Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Wednesday, 07 May 2014 16:33

Hits: 3364

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
  การเมืองเป็นปัจจัยชี้นำทิศทาง SET: SET ปรับลดลงแรง 1.23% ปิดที่ 1,404.01 จุด จากแรงขายทำกำไรหุ้นขนาดใหญ่ ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2.7 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิ 367 ล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET วันนี้ คาดว่าจะเคลื่อนไหว “ผันผวน” รอคำตัดสินศาลฯ กรณีโยกย้ายคุณถวิล เปลี่ยนศรี เริ่ม 12.00 น.วันนี้ ซึ่งคำตัดสินแบ่งเป็น 4 กรณี ดังนี้ A) ไม่ขัดรัฐธรรมนูญ B) ขัดรัฐธรรมนูญ นายกฯ พ้นตำแหน่ง C) ขัดรัฐธรรมนูญ นายกฯ และ ครม.พ้นตำแหน่ง และ D) ขัดรัฐธรรมนูญ นายกฯ และ ครม.ที่โยกย้ายคุณถวิล ในอดีต พ้นตำแหน่ง ซึ่งกรณี A B D จะ Neutral ต่อ SET ระยะสั้น แต่ระยะกลาง-ยาว คาดหวังต่อการเลือกตั้ง 20 ก.ค. ขณะที่ กรณี C แม้จะเปิดทาง
สู่การแต่งตั้งนายกฯ ม.7 แต่จะมีความกังวลต่อความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
  Double Top + Bearish Engulfing = “ระวังตัว”: การปรับลดลงแรงของ SET วานนี้ ทำให้ต้องระวังต่อการ “พักฐาน” มากขึ้นอีกครั้ง เนื่องจากในทางเทคนิคถือว่ามีสัญญาณ Double Top รวมไปถึงสัญญา Bearish Engulfing โดยการปรับลดลงต่ำกว่าแนวรับเส้นค่าเฉลี่ย 20-25 วัน ที่ 1,397-1,402 จุด จะเป็นสัญญาณ “พักฐาน” ระยะสัปดาห์

Tactical Portfolio (1-3 months)
  TNS แนะนำ BH, BTS, CPALL, DTAC, INTUCH, JAS, SAMART, SPALI และ SPCG ต่อเนื่อง ขณะที่คงสัดส่วนเงินสดที่ 10% ของพอร์ต INTUCH: แนะนำ “ซื้อ” ต่อเนื่อง โดยมีจุดเด่นที่อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงระดับ 5.7-6.5% ล่าสุด ADVANC ประกาศกำไร 1Q14 ที่ 9.4 พันล้านบาท -4% y-y และ +4% y-y ใกล้เคียงกับที่ประมาณการไว้ โดยยังแนะนำ “ซื้อ” ADVANC ด้วยเป้าหมายพื้นฐานที่ 255 บาท ขณะที่เป้าหมาย INTUCH ที่ 92.0 บาท ยังมี Upside ในกรณีที่เพิ่ม Valuation จากดาวเทียม THCOM 8 ในอนาคต

Technical
  ปิดต่ำกว่า 1420 จุด: สัญญาณลบเสียสมดุลขาขึ้น เนื่องจากปิดต่ำกว่า 1420 จุด รูปแบบดัชนีเป็น Double Top เสี่ยงที่ปิดต่ำกว่าเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน เป้าหมายในขาลงตามรูปแบบนี้อยู่ที่ระดับ 1385 จุด สำหรับวันนี้คาดว่าดัชนี SET จะเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 1396-1411 จุด
หุ้นแนะนำซื้อระยะ 1 สัปดาห์: EARTH จบแนวโน้มขาลง เป็นสัญญาณซื้อ คาดว่าจะขึ้นทดสอบแนวต้านถัดไปที่ 6.65 บาท มีเป้าหมายขาขึ้นไปสู่ระดับ 6.90 บาท เป็นจุดขายทำกำไร DCC การฟื้นตัวขึ้นมาอยู่เหนือเส้นค่าเฉลี่ย 1 เดือน กำลังจะผ่านแนวต้าน 53.50 บาท เป็นสัญญาณซื้อ เป้าหมายแนวต้าน 55.00 บาท หรือสูงสุดไม่เกิน 56.00 บาท เป็นจุดขายทำกำไร

TFEX Recommendation
  SET50 Futures: แนะนำ “เปิด” สถานะ Short อีกครั้ง หลังจาก Fail ในการเปิดสถานะ Long เมื่อวานนี้ และควรได้ปิดสถานะไปแล้วที่ Trailing Stop บริเวณ 956 จุด โดยการเปิดสถานะ Short ควรรอ Rebound มาที่บริเวณ 950 +/- จุด
  Gold Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 20,000-20,300 บาท รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน แม้ราคาทองคำจะมีแนวโน้ม Rebound จากสัญญาณ Bullish Divergence แต่ดู Upside จำกัดที่ 20,300 บาท เท่านั้น
  Oil Futures: แนะนำ “ปิด” สถานะ Long หลังจากปรับลดลงต่ำกว่า Trailing Stop ที่ 3,500 และแนะนำ “Trading” ในกรอบ 3,470-3,510 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์

Thai Strategy Team
นพดล พิริยวุฒิ
อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล