Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Wednesday, 02 July 2014 21:29

Hits: 2234

บล.ธนชาต : รายงานภาวะตลาดหุ้นรายวัน

Market Outlook
     เศรษฐกิจเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ 2H14…หนุน Outlook กลุ่ม Domestic Play: PTT เป็นตัวนำตลาดตลอดวันหลังแต่งตั้ง ดร.ปิยสวัสดิ์ เป็นกรรมการ หนุน SET ปิดตลาดที่ 1,485.75 จุด หรือปรับสูงขึ้น 0.17% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 3.3 หมื่นล้านบาท นักลงทุนต่างชาติซื้อหุ้นสุทธิเป็นวันที่ 2 ติดต่อกันอีก 2.4 พันล้านบาท...สำหรับแนวโน้ม SET ระยะสั้น คาดว่าจะปรับสูงขึ้นในรูปแบบ Sideways Up ด้วยเป้าหมายแรกที่ 1,500-1,510 จุด และถัดไปที่ 1,550 จุด (ดูรายงาน The Quant & The Tactical ฉบับล่าสุด) ด้วยปัจจัยสนับสนุนจาก 1) เศรษฐกิจผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และจะเร่งตัวขึ้นตั้งแต่ 2H14 เป็นต้นไป 2) กลุ่มหุ้น Domestic Play อย่างธนาคาร ค้าปลีก วัสดุก่อสร้าง นิคมฯ ถูกหนุนโดย Outlook การบริโภค และการลงทุนที่ดีขึ้นหลังการเมืองมีเสถียรภาพ 3) ตัวเลขเศรษฐกิจจีน และสหรัฐฯออกมาดี หนุนการปรับสูงขึ้นของตลาดหุ้น Dow Jones เมื่อคืน และภูมิภาคเช้านี้

     “ทยอยซื้อ” กลุ่มหุ้น Domestic Play: แนะนำ “ซื้อ” กลุ่มหุ้นที่ได้รับผลดีจากการบริโภค และการลงทุนในประเทศมีแนวโน้มฟื้นตัว โดยเฉพาะกลุ่มธนาคาร อย่าง KBANK และ BBL รวมไปถึงกลุ่มค้าปลีก อย่าง CPALL ที่กำไรจะกลับมาเร่งตัวขึ้นแรงตั้งแต่ 3Q14 เป็นต้นไป

Tactical Portfolio (1-3 months)
    TNS แนะนำ “ถือ” BBL, BTS, CPALL, DEMCO, DTAC, HEMRAJ, INTUCH, SAMART, SPALI และ SPCG ต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
     DTAC: “ซื้อ” เป้าหมายพื้นฐาน 140 บาท และระยะสั้น 120 บาท คาดความชัดเจนต่อการประมูลคลื่นความถี่ 900MHz และ 1800MHz จะเป็นปัจจัยหนุนหุ้นกลุ่มสื่อสารสัปดาห์นี้ ประกอบกับเราคาดว่าราคาหุ้นจะค่อยๆ ฟื้นตัวในรูปแบบการ Rebound จากคาดการณ์กำไร 2Q14 เติบโตต่อเนื่อง 15.7% y-y และคาดเงินปันผลระหว่างกาล 1.36 บาท/หุ้น หรือ Yield ~1.2%

Technical
    ตลาดแนวโน้มขึ้น ช่วงต้นเดือน ก.ค. นี้ ดัชนี SET ยังมีโอกาสขึ้นต่อเนื่องทะลุผ่าน 1500 จุด จะเคลื่อนไหวในช่วงเดือน ก.ค.ระหว่าง 1467-1537 จุด ช่วง 1-2 สัปดาห์นี้คาดว่าจะขึ้นไปทดสอบแนวต้านบริเวณ 1512 จุด วันนี้คาดว่าจะแกว่งตัวระหว่าง 1482-1490 จุด
??ซื้อระยะ 1 สัปดาห์ : OFM สัญญาณกลับตัวขึ้นระยะสั้น โดยจังหวะซื้อเมื่อทะลุผ่าน 56.00 บาท คาดว่าจะเปลี่ยนกรอบซื้อขายขึ้นไปอยู่ระหว่าง 56.00-62.00 บาท RPC ขึ้นมาทะลุ 1.75 บาท คาดว่าจะมีลักษณะแกว่งตัวขึ้นทดสอบ 1.95 บาท จังหวะทะลุผ่าน 1.95 บาท จะเป็นโอกาสซื้อตาม เปลี่ยนกรอบซื้อขายขึ้นไปอยู่ระหว่าง 1.95-2.10 บาท HMPRO กำลังจะขึ้นทดสอบแนวต้าน 10.10 บาท ถ้าผ่านจะเป็นสัญญาณบวกสำคัญ ระยะสั้นมีจังหวะขึ้นรอบใหม่ คาดว่าจะทดสอบแนวต้าน 9.90 บาท

TFEX Recommendation
    SET50 Futures: แนะนำ “ถือ” สถานะ Long สัญญา S50U14 โดยมีเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 1000 จุด ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 984 จุด
   Gold Futures: แนะนำ “Let Profit Run” สถานะ Long สัญญา GFQ14 ด้วยเป้าหมายการปรับสูงขึ้นที่ 20,400 บาทเป็นเป้าหมายแรก และถัดไปที่ 20,700 บาท ขณะที่กำหนด Trailing Stop ที่ 20,200 บาท
    Oil Futures: แนะนำ “Trading” ในกรอบ 3,640-3,700 รอยืนยันทิศทางระยะสัปดาห์ไปก่อน โดยเมื่อพิจารณาในทางเทคนิคยังเกิดสัญญาณ “พักฐาน” ของราคาน้ำมันในประเทศต่อเนื่อง
Thai Strategy Team นพดล พิริยวุฒิ อดิศักดิ์ ผู้พิพัฒน์หิรัญกุล