Details

Category: บทวิเคราะห์

Published: Friday, 01 August 2014 15:50

Hits: 2419

บล.ฟิลลิป : บทวิเคราะห์ตลาดหุ้นรายวัน

ตลาดหุ้นวันนี้ : ถอยดูสถานการณ์ ลดพอร์ตเหลือ 25%
      - ตลาดหุ้นยุโรปดิ่งหนักจากความวิตกเรื่องภาวะเงินฝืดในยุโรป หลังอัตราเงินเฟ้อยูโรโซนเดือนก.ค. เพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ด้านสหรัฐย่อตัวแรงเช่นกันส่วนหนึ่งเป็นผลจากความผิดหวังในผลประกอบการของบริษัทขนาดใหญ่หลายแห่ง ขณะที่การซื้อขายด้วยมูลค่า PE ที่สูงเป็นตัวเร่งการขายทำกำไรให้แรงขึ้น หลังอลัน กรีนสแปน ให้ความเห็นหลังจากการประชุมเฟดเมื่อวันพุธเสร็จสิ้นว่าตลาดหุ้นสหรัฐน่าจะมีการพักฐานแล้วหลังการปรับขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง
     - ด้านปัจจัยภายในยังติดตามการดำเนินการตาม Roadmap ระยะที่ 2 ของ คสช. ต่อไป ล่าสุดได้มีการโปรดเกล้าผู้ดำรงตำแหน่งใน สนช. แล้วจำนวน 200 คน พร้อมมี พ.ร.ฎ. โปรดเกล้าฯ เรียกประชุมสภานิติบัญญัติในวันที่ 7 ส.ค.นี้
     - สำหรับ SET พบว่ายังเห็นแรงขายทำกำไรต่อเนื่องจากนักลงทุนต่างชาติ ขณะสถาบันเริ่มชะลอการขายสุทธิบางส่วน แม้วานนี้สามารถปิดเหนือระดับจิตวิทยาที่ 1500 จุด แต่บรรยากาศกดดันอย่างหนักจากภายนอกวันนี้ มองมีโอกาสหลุด 1500 ซึ่งอาจเห็น 1480 จุด

ปัจจัยน่าติดตาม
1 ส.ค. สหรัฐ อัตราการว่างงานสหรัฐ (คาด 6.1%), อัตราการจ้างงานนอกภาคเกษตร (230,000 ตำแหน่ง) ยุโรป PMI ภาคการผลิต (51.9), จีน HSBC PMI ภาคการผลิต (52), ไทย อัตราเงินเฟ้อ (2.4%)
ครบเกณฑ์ Cash Balance: TMI,TH

หุ้น แนะนำ แนวรับ แนวต้าน Cut
PSL Trading 23.40 25.00 23.20
AJD Trading 7.85 8.25,8.40 7.70
PT Trading 7.45 7.80,8.00 7.30

อนุพันธ์เด่น :
กลยุทธ์:Shortเดิมเปิดไว้ 1,010 ถือต่อ ล็อกกำไรหาก กลับมา 1,005 สถานะใหม่ Short S50U14 ที่ ATO เป้า หมายทำกำไร 985 ตัดขาดทุนเหนือ 1,005 จุด
- ระยะสั้น Sentiment ดูไม่ดีนัก ดาวโจนส์ร่วงลงเฉียด 2% ตลาดกังวลเฟดขึ้นดอกเบี้ยหลังเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่ง แม้ประธานเฟดย้ำยังไม่รีบขึ้นดอกเบี้ย
- คืนนี้คงต้องรอดูตัวเลขจ้างงานนอกภาคการเกษตร ถ้าเพิ่มขึ้นในอัตราที่เกินกว่า 2 แสนตำแหน่ง น่าจะทำให้ตลาดยิ่งกังวลต่อประเด็นข้างต้น
- ค่าเงินในเอเชียเริ่มมีสัญญาณอ่อนตัวรวมทั้งบาท อีกทั้งต่างชาติขายในตลาดหุ้นมาก มอง S50U14 ทดสอบ 985

พอร์ตระยะสั้น : หุ้น 25% เงินสด 75%
- หุ้นถือต่อในพอร์ต(ราคาเป้าหมายระยะสั้น) TVD (4.90)
- หุ้นแนะนำเพิ่ม(ราคาเป้าหมายระยะสั้น) SF(6.20) คาดกำไร 2Q57 ดีขึ้นทั้ง y-y, q-q และดีต่อเนื่องใน 2H57 จากการให้ส่วนลดค่าเช่าที่น้อยลง
- หุ้นที่ปรับออก PTTGC ตัดขาดทุนระหว่างวัน ~3%

SET : ถอยก่อนถ้าหลุด 1500
ปิดต่ำกว่า EMA-25 พร้อมสัญญาณลบ เบื้องต้นรอดูที่ 1500 ยืนได้เก็งกำไรสั้นๆ ไป 1520 จุด แต่หากไม่สามารถยืน 1500 ให้ถอยยาวลงมารอดูสัญญาณอีกครั้งบริเวณ 1480 จุด

ดัชนี 1,502.39 เปลี่ยนแปลง -16.40 จุด
มูลค่าการซื้อขาย 51,232 ลบ.

SET50 Futures : น่าลงทดสอบ 985 จุด
กลยุทธ์ กรอบการเคลื่อนไหว
IVLU14 รอ Long อีกครั้งที่ 25.10 บาทหรือต่ำกว่า เป้าหมายทำกำไรที่ 26 บาท ตัดขาดทุนหากหลุด 24.50 บาท25.10 – 26.00 บาท
GFQ14 ยัง Short ไม่ได้ รอเข้าอีกครั้งที่ 19,750บาท เป้าหมายทำกำไร 19,600 บาท ตัดขาดทุนเหนือ 19,860 บาท19,650– 19,860 บาท
BRQ14 ยัง Short ไม่ได้ รอเข้าอีกครั้งที่ 3,430บาท ตัดขาดทุน 3,445 บาท3,370 – 3,440 บาท
USDU14 Long เดิมทำกำไรได้ที่ 32.15 บาท เข้าLong ใหม่ที่32.20 หรือต่ำกว่า ตัดขาดทุน 32.12 บาท32.12 – 32.25 บาท