AMATA (ต้าน 17.5) หลัง คสช.แต่งตั้งบอร์ด BOI ใหม่พร้อมอนุมัติโครงการลงทุนค้างท่อช่วงที่ผ่านมา

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ “ถือ” BBL, BTS, CPALL, DEMCO, DTAC, INTUCH, JAS, SAMART, SPALI และ SPCG ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
  Tactical Portfolio: Tactical Portfolio ให้อัตราผลตอบแทน 6.79% w-w สูงกว่า SET ที่ให้อัตราผลตอบแทน 2.99% w-w อยู่ท 3.8% โดย EA (แนะนำ “ขาย” ทำกำไรในช่วงกลางสัปดาห์ เนื่องจากราคาหุ้นอยู่ในภาวะ Overbought ระยะสั้น), SPCG, SPALI ให้อัตราผลตอบแทนสูงที่สุดใน Tactical Portfolio หรือให้อัตราผลตอบแทน 8-15%

Technical
  ตลาดยังไม่เสียทิศทาง : แรงขายยังไม่ส่งผลกระทบให้ดัชนี SET ปิดลงต่ำกว่า 1450 ทำให้ทิศทางระยะสั้นยังคงเป็นบวก กรณีที่สัปดาห์นี้วิ่งขึ้นต่อทะลุผ่าน 1460 จุดจะเกิดจังหวะซื้อตามระยะสั้น มีเป้าหมายขึ้นไปสู่ระดับ 1480 จุด

  ซื้อระยะ 1 สัปดาห์ : SUSCO ราคาดีดตัวขึ้นทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน 3.10 บาท พร้อมทั้งจำนวนซื้อขายเพิ่มขึ้น เกิดเป็นสัญญาณซื้อ คาดว่าสัปดาห์นี้มีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบ 3.40 บาท TFD ระยะสั้นมีจังหวะซื้อตาม เนื่องจากทะลุเส้นค่าเฉลี่ย 3 เดือน 6.80 บาท คาดว่าจะมีโอกาสขึ้นต่อไปทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 7.50 บาท IVL ทะลุผ่าน 26 บาท ทำยอดสูงสุดใหม่ และคาดว่าจะขึ้นต่อในสัปดาห์นี้ มีเป้าหมายระยะสั้นทดสอบแนวต้าน 28.00 บาท เป็นจุดขายทำกำไร

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นตามกรอบ Uptrend Channel ที่ 994-998 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 976 จุด
Gold Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Short ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน โดยมีเป้าหมายการปรับลดลงที่ 19,300 บาท (ทดสอบแนวรับไปแล้วในช่วงที่ผ่านมา) และถัดไปที่ 18,500 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 19,500 บาท
  Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 3,530-3,580 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน แม้สถานะ Long จะดูได้เปรียบระยะสัปดาห์ แต่ระยะสั้นมีสัญญาณ “พักฐาน” ต่อเนื่อง ทำให้การปรับสูงขึ้นช่วงนี้คาดว่าจะมีระยะจำกัด
Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล